一季度重倉股大換血 ?“頂流”傅鵬博發(fā)聲：二季度會更敢于加大配置!

    本報記者 王思文

    4月21日，備受市場關(guān)注的睿遠(yuǎn)基金旗下兩只公募基金一季報正式公布，“頂流”基金經(jīng)理傅鵬博的調(diào)倉路線隨之曝光。

    今年一季度，傅鵬博和朱璘共同“掌舵”的睿遠(yuǎn)成長價值混合前十大重倉股大換血，中國移動躍升第一大重倉股，增持超過4400萬股。衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、巨星科技也躍升前十重倉榜單。立訊精密、新宙邦也獲得加倉。

    另一方面，東方雨虹、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)智能遭到減持，五糧液、福耀玻璃、三諾生物、貴州茅臺跌出前十大重倉名單。

    6只個股獲加倉

    睿遠(yuǎn)成長價值一季報顯示，截至一季度末，該基金前十大重倉股為：中國移動、立訊精密、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)股份、新宙邦、巨星科技。

    較2020年年末，睿遠(yuǎn)成長價值混合一季度末前十大重倉股名單出現(xiàn)較大變化。首先，中國移動、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、巨星科技這四家公司成為睿遠(yuǎn)成長價值混合一季度前十大重倉新進(jìn)個股。其中，中國移動、衛(wèi)寧健康、巨星科技是首次出現(xiàn)在該基金前十大重倉股中，萬華化學(xué)時隔一個季度重回前十大重倉。

    資料顯示，中國移動從2020年四季度的第二十四位重倉股升至今年一季度第一大重倉股。截至2021年一季度末，傅鵬博持有中國移動5738.45萬股，對應(yīng)持倉市值24.7億元，而去年四季報中傅鵬博僅持有中國移動1249.5萬股，對應(yīng)持倉市值4.65億元。一季度傅鵬博共計增持中國移動4488.95萬股。

    首次出現(xiàn)在該基金前十大重倉股中的衛(wèi)寧健康和巨星科技，在一季度期間分別被加倉7802.88萬股和727.03萬股，持股數(shù)量分別增至10599.2萬股和2550.18萬股，對應(yīng)市值增至17.39億元和8.82億元，位居睿遠(yuǎn)成長價值混合重倉股第4名和第10名。

    萬華化學(xué)重回十大重倉榜單，位居第5位，一季度持倉增加了838.99萬股至1270.9萬股。

    另一方面，東方雨虹、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)智能、立訊精密、新宙邦這6只個股維持在前十大重倉股中。其中獲得傅鵬博加倉的是立訊精密、新宙邦，一季度持倉分別增加了3971.21萬股和332.11萬股，加倉后的持倉數(shù)量分別達(dá)到5833.38萬股和1184.28萬股。東方雨虹、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)智能則遭到減持。

    總體來看，增持相關(guān)個股包括：中國移動、衛(wèi)寧健康、巨星科技、萬華化學(xué)、立訊精密、新宙邦。減持相關(guān)個股方面包括：東方雨虹、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)智能。五糧液、福耀玻璃、三諾生物、貴州茅臺則跌出前十大重倉名單。

    傅鵬博和朱璘發(fā)聲：

    二季度會更敢于加大配置

    對于一季度持倉的變化，傅鵬博和朱璘在一季報中明確表示：“在市場調(diào)整過程中，我們對上季度組合中的重點公司做了調(diào)整，出現(xiàn)了一些“新面孔”，同時食品飲料板塊的公司開始‘淡出’。”

    傅鵬博和朱璘提到，“從行業(yè)分布看，一季度組合重點配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板塊，組合的搭建考慮了均衡性和分散度。在選擇公司時，我們對其估值水平和增長潛力的評價更加嚴(yán)格。從個股來看，主要配置了有較好增長持續(xù)性的、有明顯產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的、且中長期符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的公司，并審慎考察了其在不同階段的估值水平。”

    展望二季度，傅鵬博和朱璘更是明確表示，會敢于加大配置。

    “我們將結(jié)合上市公司2020年年報和2021年一季報，動態(tài)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，挖掘新的投資標(biāo)的。同時，基于前期扎實的研究基礎(chǔ)，在重點關(guān)注公司發(fā)生調(diào)整時，我們也會敢于加大配置。”傅鵬博和朱璘稱。

    目前來看，盡管此前A股市場大幅震蕩，睿遠(yuǎn)成長價值混合基金仍保持較高倉位運作。一季報顯示，截至一季度末，睿遠(yuǎn)成長價值混合基金的股票倉位占比將近九成，達(dá)到89.98%，較2020年年末的89.04%略有提升。

    從基金份額來看，一季報顯示，截至今年一季度末，睿遠(yuǎn)成長價值混合基金的基金總份額為161.31億份，相比2020年年底的147.53億份增加了13億份。

（編輯 上官夢露）