13只偏股基金持續(xù)三年躋身業(yè)績榜單前1/3 10只“叫好又叫座”獲大幅凈申購

    ■本報記者 趙學毅

    “每年業(yè)績能躋身同類前1/3，目標很奢侈，但這是我們做基金經(jīng)理的終極理想。”這是眾多基金經(jīng)理向《證券日報》基金新聞部記者表達的共同心聲。

    那么，到底哪些基金初步實現(xiàn)了這一目標？《證券日報》基金新聞部獨家統(tǒng)計顯示，2014年、2015年、2016年持續(xù)能躋身業(yè)績榜單前1/3的偏股基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型）僅有13只，且在三年期間，有10只基金獲得凈申購，包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。

    13只“金牌”基金亮相

    據(jù)《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統(tǒng)計，2014年，上證指數(shù)累計上漲52.87%，有全年業(yè)績數(shù)據(jù)的722只偏股基金中，躋身前1/3的基金回報率均超過28%；2015年，上證指數(shù)累計上漲9.41%，可比基金共1344只，躋身前1/3的基金回報率均超過37%；2016年，上證指數(shù)累計下跌12.31%，可比1420只基金中，躋身前1/3的基金回報率均超過1%。

    績優(yōu)基金的業(yè)績與上證指數(shù)漲幅對比顯示：在大盤快漲時，偏股基金漲幅明顯滯后；在大盤震蕩上行時，偏股基金業(yè)績明顯超越大盤；在大盤震蕩下跌時，績優(yōu)基金明顯抗跌，能實現(xiàn)逆市上漲。

    《證券日報》基金新聞部進一步統(tǒng)計顯示，連續(xù)三年均能躋身前1/3的偏股基金僅有13只，分散在10家基金公司旗下，僅金鷹基金旗下有兩只基金入圍。表現(xiàn)最為突出的長信量化先鋒混合A，2014年、2015年、2016年回報率分別為57.83%、84.03%、10.52%；國金國鑫發(fā)起基金緊隨其后，近三年回報率分別為57.12%、60.16%、11.42%。

    記者注意到，這13只基金清一色為混合型基金，且有3只為量化基金。從成立時間上看，這13只基金多數(shù)是2009年至2012年成立。從基金規(guī)模上看，這些基金多是中小型基金，2013年底平均規(guī)模僅為3.77億元，時至2016年底平均規(guī)模為21.76億元。

    “金牌”基金叫好又叫座

    在基金業(yè)，能做到“叫好又叫座”實屬不易，但業(yè)績持續(xù)躋身同類前1/3的基金，大多實現(xiàn)了這一點，人氣聚斂趨勢明顯。

    統(tǒng)計顯示，13只基金中，有10只基金與三年前相比實現(xiàn)了凈申購，包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，長信量化先鋒混合A在2013年底基金份額為1.19億份，2014年底、2015年、2016年底基金份額分別達到13.43億份、10.59億份、55.57億份，尤其是在市場跌宕起伏的2016年，該基金更是獲得近45億份的凈申購，份額一年激增4.25倍。與2013年底相比，該基金份額更是“增肥”45.67倍。無獨與偶，另一只量化基金泰達宏利逆向混合，基金份額同期也實現(xiàn)了數(shù)十倍的增長，基金份額由2013年的0.32億份，飆升至2016年底的8.45億份，增幅為25.41倍。

    基金份額與三年前相比，實現(xiàn)數(shù)倍增長的績優(yōu)基金還有金鷹穩(wěn)健成長混合、大摩多因子策略混合、諾德成長優(yōu)勢混合、國泰成長優(yōu)選混合、國金國鑫發(fā)起，三年時間基金份額增幅分別為607.17%、553.19%、362.38%、264.31%、197.75%。

    由于份額增加及單位凈值的增長，基金規(guī)模更是增幅可觀。13只績優(yōu)基金有12只規(guī)模與三年前相比實現(xiàn)增長，且11只實現(xiàn)倍增。長信量化先鋒混合A規(guī)模三年大增逾107倍，泰達宏利逆向混合規(guī)模也實現(xiàn)了超過51倍的增長。

    在13只基金中，唯一規(guī)模下降的基金是諾安中小盤精選混合，該基金雖然持續(xù)三年躋身業(yè)績榜單前1/3，但基金規(guī)模由2013年底的10.40億元降至2016年底的8.83億元；其份額連年下降，其中2014年基金份額腰斬，由9.61億份降至4.84億份，2015年繼續(xù)縮水三成至3.38億份，2016年略升至3.45億份。