■本報記者 趙學毅
“每年業(yè)績能躋身同類前1/3,目標很奢侈,但這是我們做基金經(jīng)理的終極理想。”這是眾多基金經(jīng)理向《證券日報》基金新聞部記者表達的共同心聲。
那么,到底哪些基金初步實現(xiàn)了這一目標?《證券日報》基金新聞部獨家統(tǒng)計顯示,2014年、2015年、2016年持續(xù)能躋身業(yè)績榜單前1/3的偏股基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型)僅有13只,且在三年期間,有10只基金獲得凈申購,包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。
13只“金牌”基金亮相
據(jù)《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統(tǒng)計,2014年,上證指數(shù)累計上漲52.87%,有全年業(yè)績數(shù)據(jù)的722只偏股基金中,躋身前1/3的基金回報率均超過28%;2015年,上證指數(shù)累計上漲9.41%,可比基金共1344只,躋身前1/3的基金回報率均超過37%;2016年,上證指數(shù)累計下跌12.31%,可比1420只基金中,躋身前1/3的基金回報率均超過1%。
績優(yōu)基金的業(yè)績與上證指數(shù)漲幅對比顯示:在大盤快漲時,偏股基金漲幅明顯滯后;在大盤震蕩上行時,偏股基金業(yè)績明顯超越大盤;在大盤震蕩下跌時,績優(yōu)基金明顯抗跌,能實現(xiàn)逆市上漲。
《證券日報》基金新聞部進一步統(tǒng)計顯示,連續(xù)三年均能躋身前1/3的偏股基金僅有13只,分散在10家基金公司旗下,僅金鷹基金旗下有兩只基金入圍。表現(xiàn)最為突出的長信量化先鋒混合A,2014年、2015年、2016年回報率分別為57.83%、84.03%、10.52%;國金國鑫發(fā)起基金緊隨其后,近三年回報率分別為57.12%、60.16%、11.42%。
記者注意到,這13只基金清一色為混合型基金,且有3只為量化基金。從成立時間上看,這13只基金多數(shù)是2009年至2012年成立。從基金規(guī)模上看,這些基金多是中小型基金,2013年底平均規(guī)模僅為3.77億元,時至2016年底平均規(guī)模為21.76億元。
“金牌”基金叫好又叫座
在基金業(yè),能做到“叫好又叫座”實屬不易,但業(yè)績持續(xù)躋身同類前1/3的基金,大多實現(xiàn)了這一點,人氣聚斂趨勢明顯。
統(tǒng)計顯示,13只基金中,有10只基金與三年前相比實現(xiàn)了凈申購,包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,長信量化先鋒混合A在2013年底基金份額為1.19億份,2014年底、2015年、2016年底基金份額分別達到13.43億份、10.59億份、55.57億份,尤其是在市場跌宕起伏的2016年,該基金更是獲得近45億份的凈申購,份額一年激增4.25倍。與2013年底相比,該基金份額更是“增肥”45.67倍。無獨與偶,另一只量化基金泰達宏利逆向混合,基金份額同期也實現(xiàn)了數(shù)十倍的增長,基金份額由2013年的0.32億份,飆升至2016年底的8.45億份,增幅為25.41倍。
基金份額與三年前相比,實現(xiàn)數(shù)倍增長的績優(yōu)基金還有金鷹穩(wěn)健成長混合、大摩多因子策略混合、諾德成長優(yōu)勢混合、國泰成長優(yōu)選混合、國金國鑫發(fā)起,三年時間基金份額增幅分別為607.17%、553.19%、362.38%、264.31%、197.75%。
由于份額增加及單位凈值的增長,基金規(guī)模更是增幅可觀。13只績優(yōu)基金有12只規(guī)模與三年前相比實現(xiàn)增長,且11只實現(xiàn)倍增。長信量化先鋒混合A規(guī)模三年大增逾107倍,泰達宏利逆向混合規(guī)模也實現(xiàn)了超過51倍的增長。
在13只基金中,唯一規(guī)模下降的基金是諾安中小盤精選混合,該基金雖然持續(xù)三年躋身業(yè)績榜單前1/3,但基金規(guī)模由2013年底的10.40億元降至2016年底的8.83億元;其份額連年下降,其中2014年基金份額腰斬,由9.61億份降至4.84億份,2015年繼續(xù)縮水三成至3.38億份,2016年略升至3.45億份。
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