“數(shù)字中國整體規(guī)劃”一周年：數(shù)字經濟進入乘數(shù)階段

    去年的今天，2023年2月27日，中共中央和國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》（簡稱“數(shù)字中國整體規(guī)劃”），標志著數(shù)字中國建設進入新的階段，數(shù)字經濟發(fā)展迎來新的高潮。

    2024年1月，零壹智庫發(fā)布了《中國數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù)報告（2023）》（簡稱《報告》）。這是零壹智庫連續(xù)第三次發(fā)布中國數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù)報告，并開始研發(fā)2024版報告。該指數(shù)展現(xiàn)了2008年-2022年中國數(shù)字經濟發(fā)展的整體態(tài)勢，并通過五大指標體系呈現(xiàn)數(shù)字經濟的結構和驅動力。

    在“數(shù)字中國整體規(guī)劃”發(fā)布一周年之際，我們分享該報告的重點內容和洞察，并對2023年中國數(shù)字經濟發(fā)展的重大事件進行總結分析，對2024年的發(fā)展做出展望。

    從《中國數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù)報告（2023）》來看，中國數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。

    2008-2022年，中國數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù)從100上升至572.26，年復合增長率達13.27%，遠高于同期9.48%的經濟發(fā)展增速和3.58%的金融發(fā)展增速。具體而言，在數(shù)字產業(yè)化、產業(yè)數(shù)字化、數(shù)字基礎設施建設、數(shù)字技術開發(fā)和數(shù)字人才培養(yǎng)五大方面都取得良好建樹。

    2023年中國數(shù)字經濟進入新階段：《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》（簡稱“數(shù)字中國整體規(guī)劃”）發(fā)布了更加清晰的頂層設計；2022年底發(fā)布的“數(shù)據(jù)二十條”和2023年8月發(fā)布的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》，使數(shù)據(jù)要素的價值實現(xiàn)、數(shù)據(jù)資產入表進入實質性階段。

    延續(xù)2023年的發(fā)展勢頭，2024年中國數(shù)字經濟發(fā)展已經顯現(xiàn)出新的發(fā)展機遇；2023年底發(fā)布的“數(shù)據(jù)要素X計劃”開啟數(shù)字經濟的乘數(shù)效應；在各地方的“兩會”中，我們也看到了數(shù)字經濟發(fā)展的廣泛活力。

    數(shù)字經濟，正在重構中國經濟的增長動力。

    一、行業(yè)：三次產業(yè)數(shù)字化各有特色

    產業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經濟的主戰(zhàn)場，我們先看看三次產業(yè)數(shù)字化的總體情況。

    （一）第一產業(yè)數(shù)字化進程最快

    報告顯示，第一產業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)由2008年的4.38持續(xù)穩(wěn)步增長至2022年的233.83。

    第一產業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量、注冊資本存量分別由2008年的165家、45.90億元上升至2022年的36900家、5866.01億元，年復合增長率分別為47.17%、41.41%。

    2008-2022年，我國第一產業(yè)四大分類中，畜牧業(yè)尚未啟動數(shù)字化進程，農業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量占比（即農業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量占第一產業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量的比重）從63.03%下降到56.45%，林業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量占比總體呈現(xiàn)上升趨勢，由29.70%上升到36.67%，漁業(yè)數(shù)字化企業(yè)占比基本上變化較小，由7.27%略下降到6.87%。

    （二）第二產業(yè)數(shù)字化起點低、發(fā)展快

    報告顯示，我國第二產業(yè)數(shù)字化發(fā)展水平起點較低，2008年第二產業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)僅為5.08，2022年中國第二產業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)上升至453.04，增長近90倍。

    2008-2022年，我國第二產業(yè)中，制造業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量占比上升幅度顯著，從2008年的14.87%上升到2022年的63.86%，采礦業(yè)、建筑以及電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)數(shù)字化企業(yè)存量占比均呈現(xiàn)不同幅度的下降趨勢。

    （三）第三產業(yè)數(shù)字化發(fā)展快、增速快

    報告顯示，第三產業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)由2008年的2.47快速增長到2022年的375.23，增長近152倍。

    2008-2022年，我國第三產業(yè)中，主要服務業(yè)（包括農、林、牧、漁服務業(yè)，金屬制品、機械和設備修理業(yè)，居民服務業(yè)等）數(shù)字化企業(yè)存量占比上升幅度顯著，從2008年的29.47%上升到2022年的96.05%，幾乎占據(jù)了第三產業(yè)的全部。

    而金融業(yè)的占比從2008年的54.46%下降到2022年的0.87%，甚至不到1%；制造業(yè)輔助活動企業(yè)存量則從16.06%減少到3.08%。

    二、區(qū)域：海南、寧夏等省表現(xiàn)不俗

    除北京市、上海市和廣東省這些數(shù)字經濟大市和大省外，我們還發(fā)現(xiàn)海南、寧夏、西藏等省的數(shù)字經濟發(fā)展表現(xiàn)不俗；這說明，數(shù)字經濟正在重塑中國經濟的“動力結構”。這里選擇幾個省市簡單展示一下。

    （一）海南省：增速全國第一

    報告顯示，2008-2022年海南數(shù)字經濟增速位居全國首位，關鍵在于其數(shù)字產業(yè)化驅動力強。

    2008-2022年，海南數(shù)字產業(yè)化發(fā)展指數(shù)增速位居全國第1，尤其是數(shù)字技術應用業(yè)發(fā)展最為迅速，其中企業(yè)存量、注冊資本存量的年復合增長率分別為63.52%、94.97%，均位列全國第1。

    2022年海南數(shù)字經濟核心業(yè)務營收超1200億元，占全省GDP比重達7.5%。海南積極尋求數(shù)字合作，成功創(chuàng)建全國首家省政府授牌的區(qū)塊鏈試驗區(qū)，且在2022年，園區(qū)營業(yè)收入超過2000億元，繳納稅收超過150億元。

    （二）青海?。簲?shù)字基礎設施發(fā)展指數(shù)位列全國首位

    報告顯示，青海兼并了“2022年數(shù)字基礎設施發(fā)展指數(shù)排名全國第一”以及“2008-2022年數(shù)字基礎設施發(fā)展指數(shù)年復合增長率排名全國第一”。青海的表現(xiàn)出人意料，不僅數(shù)字基礎設施整體發(fā)展水平最高，增速也最快。

    青海大力推進數(shù)字基礎設施建設。截至2023年8月，5G移動電話用戶達365.35萬戶，同比增長49.31%。

    2008-2022年，青?；ヂ?lián)網(wǎng)接入端口、接入用戶以及移動電話的年復合增長率分別為23.02%、26.80%、14.59%，在全國分別排第4、1、2名。省會西寧市入選全國首批“千兆城市”，西寧國際互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道上線運行，鏡像服務器建成投運。

    青海省以“平臺+云網(wǎng)+x”發(fā)展新模式助力鄉(xiāng)村數(shù)字基礎設施建設。截至2022年底，青海省農村寬帶用戶總數(shù)87.15萬戶，凈增29.93萬戶，比上年末增長52.32%。青海已建成1270個數(shù)字化鄉(xiāng)村示范村，2025個鄉(xiāng)村信息點，568個鄉(xiāng)村數(shù)字化系統(tǒng)。

    同時，青海聯(lián)通通過施“數(shù)字鄉(xiāng)村+村集體經濟”業(yè)務與村委會合作，通過寬帶社會化合作協(xié)助村集體經濟“破零”，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。截至2022年12月，青海聯(lián)通通信合作社累計簽約145個，與40個村完成建設交付，開發(fā)高價值寬帶融通用戶2800余戶。

    （三）寧夏：數(shù)字技術發(fā)展指數(shù)增速最高

    報告顯示，2008-2022年寧夏數(shù)字技術發(fā)展指數(shù)增速最為強勁，年復合增長率達到71.26%，超出第2名13.59%。

    寧夏一直全力推進數(shù)字技術發(fā)展，積極打造新一代信息技術合作平臺，并為數(shù)字技術發(fā)展提供政策與人才支撐。

    2020年新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心落戶寧夏，2021年寧夏又被確定為一體化算力網(wǎng)絡樞紐節(jié)點中心，是全國唯一“雙中心”省區(qū)。

    2023年3月，寧夏發(fā)布《數(shù)字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》，提出推動數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展，新建5個超大型數(shù)據(jù)中心，增加標準機架11萬架，總量達到15萬架，服務器裝機能力超過125萬臺，為數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展提供基礎設施保障。

    2023年9月，寧夏數(shù)字信息產業(yè)研究院正式成立，建立專家智庫，打造開放的數(shù)字行業(yè)交流平臺，匯聚學術、產業(yè)和資本力量，以支持產業(yè)規(guī)劃、政策制定和產業(yè)決策為導向，探索科技創(chuàng)新轉化模式和機制。

    （四）西藏：數(shù)字人才培育指數(shù)增速名列前茅

    報告顯示，2008-2022年，數(shù)字人才培育指數(shù)增速排名前10的省份分別為：青海、西藏、寧夏、貴州、海南、云南、新疆、甘肅、重慶以及廣西。

    2023年，西藏在北京、重慶等多地發(fā)布“英才匯聚·志向高原”招才引智政策推介活動，大力引進高層次人才，有計劃培養(yǎng)一批拔尖創(chuàng)新人才和科技創(chuàng)新團隊。

    2008-2022年，西藏普通高校在校生數(shù)也由2.94萬人上升到4.40萬人，在校生密度總體上呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。

    近年來，西藏搶抓數(shù)字經濟發(fā)展機遇，充分發(fā)揮其低硫、低氧、低壓、低濕、低污的自然環(huán)境優(yōu)勢，積極融入“東數(shù)西算”，打造拉薩綠色數(shù)據(jù)中心集群和核心節(jié)點，吸引了寧算、阿里云等數(shù)字產業(yè)項目的落地，實現(xiàn)了以產業(yè)引才的愿望。

    三、2023數(shù)字經濟大事件

    2023年，在國家政策的頂層指導下，各省市、各行業(yè)積極響應，許多重要事件為我國數(shù)字經濟的發(fā)展添上了濃墨重彩的一筆。

    “數(shù)據(jù)二十條”在2022年底出臺后，北京、上海等一線城市隨之推出了有關數(shù)字經濟發(fā)展的政策文件，其他省市取諸如貴州省、海南省和廣西省等也陸續(xù)出臺相應的數(shù)字經濟實施方案和行動計劃，各地政府積極響應國家政策，貫徹落實政府指示。

    《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》明確數(shù)字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局，即夯實數(shù)字基礎設施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎”，推進數(shù)字技術與經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設“五位一體”深度融合，強化數(shù)字技術創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內國際“兩個環(huán)境”。

    國家數(shù)據(jù)局的成立將為我國數(shù)字產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來強大的驅動力，為算力產業(yè)生態(tài)相關企業(yè)、數(shù)據(jù)產業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來重大利好。數(shù)據(jù)作為數(shù)字經濟時代的第一生產要素，數(shù)據(jù)資源入表表明它完成了從資源到資產的跨越，有利于提升企業(yè)的數(shù)據(jù)資產意識，激活數(shù)據(jù)市場供需主體的積極性，為企業(yè)深度研發(fā)數(shù)據(jù)資源提供強大動力。

    四、2024年：深化數(shù)字成果，發(fā)展新賽道

    過去我國數(shù)字經濟發(fā)展已取得顯著成果，數(shù)字中國的建設也具備一定規(guī)模。

    2024年，圍繞習近平總書記指出的“發(fā)展新領域新賽道、塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢”，數(shù)字中國建設體系布局會趨于完善，各行業(yè)各領域數(shù)字化發(fā)展更加協(xié)調充分，數(shù)字經濟和實體經濟融合度加深，全面提身份數(shù)字化建設的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性，為以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復興注入強大動力。

    （一）各省市將處于數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃爆發(fā)期

    隨著全國多地進入“兩會時間”，我國各省市陸續(xù)公布了2024年數(shù)字經濟發(fā)展的重點規(guī)劃和舉措。例如：

    北京市將加快建設全球數(shù)字經濟標桿城市，深入實施“新智造100”工程，全面開展制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型；

    上海將加快建設國際經濟中心、國際金融中心、國際科技創(chuàng)新中心，使數(shù)字深入貫徹多個應用場景；

    四川省推動制造業(yè)智能化改造數(shù)字化轉型，推進數(shù)據(jù)要素市場化配置綜合改革，實施“數(shù)據(jù)要素×”行動；

    重慶市加快全國一體化算力網(wǎng)絡（成渝）國家樞紐節(jié)點建設，啟動5個行業(yè)產業(yè)大腦建設，新建5個未來工廠、10個智能工廠和100個數(shù)字化車間，加快構建“產業(yè)大腦+未來工廠”產業(yè)數(shù)字化新生態(tài)；

    吉林省深入制造業(yè)“智改數(shù)轉”行動，支持100個以上示范項目，建成30個省級智能制造示范工廠、100個省級數(shù)字化示范車間；

    西藏自治區(qū)制定推進新型工業(yè)化實施意見，規(guī)上工業(yè)和數(shù)字經濟增加值均增長10%以上。

    （二）支持數(shù)字經濟發(fā)展的相關政策還將不斷出臺

    在數(shù)字經濟被納入國家十四五規(guī)劃的情況下，各地區(qū)紛紛出臺支持本地數(shù)字經濟發(fā)展的政策意見。產業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經濟發(fā)展的主戰(zhàn)場，未來幾年，各地區(qū)還可能針對產業(yè)數(shù)字化出臺更加精準的支持政策：

    擴大第一產業(yè)數(shù)字化轉型范圍，提高農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)數(shù)字化滲透率，推動產業(yè)數(shù)字化轉型升級加速，改造產業(yè)生態(tài)；

    2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設將會加速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成為傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化轉型的重要途徑，將會助推大量各具特色的產業(yè)集群形成；

    第三產業(yè)主要圍繞數(shù)據(jù)要素市場建設，未來將在數(shù)字金融、數(shù)字文旅等方面推陳出新。

    （三）信創(chuàng)產業(yè)將繼續(xù)扮演數(shù)字產業(yè)化的重要角色

    5G技術是數(shù)字經濟的基石，芯片是實現(xiàn)5G技術高速傳輸、低延遲應用的根基，因此一直以來我國科技企業(yè)從未停下腳步，一直在走自主創(chuàng)新的道路。

    今年，華為旗下海思設計的5納米手機芯片預計將推向市場，這標志著我國打破過往依賴芯片進口的局面，也是在高科技領域的突破，不僅為科技企業(yè)帶來更多的發(fā)展空間，也為數(shù)字經濟的發(fā)展提供更加強大的動力。

    隨著中國數(shù)字經濟的深入發(fā)展，國產核心軟硬件的重要性將更加凸顯，信創(chuàng)產業(yè)將繼續(xù)在數(shù)字產業(yè)化領域扮演重要角色?！缎艅?chuàng)框架報告》指出，下一階段信創(chuàng)行業(yè)的確定性向上，范圍從省級以上政府變?yōu)檎?行業(yè)，規(guī)模從2280萬臺變?yōu)?000萬臺以上，建設持續(xù)時間從3年變?yōu)?年，建設時間節(jié)點定為2027年。

    （四）數(shù)字人才培養(yǎng)將受到更多重視

    數(shù)字人才是數(shù)字經濟發(fā)展的關鍵，2008-2022年，數(shù)字人才指數(shù)值年復合增長率為7.88%，發(fā)展基礎好。

    根據(jù)《2023中國數(shù)字人才發(fā)展報告》近四年數(shù)據(jù)，數(shù)字人才主要集中在IT/互聯(lián)網(wǎng)/游戲行業(yè)，人才占比4年均在40%以上。數(shù)字人才主要集中在華東地區(qū)，人才呈逐年增長態(tài)勢，2022年人才比2019年增加了7.03%。

    近4年來，數(shù)字人才平均年薪遠高于全行業(yè)，且薪酬逐年增加，2022年比2019年增長11.5%。

    《人才藍皮書：中國創(chuàng)新人才發(fā)展報告（2023）》之子報告《數(shù)字人才發(fā)展評價與趨勢建議》指出：

    京津冀城市群30萬元以上薪資領先于其他城市群，特別是在50萬元以上薪資段位中優(yōu)勢更加突出；

    長三角地區(qū)20萬-30萬元薪資段位數(shù)字人才數(shù)量顯著；

    成渝地區(qū)數(shù)字人才的整體薪資較低，約七成薪資低于20萬元，并且數(shù)字人才相對集中于北京、上海、深圳、廣州與杭州地區(qū)。

    數(shù)字人才不足會限制地區(qū)的數(shù)字化轉型?？梢灶A見，未來我國將培養(yǎng)更多的數(shù)字人才，數(shù)字人才培養(yǎng)將受到更多的重視。

    （五）數(shù)據(jù)要素的重要性逐漸凸顯

    長城證券產業(yè)金融研究院報告顯示，近年來數(shù)據(jù)要素對我國GDP的貢獻率整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，是促進經濟增長的新生動力。

    2023年8月財政部發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》（財會〔2023〕11號），明確數(shù)據(jù)資源的確認范圍和會計處理適用準則等，將于2024年1月1日起施行。

    12月國家發(fā)改委發(fā)布的《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（征求意見稿）》提出到2026年底，數(shù)據(jù)要素應用廣度和深度大幅拓展，打造300個以上示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，數(shù)據(jù)產業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模倍增，推動數(shù)據(jù)要素價值創(chuàng)造的新業(yè)態(tài)成為經濟增長新動力。

    利用人工智能、隱私計算、時空數(shù)據(jù)庫等技術助力降本增效、促進安全流通和釋放數(shù)據(jù)價值，數(shù)據(jù)資源入表為企業(yè)數(shù)據(jù)資源的資產化實現(xiàn)路徑提供方向，多個省市接連推出關于數(shù)據(jù)確權、流通、使用、治理等方面的制度措施，落實數(shù)據(jù)基礎制度，不斷創(chuàng)新數(shù)據(jù)應用場景，盡可能最大化釋放數(shù)據(jù)要素價值。

    （六）數(shù)字平臺合理合法合規(guī)發(fā)展

    中國信息通信研究院近期發(fā)布的《全球數(shù)字平臺治理最新發(fā)展態(tài)勢（2023年）》報告指出，生成式人工智能為數(shù)字平臺帶來新的發(fā)展機遇；我國在治理方面，要不斷豐富反壟斷監(jiān)管手段、增強反壟斷監(jiān)管效能，降低數(shù)字平臺巨頭濫用數(shù)據(jù)與算法優(yōu)勢，限定交易、不公平高價交易等行為出現(xiàn)頻率。

    諸如騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴的數(shù)字平臺企業(yè)，要破除算法黑箱困境，提高算法透明度，避免用戶受困于信息繭房、大數(shù)據(jù)殺熟等。

    （七）數(shù)字金融加大落實力度

    2023年10月召開的中央金融工作會議將“數(shù)字金融”列為五篇大文章之一。大力發(fā)展數(shù)字金融是落實金融服務實體經濟、服務人民群眾，提升金融服務供給質量的有效技術手段。

    隨著數(shù)字金融發(fā)展，未來應當加強數(shù)據(jù)的安全與隱私保護；推動金融服務普惠萬家，支持金融機構深化運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等科技手段，優(yōu)化普惠金融服務模式，提升小微企業(yè)、個體工商戶、涉農主體等金融服務可得性和質量；規(guī)范數(shù)字金融發(fā)展與治理模式，逐步建立金融監(jiān)管體系，提高金融監(jiān)管透明度和法治化水平。