國(guó)開行和農(nóng)發(fā)行在新交所成功發(fā)行債券

    本報(bào)記者 朱寶琛

    中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行日前成功發(fā)行30億美元等值雙幣種債券，并于10月28日在新加坡交易所掛牌上市?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者了解到，此次發(fā)行為國(guó)開行在新交所上市的首只債券，創(chuàng)下今年以來(lái)中資金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)同期限債券最低發(fā)行利率。

    本次發(fā)行包括3年期12.5億歐元債券，票息0%；5年期10億美元債券，票息1%；10年期5億美元債券，票息1.625%，采用單一債項(xiàng)評(píng)級(jí)（標(biāo)普A+），吸引了諸多高質(zhì)量投資人踴躍參與，投資者涵蓋主權(quán)投資人及銀行、基金、資產(chǎn)管理公司等商業(yè)性機(jī)構(gòu)，其中歐元債央行及類主權(quán)投資人占比超50%，彰顯了國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)成功抗擊疫情、經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的信心。

    據(jù)國(guó)開行資金局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，自2015年國(guó)開行重啟境外外幣債券發(fā)行以來(lái)，已連續(xù)6年在境外市場(chǎng)發(fā)行債券，目前已累計(jì)發(fā)行等值外幣債210億美元，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多品種債券。下一步，國(guó)開行將通過持續(xù)赴境外發(fā)債，進(jìn)一步優(yōu)化外匯資金來(lái)源結(jié)構(gòu)，不斷降低外匯籌資成本，完善境外債券收益率曲線，為境外投資人提供更多高質(zhì)量投資產(chǎn)品。

    與此同時(shí)，《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行于10月20日完成了離岸債券的境外發(fā)行，并于10月28日在新加坡交易所掛牌上市。

    農(nóng)發(fā)行定價(jià)發(fā)行的境外3年期、5年期、10年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為22億元、15億元、20億元，合計(jì)57億元，發(fā)行利率分別為3.05%、3.25%、3.80%。本次訂單簿峰值一度超過153.2億元，認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)到2.69倍，獲得市場(chǎng)熱烈追捧。

    此次發(fā)行的10年期債券是中國(guó)農(nóng)發(fā)行首次嘗試境外發(fā)行長(zhǎng)期限債券，也是近年來(lái)政策性銀行首筆10年期離岸人民幣債券并創(chuàng)中資金融機(jī)構(gòu)同期限債券票面利率最低紀(jì)錄，為離岸人民幣債券市場(chǎng)提供了新的定價(jià)基準(zhǔn)，進(jìn)一步完善了離岸人民幣債券收益率曲線，豐富了債券品種，拓展了投資群體，對(duì)于促進(jìn)離岸人民幣市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展以及為國(guó)際投資者提供多元化投資品種等都具有重要意義。

    今年以來(lái)，新交所先后迎來(lái)了多家中資金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的債券發(fā)行，為促進(jìn)人民幣國(guó)際化以及推動(dòng)中國(guó)建設(shè)更高水平的開放型金融新體制作出了貢獻(xiàn)。

（編輯 張明富）