存儲(chǔ)行業(yè)二季度有望繼續(xù)上行 上市公司緊抓機(jī)遇拓市場(chǎng)

    本報(bào)記者 丁蓉

    2024年第二季度，存儲(chǔ)行業(yè)有望延續(xù)上行趨勢(shì)。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，第二季度NANDFlash（閃存存儲(chǔ)器）合約價(jià)將強(qiáng)勢(shì)上漲約13%至18%，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）價(jià)格漲幅約3%至8%。

    產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)率先感受到市場(chǎng)暖意。近日，上市公司佰維存儲(chǔ)表示，當(dāng)前行業(yè)迎來景氣復(fù)蘇，手機(jī)端客戶需求有明顯復(fù)蘇的跡象。兆易創(chuàng)新在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，2024年主流存儲(chǔ)價(jià)格將延續(xù)上漲走勢(shì)，公司DRAM和NAND價(jià)格將持續(xù)回升。

    華安電子首席分析師陳耀波在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“新一輪存儲(chǔ)周期中，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是市場(chǎng)需求的重要?jiǎng)?chuàng)造方，持續(xù)貢獻(xiàn)需求增量。上市公司需要積極提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，通過把握新增的市場(chǎng)需求，緊抓發(fā)展機(jī)遇。”

    高性能存儲(chǔ)需求旺盛

    4月7日，《證券日?qǐng)?bào)》記者在深圳市華強(qiáng)北走訪調(diào)研了解到，存儲(chǔ)市場(chǎng)正持續(xù)回暖。深圳市者成科技有限公司總經(jīng)理盧忠東向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“自2023年第三季度末以來，部分存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上漲。目前，漲幅較大的是高性能存儲(chǔ)芯片，市場(chǎng)上DDR5等產(chǎn)品需求旺盛，供不應(yīng)求。但并非所有型號(hào)都在漲，一些中低性能產(chǎn)品漲幅不明顯，部分型號(hào)價(jià)格仍在低位徘徊甚至下滑。”

    本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲與人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有密切關(guān)系。中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“人工智能技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)高速、大容量存儲(chǔ)解決方案的需求，因此本輪存儲(chǔ)周期一大特點(diǎn)就是高性能存儲(chǔ)芯片需求旺盛。”

    在新周期之中，高端存儲(chǔ)HBM和DDR5產(chǎn)品正加速向市場(chǎng)滲透，三星電子、SK海力士、美光公司紛紛將投資和產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM和DDR5。HBM方面，TrendForce集邦咨詢資深研究副總吳雅婷預(yù)計(jì)，到2024年底HBM核心技術(shù)TSV的產(chǎn)能將同比增長(zhǎng)約260%，占DRAM總產(chǎn)能約14%。DDR5方面，DDR5子代迭代正在加速。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，前四輪存儲(chǔ)周期一般為3年至4年。中國銀河證券研報(bào)表示，人工智能需求正在創(chuàng)造存儲(chǔ)芯片行業(yè)第五輪周期起點(diǎn)，人工智能服務(wù)器、人工智能個(gè)人電腦、人工智能移動(dòng)終端設(shè)備市場(chǎng)需求都在持續(xù)放量，存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來新發(fā)展機(jī)遇。

    上市公司積極行動(dòng)

    隨著市場(chǎng)景氣度上行，近日，A股存儲(chǔ)賽道多家上市公司，包括兆易創(chuàng)新、東芯股份、瀾起科技、聚辰股份、江波龍、佰維存儲(chǔ)、大為股份等，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上或接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，均被問及產(chǎn)品供求情況和高性能產(chǎn)品相關(guān)布局情況。

    東芯股份表示，從存儲(chǔ)產(chǎn)品的周期來看，公司產(chǎn)品預(yù)計(jì)隨著需求的逐步回暖，價(jià)格將逐步改善。公司以成為國內(nèi)領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為目標(biāo)，致力于給更多客戶提供包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等多產(chǎn)品線全覆蓋的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品。

    瀾起科技在內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域牽頭制定DDR5 RCD芯片國際標(biāo)準(zhǔn)，在DDR5子代迭代的過程中，研發(fā)進(jìn)度保持領(lǐng)先，公司的DDR5第二子代RCD芯片已于去年下半年開始規(guī)模出貨。

    中國金融智庫特邀研究員余豐慧向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)安全重要性凸顯，國內(nèi)存儲(chǔ)廠商在本輪存儲(chǔ)周期中的發(fā)展?jié)摿薮蟆?rdquo;

    智帆海岸機(jī)構(gòu)首席顧問梁振鵬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“對(duì)于存儲(chǔ)企業(yè)來說，應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，積極開拓高端市場(chǎng)，把握高端市場(chǎng)需求增量，通過提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，來擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在本輪周期中獲取更大市場(chǎng)份額。”