本報記者 冷翠華
首屆大灣區(qū)家辦峰會暨《2024中國家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》(以下簡稱《白皮書》)發(fā)布會近日在廣州舉辦。
近年來,越來越多的中高凈值客戶開始關注財富保值增值、資產(chǎn)有序傳承、健康養(yǎng)老規(guī)劃等問題,也由此帶來了中國家辦市場的繁榮。
《白皮書》指出,家族辦公室的優(yōu)勢主要體現(xiàn)為:擁有集團優(yōu)勢,投研能力突出;以買方思維為客戶家庭及家族提供綜合型解決方案;有完整人才招聘及培養(yǎng)體系;有完整服務方案,將服務細化延伸至家庭服務信托、個人財富管理信托等更廣泛的類別。泛華普益家辦即是此類機構的典型之一。
此外,國內(nèi)的家族辦公室依舊面臨著客戶、市場和監(jiān)管等方面的挑戰(zhàn):客戶風險意識薄弱、缺乏長期規(guī)劃和家族意識;市場機構良莠不齊、缺乏高度專業(yè)化和價值觀統(tǒng)一的人才;監(jiān)管相關制度未落地,存在合規(guī)風險等。
泛華保險銷售服務集團總裁寇超認為,構建綜合化的產(chǎn)品體系和解決方案、整合平臺化生態(tài)資源、建立起機構式家族辦公室運營體系,真正以客戶為中心,滿足其穿越代際的全面需求,是抓住未來5—10年發(fā)展機遇的關鍵。
(編輯 王江浩)
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