第三代半導體概念股普漲 多家公司回應鎵、鍺出口管制影響

    本報記者 李萬晨曦

    7月3日晚間，商務部與海關總署發(fā)布公告，宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制。未經許可，不得出口。

    7月4日，A股市場第三代半導體概念股聞風而動，其中，光智科技漲停，聚燦光電上漲超10%，乾照光電、臺基股份、國博電子、華燦光電、三安光電、捷捷微電等快速跟漲。

    多家第三代半導體廠商也回應了市場關切。三安光電方面在接受記者采訪時表示，公司目前還在等待政策細則，無法判斷影響，目前中國擁有第三代半導體最大的應用市場，這對國內第三代半導體器件大廠來說是利好。

    華燦光電方面在接受記者采訪時表示，目前沒有進一步的細則方面的措施，公司對外出口的相關產品占比較少，整個進展還有待觀察。

    中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會研究員吳剛梁在接受《證券日報》記者采訪時表示，由于第三代半導體被認為是未來技術發(fā)展的重要方向，市場對相關概念股的投資預期較高，因此出口管制消息會引起資金的關注和追捧。

    第三代半導體，是指以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體材料。與前兩代半導體材料相比，其最大優(yōu)勢是較寬的禁帶寬度，更適合于制作高溫、高頻、抗輻射及大功率的電子器件，因此在5G基站、新能源車、光伏、風電、高鐵等領域有著很大應用潛力。

    吳剛梁表示，國內第三代半導體行業(yè)目前處于起步階段，相對于傳統(tǒng)的硅基半導體，第三代半導體具有更高的性能和更廣闊的應用前景。在國內，第三代半導體的研發(fā)和產業(yè)化取得了一定的進展，但整體發(fā)展水平與國際領先水平相比還有一定的差距。目前，國內的第三代半導體企業(yè)主要集中在研發(fā)和生產芯片、光電器件、傳感器等關鍵組件。

    根據集邦咨詢預測，在下游應用與市場的驅動下，碳化硅功率元件市場規(guī)模將從2022年的16.1億美元增長到2026年的53.3億美元，復合增長率達到35%；而氮化鎵功率元件的市場規(guī)模將從2022年的1.8億美元增長到2026年的13.3億美元，復合增長率高達65%。

    吳剛梁表示，我國新能源發(fā)展國際領先、有廣泛的第三代半導體應用市場，因此這一賽道被普遍認為是中國在半導體領域“換道超車”的重要機會，受到了政策的高度重視。

    CIC灼識咨詢總監(jiān)董曉雅表示，在產業(yè)鏈方面，政策的出臺將利好本土芯片產業(yè)鏈完善以及發(fā)展。對于產業(yè)鏈上游而言，政策將促進生產技術進步，未來鎵相關化合物的國產市占率更高。對于中游芯片制造商而言，未來將更加依賴國產制造商的鎵晶圓，以降低生產成本。而對于產業(yè)鏈下游企業(yè)來說，有利于通訊、國防軍工等功率器件和顯示器件產業(yè)的發(fā)展。

    今年以來，第三代半導體市場發(fā)展熱度進一步升溫，產業(yè)內各企業(yè)合作頻繁，擴產動作也不斷。

    繼3月份英飛凌宣布收購加拿大氮化鎵系統(tǒng)公司后，6月初，三安光電也與意法半導體宣布合資建設碳化硅工廠。

    三安光電表示，2022年底砷化鎵射頻產能已擴充到1.5萬片/月、湖南三安電力電子碳化硅產能1.2萬片/月、電力電子硅基氮化鎵產能2000片/月。2023年公司將加快碳化硅產能擴張，盡早釋放產能，滿足市場需求、實現效益，為公司尋求新的利潤增長點。

    華燦光電方面表示，在器件方面，目前公司已完成了650V GaN產品的小批量出樣和測試，650V GaN MOSFET出樣，為今年產品全面上市推廣奠定基礎。

    聞泰科技表示，公司旗下安世半導體的GaN（氮化鎵）FET器件也適用于服務器電源等應用場景，如第二代650V功率GaN FET器件特別適用于必須滿足80 PLUS鈦金級效率認證的服務器電源和高效率要求的電信電源。

    創(chuàng)道投資咨詢總經理步日欣表示，第三代半導體市場已經顯示出了巨大的需求，國內企業(yè)積極準備，主動布局，是一個順應產業(yè)和技術潮流的事情。但同時也要看到，第三代半導體目前還處于初期階段，設備、材料、工藝等都需要重新規(guī)劃設計，這些是難點也是機會。