本報記者 賈麗
面板廠商的產(chǎn)能利用率正在持續(xù)下滑。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)奧姆迪亞(Omdia)最新預(yù)測,全球顯示面板制造商在2022年第二季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)達(dá)到77%;第三季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將降至73%,這是自2012年以來該行業(yè)的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,下半年消費(fèi)電子市場及面板供需關(guān)系較難發(fā)生改變,對面板廠商來說,面板價格長期處于現(xiàn)金成本以下,會帶來持續(xù)虧損的壓力,即便后續(xù)面板價格止跌走穩(wěn),廠商仍或通過更加激進(jìn)地減產(chǎn),以扭轉(zhuǎn)供過于求的局面,所以產(chǎn)能利用率走低局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
跌破現(xiàn)金成本企業(yè)減產(chǎn)
產(chǎn)能大量閑置
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù),今年1月份,全球面板廠平均產(chǎn)能利用率還在92%以上。
然而由于自2021年第三季度以來,受市場需求減弱等因素影響,液晶面板價格持續(xù)下跌,到2022年第二季度部分面板價格已遭腰斬。
而原本業(yè)內(nèi)預(yù)測的二季度市場回暖也并未出現(xiàn)。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,6月份電視面板價格已經(jīng)普遍降到現(xiàn)金成本,第三季或又旺季不旺。集邦咨詢副總范博毓表示,今年7月份整體面板市場需求依然較弱,大尺寸價格下跌的趨勢不變。電視面板的價格觸及歷史低點(diǎn)。面板廠商也在進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)以應(yīng)對,產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)下滑。
Omdia指出,隨著廠商減產(chǎn),2022年第三季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將降至73%,創(chuàng)十年來歷史新低。
產(chǎn)能利用率是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率,即實(shí)際生產(chǎn)能力在運(yùn)轉(zhuǎn)中所發(fā)揮的生產(chǎn)作用的程度,也是反映面板廠商設(shè)備閑置程度的重要指標(biāo)。
“受地緣沖突、全球通脹較為嚴(yán)重影響,今年消費(fèi)電子類產(chǎn)品需求顯著減弱,主要品牌也在減少采購甚至短期內(nèi)停止采購。”迪顯信息副總經(jīng)理易賢兢接受《證券日報》記者采訪時認(rèn)為,面板價格普遍跌破了現(xiàn)金成本后,面板廠商虧損壓力加大,因此不得不減少投片,下調(diào)稼動率,才出現(xiàn)稼動率及產(chǎn)能利用率創(chuàng)新低的局面。
“一方面,過去1年至2年面板廠很多新產(chǎn)線都順利量產(chǎn),部分舊產(chǎn)線也在逐步擴(kuò)產(chǎn),整體面板產(chǎn)能大幅增長;另一方面,在需求持續(xù)低迷的情況下,頭部品牌持續(xù)砍單,三星電子等從今年6月份中旬開始的暫停面板采購的動作還在持續(xù),因此面板廠第三季度不得不繼續(xù)加大減產(chǎn)力度,產(chǎn)線稼動率還將持續(xù)下探。”奧維睿沃高級研究經(jīng)理榮超平對《證券日報》記者表示。
而有面板廠商也公開表示,目前終端需求階段性走低,產(chǎn)品價格承壓。
“目前,廠面板商整體保持低的稼動率,讓產(chǎn)能出現(xiàn)大量閑置,是市場低谷時應(yīng)對危機(jī)的重要方式。”奧維睿沃總經(jīng)理陳慧認(rèn)為。
面板廠商紛紛將產(chǎn)線轉(zhuǎn)型
謹(jǐn)慎擴(kuò)張甚至收縮戰(zhàn)線
據(jù)了解,由于面板價格持續(xù)下跌,大部分面板廠商處于在大尺寸面板上觀望、在中小尺寸面板上謹(jǐn)慎擴(kuò)張的態(tài)度。近期,多家面板行業(yè)上市公司對市場現(xiàn)狀及產(chǎn)線建設(shè)情況紛紛表態(tài)。
TCL科技于7月11日在投資者互動平臺上表示,公司t3LTPS生產(chǎn)線加速中尺寸轉(zhuǎn)型。面板行業(yè)層面,受需求下滑的影響,整體的面板價格無論大中小尺寸,相比較去年都是承壓的態(tài)勢。
據(jù)了解,TCL華星包括t2、t3等在內(nèi)的多條產(chǎn)線均在進(jìn)行轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù),其原本分別主要提供G8.5液晶產(chǎn)線大尺寸面板及手機(jī)面板等,而近年來,隨著消費(fèi)電子市場退燒,也均向高端筆電面板、車載等中尺寸產(chǎn)品拓展、轉(zhuǎn)型。TCL華星方面表示,目前t3超過40%產(chǎn)能用來生產(chǎn)高端NB、車載及平板產(chǎn)品。
而京東方的5代LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)型也在轉(zhuǎn)型之中。公司方面表示,目前該產(chǎn)線新應(yīng)用及非顯示產(chǎn)品營收占比已超過5成。京東方證券部人士也對《證券日報》記者稱:“今年下半年,公司還將會根據(jù)下游市場需求,動態(tài)調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。”
一位面板供應(yīng)商負(fù)責(zé)人對記者透露:“面板廠的經(jīng)營業(yè)績主要是由營收和成本來決定,在運(yùn)營成本可控的前提下,決定利潤的主要還是價格。廠商虧損導(dǎo)致其沒有更多的財(cái)力去對進(jìn)行新技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)和開拓,處于惡性循環(huán)。企業(yè)只能將現(xiàn)有產(chǎn)線向市場需求較為理想的方向轉(zhuǎn)型,并謹(jǐn)慎擴(kuò)張,對于面向電視等傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場戰(zhàn)線進(jìn)行收縮,擴(kuò)大新興消費(fèi)市場的供貨力度。”
“目前面板廠還在募集資金擴(kuò)張,未來兩年大尺寸LCD新增產(chǎn)能將非常少,面板廠商的投資的方向?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)移到IT車載、VR等高附加值的產(chǎn)品上。”群策咨詢分析師認(rèn)為。
除了向中尺寸面板轉(zhuǎn)型之外,目前廠商也均在拓展大客戶。近日,有媒體報道稱,TCL華星和維信諾等面板廠商正在積極向蘋果送樣。
易賢兢認(rèn)為,在目前已經(jīng)跌破現(xiàn)金成本的情況下,與其保持高稼動率擴(kuò)大虧損,還不如主動調(diào)整稼動率以調(diào)整改善供需關(guān)系。“面板廠應(yīng)該根據(jù)市場現(xiàn)狀合理調(diào)整稼動率,讓整個行業(yè)可以順利實(shí)現(xiàn)度過低谷期,實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。”
(編輯 張明富 才山丹)
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