暑假換機(jī)需求樂壞供應(yīng)商 消費(fèi)電子類公司將走出低谷

    本報(bào)記者 何文英

    7月份熾熱的驕陽并未影響“學(xué)生黨”置換智能手機(jī)的迫切心情。近日，記者在長(zhǎng)沙多個(gè)蘋果、華為旗艦店看到，前來咨詢的顧客絡(luò)繹不絕。長(zhǎng)沙華為方圓薈店的一位店員告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“近期，有意購(gòu)買手機(jī)的學(xué)生比較多，購(gòu)買平板電腦、手表的顧客也比之前多。”

    暑假期間換機(jī)需求激增引發(fā)的消費(fèi)電子熱也傳導(dǎo)到了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司。《證券日?qǐng)?bào)》記者從多家消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上市公司了解到，公司訂單數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)。

    中信證券研報(bào)認(rèn)為，下半年消費(fèi)電子預(yù)期將向好，受益于上游原材料端價(jià)格企穩(wěn)、人民幣匯率走勢(shì)利于出口企業(yè)、關(guān)稅政策向好、海運(yùn)通道已打通及運(yùn)費(fèi)下降等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)持續(xù)向好，下半年產(chǎn)能利用率有望回升。

    上市公司感受消費(fèi)升溫

    宇環(huán)數(shù)控是一家專業(yè)從事數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的上市公司。宇環(huán)數(shù)控相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“公司產(chǎn)品可用于智能手機(jī)部件的磨削拋光，公司為蘋果、華為、小米等消費(fèi)電子企業(yè)的供應(yīng)商及代工廠提供相關(guān)設(shè)備配套服務(wù)。”

    “去年年底以來，很多頭部企業(yè)找我們打樣，設(shè)備訂單情況也一直較好。”上述負(fù)責(zé)人介紹稱，公司處于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈最前端，早已感受到消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的升溫。

    藍(lán)思科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售中高端視窗保護(hù)玻璃面板、電子功能組件為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。藍(lán)思科技相關(guān)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“在柔性屏外觀防護(hù)技術(shù)和防護(hù)材料方面，藍(lán)思科技已與主要柔性屏手機(jī)終端品牌建立深度合作，將與品牌客戶共同為消費(fèi)者提供可量產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)方案和高質(zhì)量的產(chǎn)品。”

    據(jù)了解，目前藍(lán)思科技相關(guān)量產(chǎn)產(chǎn)品已應(yīng)用于市面上的折疊屏手機(jī)。“近幾年，藍(lán)思科技在折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品供貨量顯著增長(zhǎng)，這主要緣于市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。”上述藍(lán)思科技相關(guān)人士如是說。

    安克創(chuàng)新是國(guó)內(nèi)營(yíng)收規(guī)模最大的全球化消費(fèi)電子企業(yè)之一，專注于智能配件和智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，主要銷售渠道為Amazon、eBay、天貓、京東等海內(nèi)外線上平臺(tái)。安克創(chuàng)新相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“為迎接暑假期間的消費(fèi)電子熱潮，公司已提前3個(gè)月進(jìn)行備貨。”

    行業(yè)或走出周期低谷

    2022年上半年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入“至暗時(shí)刻”。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1月份至5月份，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量累計(jì)達(dá)1.06億臺(tái)，同比降幅高達(dá)27%。其中，2月份的銷量?jī)H有1454.9萬臺(tái)，創(chuàng)兩年來最低紀(jì)錄。

    今年的“618”購(gòu)物節(jié)堪稱“最卷618”，各大手機(jī)品牌均開啟降價(jià)模式，部分機(jī)型甚至直降千元，連一向高調(diào)的蘋果也加入了降價(jià)大潮。即便如此，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics的研究報(bào)告顯示，今年“618”購(gòu)物節(jié)期間，智能手機(jī)銷量為1400萬部，同比下降25%。

    不過，這些或?qū)⒊蔀?ldquo;過去式”，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為消費(fèi)電子將在三季度迎來周期拐點(diǎn)。國(guó)信證券分析師胡劍認(rèn)為，受益于傳統(tǒng)3C備貨旺季來臨等因素，2022年三季度消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈基本面迎來拐點(diǎn)。建議關(guān)注新機(jī)催化頻繁、處于“量變引發(fā)質(zhì)變”階段的折疊屏、VR/AR、榮耀產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。

    國(guó)融證券研究員張志剛也認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好、宏觀經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)手機(jī)消費(fèi)需求會(huì)邊際向好。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商積極去庫存，消費(fèi)電子行業(yè)邊際向好趨勢(shì)將持續(xù)。

    潮電智庫董事長(zhǎng)孫燕飚在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“目前各大消費(fèi)電子企業(yè)紛紛在智能手機(jī)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極，包括智能穿戴、智能家居等，隨著未來AR/VR的進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新的繁榮周期。”