代工廠“內(nèi)卷”加劇 “果鏈”企業(yè)多元化布局欲降低“蘋果依賴癥”

    本報(bào)記者 賈麗

    2月21日消息稱，蘋果iPhone14近期進(jìn)入代工試產(chǎn)作業(yè)，立訊精密有望拿到基本款iPhone14組裝訂單，成為僅次于鴻海的第二大組裝廠，不過將無緣代工利潤(rùn)較高的高階iPhone14。

    對(duì)此，立訊精密今日對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“以公告為準(zhǔn)。”對(duì)于其他，對(duì)方并未多言。

    在供應(yīng)鏈吃緊之下，蘋果代工廠之間也開啟一輪“內(nèi)卷”。

    受低價(jià)策略制衡

    代工廠“內(nèi)卷”加劇

    在疫情、芯片供應(yīng)緊張影響下，蘋果訂單量受限，而其iPhone組裝代工廠之間的競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。

    蘋果大多代工廠在印度、東南亞國(guó)家，但受疫情影響，產(chǎn)能受到了很大的限制，所以蘋果不得不把自己更多的代工訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)。

    而因缺工等問題，鴻海組裝工廠也面臨不穩(wěn)定性。蘋果選擇將部分訂單交給更為穩(wěn)定、價(jià)格更低的中國(guó)供應(yīng)商，如立訊精密。

    此前，在iPhone組裝訂單分配中，鴻海一直都是最大的贏家，其可拿到iPhone六成以上的訂單，剩下的則由立訊與和碩分別在iPhonePro和iPhone上分?jǐn)偟?0%及32%的訂單。

    從去年開始，中國(guó)廠商立訊精密首度成為蘋果iPhone組裝供應(yīng)商，并拿下大單。根據(jù)公開資料，立訊精密去年約拿下近4%的iPhone代工訂單，并獲得高階iPhone13Pro組裝訂單。而鴻海去年握有約75%的iPhone13代工量，且高階6.7吋iPhone13ProMax仍由鴻海獨(dú)拿。

    至此，iPhone組裝訂單從鴻海、和碩、緯創(chuàng)等三家臺(tái)廠“共分天下”，轉(zhuǎn)變?yōu)轼櫤?、立訊精密兩大廠占據(jù)近八成份額。

    一位蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，當(dāng)下，蘋果代工廠之間正進(jìn)行著嚴(yán)重的內(nèi)卷。而這也是蘋果以低價(jià)策略有意為之的結(jié)果。“不同于之前若干代的iPhone，iPhone14在缺芯潮的影響下，產(chǎn)能成了此代iPhone銷量的最大制約。因此蘋果為了降本增效，只能將整機(jī)的代工訂單打散并形成制衡，讓各個(gè)代工廠之間進(jìn)行‘內(nèi)卷’。”

    “蘋果要進(jìn)一步壓縮成本，讓代工廠以低價(jià)搶訂單，而這樣要嚴(yán)防品控下降，否則未來果凍屏的情況會(huì)更多的出現(xiàn)在iPhone上。價(jià)格戰(zhàn)之下沒有正循環(huán)、也沒有贏家，果鏈企業(yè)還需盡快通過多元布局，擺脫對(duì)蘋果的高度依賴。”阿里云MVP馬超認(rèn)為。

    高預(yù)期換不來高議價(jià)

    果鏈企業(yè)加速降“依賴”

    在部分5G高端手機(jī)出貨量降低的背景下，蘋果再次迎來高光時(shí)刻。蘋果手機(jī)在2021年第四季度占全球智能手機(jī)出貨量的22%，占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的霸主地位。

    蘋果有望借新款iPhone再迎來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。銀河證券分析師傅楚雄預(yù)計(jì)，2022年iPhone出貨量將有望達(dá)到2.45億部。目前蘋果的供應(yīng)鏈已開始復(fù)蘇。

    而這一預(yù)期，也再度帶動(dòng)了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈熱度。盛和資源、立訊精密、長(zhǎng)電科技、寧波韻升等產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)。從已公布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告來看，惠倫晶體、京東方、北玻股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最高增長(zhǎng)分別為741%、416%、413%。

    不過，業(yè)績(jī)的高預(yù)期并不能長(zhǎng)久持續(xù)，不穩(wěn)定的供應(yīng)體系、較低的議價(jià)能力和隨時(shí)遭到剔除的風(fēng)險(xiǎn)，還是讓很多果鏈上市公司“心驚膽戰(zhàn)”。他們正在積極尋找新的出路，以此來減輕“蘋果依賴癥”。

    21日晚，立訊精密再拋出規(guī)模高達(dá)135億元的再融資計(jì)劃，加碼汽車產(chǎn)業(yè)。

    另外，勝利精密、信維通信、歐菲光等公司也將加大對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度。“果鏈”企業(yè)在多元領(lǐng)域的布局明顯加快。

（編輯 孫倩）