本報(bào)記者 徐一鳴
據(jù)上海有色網(wǎng)消息,11月26日,電池級(jí)碳酸鋰最高報(bào)價(jià)20.2萬元/噸。在此之前,電池級(jí)碳酸鋰連續(xù)三日?qǐng)?bào)價(jià)突破20萬元/噸。年初至今累計(jì)漲幅超過270%。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,碳酸鋰價(jià)格上漲的主要原因是下游新能源車需求逐步增加,需求增速大于供給增速。而近期隨著供電穩(wěn)定及冬季鹽湖產(chǎn)量下降,碳酸鋰再次恢復(fù)上漲趨勢(shì),未來仍可能保持緩慢上漲。
止于至善投資基金經(jīng)理何理告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,供給端方面,由于去年碳酸鋰價(jià)格跌破成本價(jià),導(dǎo)致大批礦山停產(chǎn),供給嚴(yán)重收縮。而擴(kuò)產(chǎn)一般需要兩年左右的周期,供給不能及時(shí)釋放。需求端方面,今年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量大超預(yù)期,各國(guó)寬松政策進(jìn)一步拉高了全球新能源汽車銷量預(yù)期。庫(kù)存方面,持續(xù)的超預(yù)期需求使得鋰鹽庫(kù)存始終處于低位。中游加工企業(yè)高價(jià)鎖定上游資源,進(jìn)一步推動(dòng)了價(jià)格上漲。
可以看到,今年國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量明顯加快,對(duì)于鋰電池的需求將繼續(xù)保持很高的景氣度,疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)迅速啟動(dòng),鋰電池產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)持續(xù)放量態(tài)勢(shì),已成市場(chǎng)共識(shí)。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅預(yù)計(jì),未來5年的儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)于鋰電池的總需求可能會(huì)達(dá)到300GWh。而“十四五”提出的構(gòu)建新能源為主體的新型電力能源系統(tǒng),促使“動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池”處于低碳產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口上,鋰電池行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)成為定勢(shì)。
中信建投研報(bào)也指出,隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年、2022年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸,缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸。新能源汽車滲透率持續(xù)超預(yù)期,上游鋰資源擴(kuò)張速度難以滿足下游電池材料需求。
鋰電市場(chǎng)持續(xù)高景氣的態(tài)勢(shì),也引發(fā)了眾多企業(yè)的關(guān)注。A股上市公司中除寧德時(shí)代、國(guó)軒高科紛紛投建鋰電項(xiàng)目以外,還有不少公司開疆拓土,跨界布局鋰項(xiàng)目。比如,化工行業(yè)的華軟科技發(fā)布公告稱,兩家控股孫公司擬投資新建兩個(gè)鋰電池電解液添加劑項(xiàng)目,分別投資3億元和1.5億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年下半年以來就有超20家公司跨界布局鋰電項(xiàng)目。
盡管鋰電“賽道”火熱,但是業(yè)界普遍認(rèn)為,鋰電池是產(chǎn)業(yè)鏈壁壘較高環(huán)節(jié),隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展,中國(guó)龍頭企業(yè)有望逐步提升全球市占率,形成全球寡頭格局。但需要注意的是,跨界布局短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)有實(shí)質(zhì)性提升,合理降低成本、提高公司發(fā)展效率,才是長(zhǎng)期向好發(fā)展的根本邏輯。
(編輯 喬川川)
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