人身險(xiǎn)劇變：保費(fèi)下降 賠付創(chuàng)5年新高

    近日，銀保監(jiān)會(huì)披露了今年上半年保費(fèi)數(shù)據(jù)，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速不容樂觀。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，今年上半年人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)增速和賠付增速呈現(xiàn)兩極分化。其中，保費(fèi)同比增速下降至0.4%，創(chuàng)下2019年以來的上半年增速新低；與此同時(shí)，賠付額同比增長(zhǎng)24%，創(chuàng)出2017年以來上半年增速新高。

    今年1-6月，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為21070億元，同比增速為0.4%。與之相比，2019年和2020年同期人身險(xiǎn)保費(fèi)增速分別達(dá)到16.05%和6%。

    從不同險(xiǎn)種的貢獻(xiàn)來看，壽險(xiǎn)保費(fèi)大幅拉低了人身險(xiǎn)整體保費(fèi)增速。今年上半年，壽險(xiǎn)保費(fèi)為15301億元，占人身險(xiǎn)比重72.6%，同比下滑2%；健康險(xiǎn)保費(fèi)為5136億元，占比24.4%，同比增長(zhǎng)7.9%；人身意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)633億元，占比3.0%，同比增長(zhǎng)5.5%。不難看出，今年健康險(xiǎn)獨(dú)挑大梁，增速遠(yuǎn)高于壽險(xiǎn)，但占比仍有較大提升空間。

    多位險(xiǎn)企人士對(duì)記者表示，今年上半年人身險(xiǎn)賠付增速較高，主要源于去年賠付基數(shù)較低。保費(fèi)增速放緩，主要受以下幾個(gè)因素?cái)_動(dòng)：一是受疫情影響，居民收入不穩(wěn)定性增加，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)的購買力下降；二是險(xiǎn)企優(yōu)化代理人隊(duì)伍，代理人脫落率增高，拉低了新單保費(fèi)增速；三是惠民保等新型產(chǎn)品大面積普及，雖然提升了消費(fèi)者的保險(xiǎn)意識(shí)，但也擠壓了壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)市場(chǎng)需求；四是險(xiǎn)企主推的產(chǎn)品與消費(fèi)者真正需要的產(chǎn)品存在錯(cuò)位。

    對(duì)于今年人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)低迷的表現(xiàn)，多位險(xiǎn)企管理層人士歸因于供需錯(cuò)配、險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型效果未現(xiàn)、人力下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等諸多因素。

    平安人壽董事長(zhǎng)丁當(dāng)近日在第六屆國(guó)際保險(xiǎn)節(jié)上表示，近年來保險(xiǎn)業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。一是保費(fèi)增速急降；二是人力下滑；三是壽險(xiǎn)品質(zhì)惡化。在巨大壓力下，大中小型壽險(xiǎn)公司都在尋求轉(zhuǎn)型，以提升質(zhì)量、迭代產(chǎn)品、培養(yǎng)精英、科技賦能、模式變革、構(gòu)建生態(tài)。截至目前，雖然轉(zhuǎn)型聲勢(shì)浩大，但績(jī)效未現(xiàn)，原因是“大勢(shì)變了，客戶變了，時(shí)代變了”。

    在行業(yè)保費(fèi)增速整體表現(xiàn)低迷的背景下，頭部險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額也進(jìn)一步下滑。今年上半年，平安壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9410億元，占市場(chǎng)份額47.6%，較2020年年末的49.04%下滑1.4個(gè)百分點(diǎn)。

    對(duì)此，中小險(xiǎn)企在渠道、產(chǎn)品、人力、運(yùn)營(yíng)等方面加速轉(zhuǎn)型，大型險(xiǎn)企也在通過轉(zhuǎn)型升級(jí)以擺脫經(jīng)營(yíng)困境。

    在近期召開的2021年上半年作會(huì)議上，中國(guó)人壽集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王濱表示，下半年要聚焦發(fā)展質(zhì)量，以更大力度推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要堅(jiān)定推進(jìn)商業(yè)模式升級(jí)，升級(jí)產(chǎn)品服務(wù)體系，重點(diǎn)在“健康險(xiǎn)+醫(yī)療健康服務(wù)”“養(yǎng)老金融產(chǎn)品+養(yǎng)老養(yǎng)生服務(wù)”“責(zé)任保險(xiǎn)+社會(huì)治理服務(wù)”“三農(nóng)保險(xiǎn)+普惠金融服務(wù)”等方面做文章下功夫。

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