近八成消費電子上市公司上半年盈利 搶抓機遇加碼布局AI領(lǐng)域

    本報記者 李萬晨曦

    今年上半年，隨著下游需求回暖以及在AI等新技術(shù)驅(qū)動下，A股消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績普遍報喜，行業(yè)發(fā)展整體向好。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示，全球經(jīng)濟逐步復蘇，消費者信心增強，帶動了市場需求回升。同時，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代加速，特別是AI等新興技術(shù)的應(yīng)用推廣，為消費電子市場注入了新的活力。此外，以舊換新等提振消費政策的實施，以及企業(yè)積極調(diào)整策略、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，共同促進了行業(yè)回暖。

    產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績向好

    東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，目前，A股消費電子板塊94家公司的半年報已披露完畢，實現(xiàn)盈利的企業(yè)有73家，占比77.66%；有57家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長。

    根據(jù)IDC最新預測，2024年全球智能手機出貨量將達12.1億部，較2023年11.6億部增長4%，預計到2028年，全球智能手機出貨量將達到13.0億部。同時，在經(jīng)歷了連續(xù)8個季度的下跌后，以PC為代表的消費電子市場終于回暖，實現(xiàn)了連續(xù)兩個季度的增長。今年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。

    “今年上半年，消費電子行業(yè)主要運行指標較2023年有明顯改善，重點產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提升，手機產(chǎn)品引領(lǐng)國內(nèi)消費電子市場復蘇。”中國信息通信研究院兩化所智能科技部高級工程師梁林俊表示。

    國內(nèi)方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國持續(xù)鞏固全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國地位，手機產(chǎn)量7.52億臺，同比增長9.7%，其中智能手機產(chǎn)量5.63億臺，同比增長11.8%。微型計算機產(chǎn)量1.57億臺，同比增長1%，增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。

    “政策‘組合拳’也為消費電子市場回暖注入‘加速劑’。”艾文智略首席投資官曹轍表示。

    去年8月份，工信部、財政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，圍繞提振手機、電腦、電視等傳統(tǒng)電子消費，壯大虛擬現(xiàn)實、試聽電子等新增長點作出了全面統(tǒng)籌部署。今年，隨著推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的落地，明確支持電腦等家電產(chǎn)品以舊換新。

    “多重因素疊加，使得消費電子市場正逐步走出低谷，下游需求持續(xù)回暖帶動產(chǎn)業(yè)鏈上市公司上半年業(yè)績增長。”曹轍表示。

    記者注意到，多家公司均將上半年業(yè)績增長的原因歸結(jié)為行業(yè)需求回暖，業(yè)務(wù)訂單量較上年同期增加，營收增長帶動凈利潤同比增長。上半年行業(yè)凈利潤增速冠軍飛榮達表示，公司主要客戶業(yè)務(wù)回暖、出貨量持續(xù)提升，手機等終端產(chǎn)品的市場份額提升，訂單量增加，盈利能力增強。

    AI技術(shù)應(yīng)用推動行業(yè)發(fā)展

    除了下游需求回暖，多家公司還提到了受益于AI新技術(shù)為消費電子行業(yè)帶來的新一輪發(fā)展機遇。例如，長盈精密表示，智能手機市場出貨量連續(xù)三個季度穩(wěn)健攀升，AI手機銷量快速增長，為行業(yè)復蘇注入了強勁動力；受行業(yè)進入上行周期影響，疊加AI浪潮背景下的樂觀預期，上半年，藍思科技智能手機與電腦類產(chǎn)品實現(xiàn)營收240.20億元，同比增48.87%。

    “隨著技術(shù)的不斷進步和消費者需求的增加，消費電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也在加快，這將為相關(guān)上市公司帶來更多的市場機會。同時，AI技術(shù)的應(yīng)用也將為消費電子產(chǎn)品帶來更多的附加值和競爭優(yōu)勢，從而推動行業(yè)的發(fā)展。”薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊接受《證券日報》記者采訪時表示。

    在此背景下，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在半年報中表示，積極投入研發(fā)，并緊隨行業(yè)周期，加碼AI領(lǐng)域。

    拓邦股份表示，公司目前在AI領(lǐng)域已開展了部分工業(yè)視覺檢測產(chǎn)品的預研，公司具備無線充電發(fā)射、接受相關(guān)的技術(shù)積累。

    鵬鼎控股稱，2024年上半年，各品牌加快推出以AI手機及AI PC為代表的AI終端產(chǎn)品，折疊手機市場蓬勃發(fā)展，新一輪行業(yè)創(chuàng)新周期到來，公司提前做好相關(guān)技術(shù)布局，針對AI相關(guān)產(chǎn)品帶來的產(chǎn)能需求，公司正加快推進相關(guān)項目擴產(chǎn)。

    聞泰科技相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司通過多款高性能游戲本產(chǎn)品推動AI技術(shù)在游戲娛樂領(lǐng)域的應(yīng)用。下半年，公司將抓住人工智能帶來的行業(yè)機遇，圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，積極配合客戶將人工智能向手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等領(lǐng)域普及。