收評：A股三大指數(shù)震蕩下跌滬指跌0.43% 上證50指數(shù)日線9連陽后7連陰

    7月30日截至收盤，滬指跌0.43%，報2879.3點，深成指跌0.54%，報8468.58點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%，報1630.95點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.34%，報710.01點。滬深兩市合計成交額5994.77億元。其中，上證50指數(shù)跌0.56%日線7連陰，而此前一度出現(xiàn)9連陽。

    熱點板塊

    房地產(chǎn)板塊走強，空港股份、亞通股份、空港股份、新黃浦漲停，上實發(fā)展、萬通發(fā)展、城建發(fā)展等跟漲。

    商業(yè)航天概念持續(xù)活躍，騰達科技7連板，航天晨光走出3連板，本川智能、航宇微、中國衛(wèi)通等漲停。

    CRO概念股沖高，蔚藍生物、百花醫(yī)藥漲停，藥明康德、迦南科技、萬邦醫(yī)藥、凱萊英、康龍化成、圣諾生物等跟漲。

    教育股臨近尾盤拉升，中公教育漲停，豆神教育、科德教育、創(chuàng)業(yè)黑馬、凱文教育、全通教育等紛紛跟漲。

    上海國資概念午后走強，徐家匯、上實發(fā)展、耀皮玻璃、市北高新漲停，上海九百、龍頭股份、飛樂音響、上海物貿(mào)等跟漲。

    機構(gòu)觀點

    華泰證券：把握運營商、AI、新質(zhì)生產(chǎn)力投資機會

    華泰證券表示，展望2H24，建議關(guān)注：1）“一體”之電信運營：運營商行業(yè)利潤及現(xiàn)金流向好，投資者回報持續(xù)提升；2）“兩翼”之AI算力：國內(nèi)外光模塊需求高增有望進一步兌現(xiàn)，以及AI以太網(wǎng)交換機、液冷有望開啟放量元年；3）“兩翼”之新質(zhì)生產(chǎn)力：關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟、車路云等新興產(chǎn)業(yè)方向。

    興業(yè)證券：8月市場或迎來轉(zhuǎn)機

    行至當前，市場風險偏好已到了一個過度悲觀的狀態(tài)。往后看，興業(yè)證券認為類似4月下旬，后續(xù)風險偏好將進入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復(fù)的窗口，轉(zhuǎn)機或在8月。市場風格也將從防御狀態(tài)向高景氣、高ROE方向擴散。但我們更要強調(diào)的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴散，并不支持市場回到小微盤、主題炒作的風格?？炊嗪诵馁Y產(chǎn)：風險偏好溫和修復(fù)+資金統(tǒng)一戰(zhàn)線強化。

    天風證券：下半年汽車行業(yè)需求有望回暖，板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^

    天風證券研報指出，政府加大設(shè)備更新和消費品以舊換新政策支持力度；政策拉動效果顯現(xiàn)，全年需求有望得到較強支持，以舊換新需求呈現(xiàn)加速趨勢；政策端&；；供給端發(fā)力，下半年汽車行業(yè)需求有望回暖，板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^。投資建議：重點看好奇瑞產(chǎn)業(yè)鏈；賽道維度看好輕量化、線控底盤、車燈、座艙。