開盤：三大股指小幅低開 傳媒及物業(yè)股表現(xiàn)低迷、華菱精工一字漲停

    金融界6月28日消息，周五A股三大股指小幅低開，上證指數(shù)跌0.19%，深證成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。物業(yè)、空間計算、AI語料等板塊指數(shù)跌幅居前，傳媒板塊低迷，榮信文化跌近9%，旗天科技、迅游科技、華聞集團(tuán)、紫天科技等跟跌。

    截止發(fā)稿，上證綜指下跌5.55點(diǎn)，跌幅0.19%報2940.3點(diǎn)；深證成指下跌34.76點(diǎn)，跌幅0.39%報8814.93點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌10.44點(diǎn)，跌幅0.3%報3443.67點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌6.26點(diǎn)，跌幅0.37%報1696.94點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.0點(diǎn)，跌幅0.28%報713.36點(diǎn)。

    市場焦點(diǎn)股時空科技（7天5板）低開9.98%，工程機(jī)械板塊金道科技（創(chuàng)業(yè)板3板）平開，業(yè)績預(yù)增+汽配的凱中精密（3板）低開2.12%，財稅信息化概念股稅友股份（3板）高開2.42%，AI應(yīng)用端的線上線下（創(chuàng)業(yè)板2板）低開0.21%、深圳瑞捷（創(chuàng)業(yè)板2板）高開2.42%、華揚(yáng)聯(lián)眾（2板）高開4.11%，消費(fèi)電子板塊瀛通通訊（2板）高開0.72%、智迪科技（創(chuàng)業(yè)板首板）低開0.20%，智能電網(wǎng)板塊三暉電氣（2板）競價漲停、溫州宏豐（創(chuàng)業(yè)板首板）高開2.50%。

    公司新聞

    晶方科技：公司擬通過新加坡子公司OPTIZPIONEER，在馬來西亞全資持股設(shè)立子公司，擬投資額度為5000萬美元，此次投資旨在建設(shè)公司海外生產(chǎn)制造基地，提升公司生產(chǎn)制造與技術(shù)服務(wù)能力。

    三峽能源：公司擬投資797.92億元建設(shè)內(nèi)蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目，共建設(shè)光伏800萬千瓦、風(fēng)電400萬千瓦、光熱20萬千瓦，配套煤電項目400萬千瓦及新型儲能500萬千瓦時。所發(fā)電力擬通過已納規(guī)的蒙西-京津冀±800千伏特高壓直流輸電工程外送至京津冀地區(qū)消納。該項目的投資主體為公司間接控股公司內(nèi)蒙古三峽蒙能能源有限公司。

    特變電工：公司控股公司若羌縣同昌新能源有限公司擬投資建設(shè)祁曼1000MW風(fēng)儲項目，該項目分兩期建設(shè)，其中一期建設(shè)200MW風(fēng)電及配套儲能項目，二期建設(shè)800MW風(fēng)電及配套儲能項目。祁曼1000MW風(fēng)儲項目總投資為35.57億元。

    繼峰股份：公司近期收到客戶的《定點(diǎn)函》，公司獲得某頭部新能源汽車主機(jī)廠的座椅總成項目定點(diǎn)，將為客戶開發(fā)、生產(chǎn)前中后三排座椅總成產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項目預(yù)計從2025年7月開始，項目生命周期6年，預(yù)計生命周期總額為30億元。

    神州數(shù)碼：公司擬以集中競價交易方式回購股份，用于后續(xù)員工持股計劃及/或股權(quán)激勵計劃?；刭彽馁Y金總額為不低于1億元且不超過2億元，回購價格不超過40元/股。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    招商證券：業(yè)績對風(fēng)格的影響權(quán)重上升，龍頭風(fēng)格有望占優(yōu)

    招商證券認(rèn)為，進(jìn)入7月進(jìn)入業(yè)績預(yù)告披露期，業(yè)績對風(fēng)格的影響權(quán)重上升，同時ETF有望持續(xù)為A股貢獻(xiàn)增量資金，支撐龍頭風(fēng)格表現(xiàn)。此外，7月三中全會改革主線以及月底政治局會議重點(diǎn)支持方向或?qū)⒂绊懯袌鲲L(fēng)格，基于DCF定價模型的高ROE高FCF龍頭風(fēng)格有望相對占優(yōu)。

    華泰證券：警惕近期美元上漲背后的信號

    華泰證券表示，近期，美元指數(shù)再度回升，從6月初104左右的水平震蕩上行，昨晚再度突破106。同期，歐元兌美元貶值2.0%，日元匯率再度跌破160關(guān)口，新興市場國家匯率兌美元普遍貶值。本輪美元走強(qiáng)的推動因素較為多樣，且互相影響。然而，本輪美元走強(qiáng)并不伴隨著美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的上調(diào)，反而是因?yàn)楹Ｍ獾鼐壵?、增長動能等一系列風(fēng)險因素積聚所推動的，所以值得關(guān)注。美元走強(qiáng)收緊美國、乃至全球的金融條件，壓制風(fēng)險偏好。

    光大證券：工業(yè)企業(yè)利潤有望繼續(xù)回升向好，主要壓力仍在利潤率

    光大證券表示，5月當(dāng)月同比增長0.7%，增速較4月下降3.3個百分點(diǎn)，工業(yè)企業(yè)盈利修復(fù)斜率有所放緩，從驅(qū)動因素看，5月工業(yè)生產(chǎn)保持恢復(fù)態(tài)勢，PPI同比降幅收窄，利潤率當(dāng)月同比轉(zhuǎn)負(fù)，正如我們在上期報告中預(yù)測的，利潤率的基數(shù)壓力對企業(yè)盈利修復(fù)造成拖累。向前看，工業(yè)企業(yè)利潤有望繼續(xù)回升向好，生產(chǎn)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行，價格對企業(yè)利潤的拖累趨弱，主要壓力仍在利潤率。

    華泰證券：北京地產(chǎn)政策優(yōu)化為板塊提供估值修復(fù)空間

    華泰證券發(fā)布研究報告稱，6月26日，北京發(fā)布房地產(chǎn)新政，內(nèi)容包括調(diào)整商業(yè)住房貸款最低首付比例和利率下限，調(diào)整公積金貸款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，組織開展住房“以舊換新”活動等。與深圳一樣，本次北京政策優(yōu)化主要體現(xiàn)在信貸端，并未涉及到限購政策。該行認(rèn)為本次北京政策的落地是對517新政的響應(yīng)，體現(xiàn)了監(jiān)管層明確的“穩(wěn)地產(chǎn)”訴求在實(shí)操層面不斷落地，有望推動房地產(chǎn)市場信心修復(fù)并盡快筑底，為板塊提供估值修復(fù)空間。

    全球市場

    美國總統(tǒng)大選辯論在即，且諸多數(shù)據(jù)暗示美國經(jīng)濟(jì)走軟，美股全天震蕩小幅收漲，道指微漲0.09%，標(biāo)普上漲0.11%，納指漲超50點(diǎn)；熱門科技股走勢分化，亞馬遜漲超2%，英偉達(dá)跌近2%。美國軟件漲超8%，超微電腦漲超7%，中概股多數(shù)下挫，小鵬汽車跌超6%，愛奇藝、蔚來跌超5%，京東、拼多多、唯品會、微博跌超4%，理想汽車跌超3%，阿里巴巴跌超2%。美元指數(shù)失守106關(guān)口，脫離5月1日以來的八周最高；日元在1986年以來低位震蕩，離岸人民幣兌美元小幅下跌，仍不足7.30元；比特幣漲1.6%依舊在6.2萬美元下方震蕩，以太坊漲超2%重新升破3400美元；黃金期貨漲至2334.30美元，現(xiàn)貨黃金漲超1%重上2330美元，白銀漲1.7%后顯著收窄，倫銅再創(chuàng)十周最低；紐約原油漲超1%至81.74美元，布油報86.39美元均逼近四月底以來新高；10年期美債收益率脫離兩周高位。