新進50只“黑馬股”！百億級私募調(diào)倉換股 四大賽道被看好

    A股上市公司三季報迎來密集披露期。來自多家第三方機構(gòu)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在第三季度A股市場持續(xù)“爆量”的同時，國內(nèi)百億級股票私募順勢展開了調(diào)倉換股。

    相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至10月25日，按照三季報公開信息統(tǒng)計，百億級私募共計新進了50只個股，最大單只持股市值達16.8億元。從第三季度末百億級私募的重點持股來看，高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊，成為了相關(guān)私募交叉看好的四大賽道。

    新進50只黑馬股

    來自朝陽永續(xù)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，國內(nèi)百億級股票私募機構(gòu)（僅統(tǒng)計股票多頭策略私募，不含量化私募，下同）總計重點持有104只個股。其中，增持9只，新進50只，維持（持倉股份數(shù)量不變）36只、減持9只。

    在新進個股方面，截至第三季度末，50只個股中共有16只個股的持股市值（按照9月30日收盤價計算）超過1億元。持股市值居前的，主要有東方財富（高毅資產(chǎn)）、云鋁股份（正心谷）、光威復(fù)材（高毅資產(chǎn)）、拓普集團（睿揚投資）、華貿(mào)物流（高毅資產(chǎn)）、移遠通信（慎知資產(chǎn)）等。從行業(yè)板塊分布來看，50只新進個股所屬較多的行業(yè)，主要有電力設(shè)備、化工、機械設(shè)備、軍工、電子等。其中，電力設(shè)備個股數(shù)量最多，共有8只。

    在重點增持的個股方面，百億級私募重點增持了鉑力特、麥格米特、圓通速遞、拓普集團、普利制藥等個股，相關(guān)個股增持市值均超過5000萬元。

    重點持股覆蓋四大賽道

    三季報數(shù)據(jù)還顯示，截至第三季度末，國內(nèi)百億級私募持股市值較大的個股，主要有海康威視、紫金礦業(yè)、東方財富、富瀚微、物產(chǎn)中大、遠東股份、神火股份等。持股市值超過2億元的個股數(shù)量，共有28只。

    數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)

    從行業(yè)板塊角度來看，百億級私募重倉持有的個股，主要集中在高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等四大賽道。

    市場關(guān)注度較高的高端制造個股，主要有鉑力特、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、道氏技術(shù)、航天電器等?？萍碱悅€股，主要包括半導(dǎo)體、通信、電子等行業(yè)，市場關(guān)注度較高的個股，主要包括?？低?、紫光國微、移遠通信、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子等。此外，紫金礦業(yè)、云鋁股份、方大炭素、史丹利、凱美特氣、華峰超纖等周期類個股，也被多家百億級私募連續(xù)多個季度長期持有。而通策醫(yī)療、普利制藥、麗珠集團、正海生物、安圖生物、國藥股份、光正眼科等醫(yī)藥板塊個股，也均已被相關(guān)百億級私募重倉持有超過兩個季度。

    相對而言，百億級私募在第三季度對于大消費個股的持有覆蓋，較第二季度出現(xiàn)明顯下降。截至目前，百億級私募第三季度僅重倉持有了3只消費股，分別為天潤乳業(yè)、帥豐電器、良品鋪子，占104只重倉股的3%。

    下半年以來平均盈利0.62%

    國內(nèi)某第三方機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，按照相關(guān)私募產(chǎn)品最新一期凈值統(tǒng)計，47家有凈值展示的百億級股票多頭私募機構(gòu)，下半年以來的平均收益率為0.62%；取得正收益的百億級股票多頭私募數(shù)量為27家，占比不足六成。今年以來，百億級股票多頭私募的平均收益率為3.93%，正收益機構(gòu)數(shù)量占比為62.22%。

    結(jié)合百億級私募三季報的重倉股公開信息，分析人士表示，對比今年第二季度部分百億級私募在順豐控股、上海機場等個股的“左側(cè)進場”來看，個人投資者或可從逢低介入的維度，對第三季度百億級私募的重倉股，進行“逢低博弈”。