新進(jìn)50只“黑馬股”！百億級(jí)私募調(diào)倉(cāng)換股 四大賽道被看好

    A股上市公司三季報(bào)迎來(lái)密集披露期。來(lái)自多家第三方機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在第三季度A股市場(chǎng)持續(xù)“爆量”的同時(shí)，國(guó)內(nèi)百億級(jí)股票私募順勢(shì)展開(kāi)了調(diào)倉(cāng)換股。

    相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月25日，按照三季報(bào)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，百億級(jí)私募共計(jì)新進(jìn)了50只個(gè)股，最大單只持股市值達(dá)16.8億元。從第三季度末百億級(jí)私募的重點(diǎn)持股來(lái)看，高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊，成為了相關(guān)私募交叉看好的四大賽道。

    新進(jìn)50只黑馬股

    來(lái)自朝陽(yáng)永續(xù)的最新監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，國(guó)內(nèi)百億級(jí)股票私募機(jī)構(gòu)（僅統(tǒng)計(jì)股票多頭策略私募，不含量化私募，下同）總計(jì)重點(diǎn)持有104只個(gè)股。其中，增持9只，新進(jìn)50只，維持（持倉(cāng)股份數(shù)量不變）36只、減持9只。

    在新進(jìn)個(gè)股方面，截至第三季度末，50只個(gè)股中共有16只個(gè)股的持股市值（按照9月30日收盤(pán)價(jià)計(jì)算）超過(guò)1億元。持股市值居前的，主要有東方財(cái)富（高毅資產(chǎn)）、云鋁股份（正心谷）、光威復(fù)材（高毅資產(chǎn)）、拓普集團(tuán)（睿揚(yáng)投資）、華貿(mào)物流（高毅資產(chǎn)）、移遠(yuǎn)通信（慎知資產(chǎn)）等。從行業(yè)板塊分布來(lái)看，50只新進(jìn)個(gè)股所屬較多的行業(yè)，主要有電力設(shè)備、化工、機(jī)械設(shè)備、軍工、電子等。其中，電力設(shè)備個(gè)股數(shù)量最多，共有8只。

    在重點(diǎn)增持的個(gè)股方面，百億級(jí)私募重點(diǎn)增持了鉑力特、麥格米特、圓通速遞、拓普集團(tuán)、普利制藥等個(gè)股，相關(guān)個(gè)股增持市值均超過(guò)5000萬(wàn)元。

    重點(diǎn)持股覆蓋四大賽道

    三季報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，截至第三季度末，國(guó)內(nèi)百億級(jí)私募持股市值較大的個(gè)股，主要有?？低?、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富、富瀚微、物產(chǎn)中大、遠(yuǎn)東股份、神火股份等。持股市值超過(guò)2億元的個(gè)股數(shù)量，共有28只。

    數(shù)據(jù)來(lái)源：朝陽(yáng)永續(xù)

    從行業(yè)板塊角度來(lái)看，百億級(jí)私募重倉(cāng)持有的個(gè)股，主要集中在高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等四大賽道。

    市場(chǎng)關(guān)注度較高的高端制造個(gè)股，主要有鉑力特、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、道氏技術(shù)、航天電器等?？萍碱?lèi)個(gè)股，主要包括半導(dǎo)體、通信、電子等行業(yè)，市場(chǎng)關(guān)注度較高的個(gè)股，主要包括海康威視、紫光國(guó)微、移遠(yuǎn)通信、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子等。此外，紫金礦業(yè)、云鋁股份、方大炭素、史丹利、凱美特氣、華峰超纖等周期類(lèi)個(gè)股，也被多家百億級(jí)私募連續(xù)多個(gè)季度長(zhǎng)期持有。而通策醫(yī)療、普利制藥、麗珠集團(tuán)、正海生物、安圖生物、國(guó)藥股份、光正眼科等醫(yī)藥板塊個(gè)股，也均已被相關(guān)百億級(jí)私募重倉(cāng)持有超過(guò)兩個(gè)季度。

    相對(duì)而言，百億級(jí)私募在第三季度對(duì)于大消費(fèi)個(gè)股的持有覆蓋，較第二季度出現(xiàn)明顯下降。截至目前，百億級(jí)私募第三季度僅重倉(cāng)持有了3只消費(fèi)股，分別為天潤(rùn)乳業(yè)、帥豐電器、良品鋪?zhàn)?，?04只重倉(cāng)股的3%。

    下半年以來(lái)平均盈利0.62%

    國(guó)內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，按照相關(guān)私募產(chǎn)品最新一期凈值統(tǒng)計(jì)，47家有凈值展示的百億級(jí)股票多頭私募機(jī)構(gòu)，下半年以來(lái)的平均收益率為0.62%；取得正收益的百億級(jí)股票多頭私募數(shù)量為27家，占比不足六成。今年以來(lái)，百億級(jí)股票多頭私募的平均收益率為3.93%，正收益機(jī)構(gòu)數(shù)量占比為62.22%。

    結(jié)合百億級(jí)私募三季報(bào)的重倉(cāng)股公開(kāi)信息，分析人士表示，對(duì)比今年第二季度部分百億級(jí)私募在順豐控股、上海機(jī)場(chǎng)等個(gè)股的“左側(cè)進(jìn)場(chǎng)”來(lái)看，個(gè)人投資者或可從逢低介入的維度，對(duì)第三季度百億級(jí)私募的重倉(cāng)股，進(jìn)行“逢低博弈”。