農(nóng)業(yè)“芯片”迎歷史新機遇，種業(yè)板塊月內(nèi)飆升逾8%

    本報記者 張穎

    7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議通過《種業(yè)振興行動方案》，強調(diào)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，必須把民族種業(yè)搞上去，把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風(fēng)險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

    對此，分析人士一致認(rèn)為，種業(yè)將迎來新的歷史機遇，相關(guān)上市公司有望受益，具有長期投資機會。

    “種子是農(nóng)業(yè)的‘芯片’，也是保障我國糧食安全的核心變量。”方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示，深改委通過《種業(yè)振興行動方案》進(jìn)一步表明，國家做大做強種業(yè)的決心。在種子供需格局持續(xù)改善和轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放開確定性較強的大背景下，疊加后續(xù)實質(zhì)性扶持政策落地，種業(yè)板塊景氣度將持續(xù)攀升。

    受此利好影響，7月12日開盤，種業(yè)板塊有所異動，小幅上漲0.46%，隆平高科漲幅居首達(dá)5.41%。

    可以看到，種業(yè)板塊在沉寂許久后，7月份以來已開始穩(wěn)步攀升。月內(nèi)板塊累計漲幅達(dá)8.41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期上證指數(shù)（跌幅1.21%）。其中，板塊內(nèi)的個股月內(nèi)全部實現(xiàn)上漲。荃銀高科、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科等4只種業(yè)股，月內(nèi)累計漲幅均超10%，分別為26.55%、14.72%、11.78%和11.72%，盡顯強勢。值得關(guān)注的是，7月份以來，敦煌種業(yè)表現(xiàn)出眾，股價更是創(chuàng)出了年內(nèi)新高。

    對此，成恩資本董事長王璇告訴《證券日報》記者，本次種業(yè)振興計劃屬于高規(guī)格文件，對種業(yè)的影響主要是提高品種審定的標(biāo)準(zhǔn)。高糧價帶動種子漲價有1年-2年的滯后期，目前國際糧價均處高位，因此預(yù)計，我國種業(yè)相關(guān)公司業(yè)績或?qū)⒃诿髂觊_始有較好的表現(xiàn)。另外，關(guān)于轉(zhuǎn)基因種子問題，目前有轉(zhuǎn)基因種子的制種已經(jīng)快于政策開始搶跑。樂觀情況下，如果年內(nèi)發(fā)布轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策，則明年開始轉(zhuǎn)基因種子企業(yè)或?qū)⒂袠I(yè)績體現(xiàn)。

    的確，從今年一季報來看，種業(yè)上市公司的業(yè)績有所分化。其中，敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、登海種業(yè)、隆平高科等公司，一季度凈利潤同比增幅均超50%以上。而北大荒、萬向德農(nóng)、大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、荃銀高科等公司，一季度凈利潤同比則出現(xiàn)不同程度的下降。

    安信證券分析認(rèn)為，我國種業(yè)實現(xiàn)自立自強，是打好種業(yè)翻身仗全局的重要一步，也將為種業(yè)創(chuàng)新注入強大動力。而目前相關(guān)上市種企處于業(yè)績低點，具有豐富轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備，科研實力強的優(yōu)質(zhì)種企有望乘政策之風(fēng)迎來戴維斯雙擊。

    談到后市，私募排排網(wǎng)研究員劉文婷告訴記者，我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程已有所加快，轉(zhuǎn)基因政策的放開可能對種子行業(yè)帶來顛覆式的變革。同時，也會提升種子行業(yè)的競爭門檻，看好研發(fā)實力強、技術(shù)儲備充足的種子企業(yè)，它們的市占率有望快速提升。

    對于后市的投資機會，天風(fēng)證券表示，種業(yè)板塊將迎來新機遇。持續(xù)的政策支持為創(chuàng)新技術(shù)（特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)）的加快落地提供了良好的制度環(huán)境、市場環(huán)境。疊加我國自主技術(shù)先進(jìn)性（包括先正達(dá)的先進(jìn)轉(zhuǎn)基因技術(shù)）逐步顯現(xiàn)，轉(zhuǎn)基因政策有望持續(xù)推進(jìn)，建議密切關(guān)注政策進(jìn)展，重點推薦，隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科。

    華西證券認(rèn)為，在玉米臨儲庫存見底疊加生豬存欄逐步恢復(fù)的背景下，未來兩年至三年內(nèi)，玉米價格易漲難跌，小麥、水稻替代需求旺盛，價格有望溫和上漲。上述主要農(nóng)產(chǎn)品價格普漲將顯著增加農(nóng)戶種植收益，提振農(nóng)戶種植積極性，種子庫存持續(xù)去化，帶動種業(yè)迎來景氣向上的周期拐點。

    表：7月以來種業(yè)板塊個股表現(xiàn)情況一覽：

制表：張穎

（編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強）