證券時報記者 李曼寧
上周(7月5日至9日)大盤窄幅向上,滬指收報3524.09點。但行業(yè)板塊分化劇烈,有色金屬(申萬)一周大漲15.47%,其次是化工板塊,周漲幅達5.81%;休閑服務和食品飲料則跌幅居前,全周分別大跌9.68%、7.87%。整體來看,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的資源類企業(yè)受到市場熱捧。
一周機構調研情況方面,截至記者發(fā)稿,約有90家滬深公司接待機構并已披露投資者關系記錄,環(huán)比減少近三成,熱度有所下降。
周內獲調研股中,以化工、機械設備和電子行業(yè)居多,其中化工行業(yè)最受機構青睞,有14家公司接受機構調研。
并且,在行業(yè)強勢上漲的背景下,化工股的市場表現(xiàn)在獲調研公司中尤為突出。周內漲幅前五公司幾乎均為化工企業(yè),且周漲幅均超過30%。
具體看,上周獲調研股漲幅居前的依次為川金諾、滄州明珠、川發(fā)龍蟒、云圖控股和安利股份,其中,川金諾周內暴漲約46%。
7月9日,川金諾大漲20%報28.13元/股,當日公司即接受了申萬宏源、泰康資產(chǎn)、信達澳銀等十余家機構的調研。
值得一提的是,從更加細分的行業(yè)分類來看,川金諾、川發(fā)龍蟒和云圖控股均為磷化工板塊公司。盡管川發(fā)龍蟒在申萬行業(yè)分類中被劃為“計算機”行業(yè),但2019年9月,該公司已完成對龍蟒大地農業(yè)有限公司100%股權收購,正式跨入磷化工領域。
磷礦石資源類公司之所以近期頗受市場關注,一方面,磷化工目前處于高景氣度周期,在供需兩旺下,磷化工產(chǎn)品價格持續(xù)走高。另一方面,消息面上,7月8日,特斯拉中國官網(wǎng)正式上線ModelY標準續(xù)航版。全新ModelY標準續(xù)航版最大的變化之一就是采用了磷酸鐵鋰電池。由此業(yè)內認為,磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流。
調研中,上述公司主要介紹了各自磷化工產(chǎn)品情況,并提及了在新能源材料領域的投入與布局。
其中,據(jù)川金諾介紹,公司目前有昆明東川、廣西防城港兩個生產(chǎn)基地。昆明東川生產(chǎn)基地以生產(chǎn)飼料級磷酸鹽為主、高濃度磷肥為輔;防城港基地以工業(yè)級濕法凈化磷酸為主、高濃度磷肥為輔,已于2021年1月進入試生產(chǎn)階段,預計2022年初全面投產(chǎn)。
在長遠規(guī)劃方面,川金諾稱,公司在穩(wěn)定飼料級磷酸鹽的基礎上,以濕法磷酸凈化技術為核心,加大高附加值磷化工產(chǎn)品的研發(fā)。加快磷酸鐵等新能源材料的投入和布局。
剛發(fā)布亮眼業(yè)績預告的川發(fā)龍蟒也在調研中介紹,2020年,川發(fā)龍蟒的工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)量為36.48萬噸,同比增長52.57%,系全球產(chǎn)銷量最大同時也是國內出口量最大的工業(yè)級磷酸一銨生產(chǎn)企業(yè),出口量超過國內出口總量的50%。工業(yè)級磷酸一銨系公司最大盈利來源產(chǎn)品。同時,隨著近年來新能源電池材料技術進步,此產(chǎn)品已成為新能源電池(磷酸鐵鋰電池)正極材料磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵的重要原料之一,2020年,公司已開始向國內領先的磷酸鐵生產(chǎn)商銷售工業(yè)級磷酸一銨。
最新業(yè)績預告顯示,川發(fā)龍蟒2021年上半年預計盈利6億元~7億元,同比增長549.37%~657.60%。業(yè)績增長的主要原因包括,受化工行業(yè)周期及上下游供需影響,主要產(chǎn)品及原輔材料價格均呈現(xiàn)上漲,根據(jù)市場情況調整產(chǎn)品結構,并控制生產(chǎn)成本,磷化工主營業(yè)務板塊實現(xiàn)收入和凈利潤雙增長。同時,非經(jīng)常性損益影響金額約為4億元。
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