周三,A股三大指數(shù)全天單邊上揚。截至收盤,上證指數(shù)報3553.72點,上漲0.66%;深證成指報14940.05點,上漲1.86%;創(chuàng)業(yè)板指收獲百點長陽,收盤報3409.59點,上漲3.57%。滬深兩市合計成交額達1.05萬億元,為連續(xù)第5個交易日突破萬億元。
昨日盤面上,鋰電池板塊再掀漲停潮,久吾高科、容百科技等多股漲停,西藏城投等個股紛紛跟漲。龍頭股久吾高科本周以來的累計漲幅高達59.93%,帶領鋰電概念成為近期市場的絕對主線。
海通證券表示,我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢顯著,全球市場占比將穩(wěn)中有升。以智能手機為代表的消費類電子產(chǎn)品需求回升,帶動消費類鋰電池需求增長。國內(nèi)及出口歐洲的新能源汽車需求持續(xù)高增長,帶動動力電池及上游材料需求大幅提升。今年以來鋰電池上游原材料價格總體上漲為主,其中鋰相關產(chǎn)品和電解液細分領域價格較同期大幅上漲。
基于上述邏輯因素,海通證券預計2021年鋰電池板塊業(yè)績增速確定回升,且行業(yè)集中度提升將導致鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈細分領域龍頭顯著受益。
值得注意的是,昨日鋰電概念中除前期強勢個股外,板塊賺錢效應延續(xù)到了產(chǎn)業(yè)鏈其他分支,膜法鹽湖提鋰方向便是其中之一。
國泰君安證券表示,鹽湖提鋰技術多樣,其中膜法技術適用于高鎂鋰比應用場景。目前我國膜法鹽湖提鋰技術路線快速發(fā)展,膜材料進口替代比例提升,推動膜法鹽湖提鋰技術應用落地。具備高端分離膜材料生產(chǎn)能力的膜技術龍頭公司將迎來新的發(fā)展機遇。
此外,調(diào)整了數(shù)日的CRO板塊昨日企穩(wěn)修復,凱萊英漲逾8%,藥明康德漲超7%。白酒板塊同樣回暖,今世緣漲停,酒鬼酒、水井坊等個股均有所表現(xiàn)。
資金面上,北向資金昨日凈買入43.73億元,其中滬股通凈買入6.04億元,深股通凈買入37.68億元。具體個股方面,昨日盤中大漲的鋰電、光伏類個股獲得北向資金青睞。億緯鋰能獲凈買入9.07億元,隆基股份、寧德時代凈買入額均超5億元。五糧液同樣獲大額凈買入8.12億元。東方財富、中國平安則遭凈賣出逾3億元。
展望后市,國泰君安證券首席策略分析師陳顯順認為,當前A股科技成長行業(yè)的ROE(凈資產(chǎn)收益率)水平正處于持續(xù)抬升通道,斜率陡峭且仍有修復空間,電子、新能源車等細分領域持續(xù)高景氣,未來科技成長占優(yōu)的局面有望延續(xù)。
具體細分來看,國泰君安統(tǒng)計了241家A股各細分行業(yè)龍頭與217家對標的海外龍頭公司,對比其估值盈利體系后認為:當前A股采掘、有色、醫(yī)藥等行業(yè)龍頭較海外已不便宜,相對而言,商貿(mào)、休閑服務等可選消費行業(yè)及銀行、非銀金融板塊國內(nèi)龍頭仍具配置性價比。從近期各板塊龍頭盈利預期變化來看,醫(yī)藥、電子、通信等成長龍頭盈利彈性更佳。
申萬宏源認為,半年報行情還沒結束,依然非常有參與價值。成長方向上,“短期業(yè)績驗證改善”疊加“中期相對業(yè)績趨勢占優(yōu)”和“長期賽道邏輯不變”的結構選擇思路仍適用,繼續(xù)推薦業(yè)績驗證向好概率最大的新能源汽車和半導體板塊。
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