公募基金二季報(bào)收官 重倉(cāng)股名單揭曉 合計(jì)持股市值超3萬(wàn)億元扎堆五大行業(yè)

    本報(bào)記者 張穎

    見(jiàn)習(xí)記者 楚麗君

    隨著公募基金2022年二季報(bào)披露完畢，市場(chǎng)關(guān)注度較高的公募基金持倉(cāng)與調(diào)倉(cāng)情況浮出水面。

    截至7月22日收盤(pán)，東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，A股有2147只個(gè)股獲公募基金二季度末重倉(cāng)持有，合計(jì)持股市值為3.30萬(wàn)億元。從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，有1260只個(gè)股獲公募基金加倉(cāng)，其中，有373只個(gè)股為新進(jìn)個(gè)股，887只個(gè)股為增持股。

    超五成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲

    從持股總市值來(lái)看，有69家上市公司獲公募基金二季度末持股總市值均超100億元，其中，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、東方財(cái)富、藥明康德、比亞迪、招商銀行等位居公募基金持股總市值前十位，獲持股總市值均超426億元。此外，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能等3只個(gè)股均獲超1000只公募基金持有。

    金百臨咨詢(xún)資深分析師秦洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，近幾年，公募基金跟隨著產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)行布局的特征愈發(fā)明顯。從持股倉(cāng)位比例來(lái)看，高現(xiàn)金流、高股息率的白酒股和金融股也受到公募基金偏愛(ài)。

    從公募基金持股占流通股比例來(lái)看，晶澳科技、納芯微、君亭酒店獲公募基金二季度末持股占流通股比例居前三，均超30%；國(guó)聯(lián)股份、潤(rùn)豐股份、振華科技、圣邦股份、天奈科技、愛(ài)美客、愛(ài)樂(lè)達(dá)等7家公司獲公募基金二季度末持股占流通股比例均超26%。

    績(jī)優(yōu)股受到公募基金的青睞。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，上述2147家公司中有1306家公司今年一季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比超六成。截至7月22日收盤(pán)，上述公募基金重倉(cāng)的公司中，有694家公司發(fā)布了今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，426家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比超六成。明星基金經(jīng)理葛蘭表示，“短期的風(fēng)格變化或者行業(yè)輪動(dòng)難以預(yù)測(cè)，但從全市場(chǎng)對(duì)比來(lái)看，優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)較優(yōu)，估值處于歷史偏低水平，安全邊際較高，中長(zhǎng)期空間確定性高。”

    良好的業(yè)績(jī)也支撐著公募基金重倉(cāng)股的市場(chǎng)表現(xiàn)，二季度以來(lái)截至7月22日收盤(pán)，上述2147只個(gè)股中有1186只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比超五成，其中，有1163只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)（期間累計(jì)上漲0.55%）。

    與此同時(shí)，部分個(gè)股期間獲大單資金搶籌。二季度以來(lái)截至7月22日收盤(pán)，有271只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈買(mǎi)入額340.05億元，其中，三花智控、中偉股份、衛(wèi)士通、泰格醫(yī)藥、天齊鋰業(yè)等期間獲大單資金凈買(mǎi)入額居前五，均超9.33億元。

    公募重點(diǎn)配置五大行業(yè)

    從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，醫(yī)藥生物（225家）、電子（214家）、機(jī)械設(shè)備（189家）、電力設(shè)備（166家）、基礎(chǔ)化工（162家）等五大行業(yè)成為公募基金重點(diǎn)配置的領(lǐng)域。

    對(duì)于上述行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，玄甲金融CEO林佳義在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，公募基金資金更多還是向高景氣行業(yè)流入，從而加大了這些領(lǐng)域的定價(jià)，也推高了這些資產(chǎn)的估值。

    “就未來(lái)的業(yè)績(jī)彈性、股價(jià)彈性來(lái)看，高景氣行業(yè)龍頭股以及與高景氣行業(yè)掛鉤的新材料、基礎(chǔ)化工、電子等領(lǐng)域的龍頭股也有著較為樂(lè)觀的股價(jià)走勢(shì)預(yù)期。”秦洪表示。

    “醫(yī)藥生物行業(yè)是一個(gè)穩(wěn)定性強(qiáng)、持續(xù)性好的優(yōu)質(zhì)賽道，且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多的調(diào)整之后，估值也回歸到歷史低位附近，因此，受政策影響較小、長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯清晰的醫(yī)藥生物子行業(yè)投資價(jià)值已然凸顯。”排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，電子行業(yè)方面，半導(dǎo)體領(lǐng)域在一些細(xì)分方向上，其利潤(rùn)表現(xiàn)在未來(lái)幾個(gè)月比較確定，存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)；基礎(chǔ)化工行業(yè)方面，去年下半年以來(lái)，原油價(jià)格開(kāi)始上漲，部分以原油為原材料的企業(yè)今年三季度、四季度的利潤(rùn)同比可能會(huì)出現(xiàn)變化。此外，由于海外能源價(jià)格高企，對(duì)部分化工品、需求品的生產(chǎn)有較大影響，國(guó)內(nèi)部分中游化工企業(yè)可能有一定投資機(jī)會(huì)。

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)方面，中金公司研報(bào)表示，今年下半年制造業(yè)景氣雖有分化，但整體向好。預(yù)計(jì)新能源裝備需求保持高增長(zhǎng)，工程機(jī)械、軌交裝備景氣將見(jiàn)底回升，通用裝備、第三方檢測(cè)等賽道龍頭公司建議逢低布局。