本報記者 趙子強
見習(xí)記者 任世碧 姚堯 楚麗君
4月29日,上證指數(shù)重新奪回3000點,在對未來A股市場反彈預(yù)期中,機構(gòu)布局成為市場關(guān)注焦點。與此同時,正值2021年年報和2022年一季報披露收官,這為投資者全面了解機構(gòu)動向提供了大數(shù)據(jù)。
《證券日報》記者通過數(shù)據(jù)梳理,對社?;?、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險等五大機構(gòu)一季度的倉位變動、行業(yè)特征、市場與業(yè)績表現(xiàn)進行挖掘,以供投資者管窺機構(gòu)戰(zhàn)略意圖。
五大機構(gòu)現(xiàn)身1511家公司
社保近3個季度持股最穩(wěn)
隨著2022年一季報業(yè)績陸續(xù)揭曉,獲機構(gòu)青睞的個股也成為投資者關(guān)注的焦點。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至4月29日,A股市場總計3841家公司披露2022年一季度業(yè)績,其中,1511家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險等五大機構(gòu)身影。
進一步梳理發(fā)現(xiàn),社?;?、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險截至今年一季度末持有的股票數(shù)量分別為412只、117只、644只、463只、317只。
從持有股數(shù)來看,有60家公司獲上述五大機構(gòu)合計持股數(shù)量均在1億股及以上,其中,中國人壽和平安銀行獲機構(gòu)合計持股數(shù)量排名靠前,分別為193.24億股和113.02億股。此外,浦發(fā)銀行、中國聯(lián)通、興業(yè)銀行、南京銀行、寧波銀行、招商銀行等6家公司獲五大機構(gòu)的持股數(shù)量均超11億股。
從持有流通股比例來看,有156家公司獲機構(gòu)合計持股占流通股的比例在5%及以上。其中,中國人壽、平安銀行、南玻A、萬達信息、奧普特、西安銀行、天宸股份、金融街、南京銀行等9家公司獲五大機構(gòu)合計持股占流通股的比例均超20%。
從持有股票的市值來看,有627家公司獲五大機構(gòu)合計持股市值在1億元及以上。其中,中國人壽和平安銀行獲機構(gòu)合計持股市值居前,分別為5070.49億元和1738.29億元。興業(yè)銀行、招商銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、中國聯(lián)通等6家公司獲五大機構(gòu)合計持股市值均超113億元。
機構(gòu)投資者作為價值投資理念的踐行者,對于看好的股票往往會穩(wěn)定持有。通過對近3個季度上述五大機構(gòu)持倉情況梳理發(fā)現(xiàn),社?;?、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險連續(xù)持有的股票數(shù)分別為249只、51只、205只、117只、143只,分別占機構(gòu)一季度末持股數(shù)量的比例為60.44%、43.59%、31.83%、25.27%、45.11%。由此可見,社保基金近3個季度持股最為穩(wěn)定,券商調(diào)倉換股的頻率相對較高。
鑒于QFII和券商在今年一季度末的持股數(shù)量較多,對兩個機構(gòu)的共同持倉股進行梳理后發(fā)現(xiàn),有170只個股獲共同持倉。值得關(guān)注的是,桂東電力、無錫銀行、勁嘉股份、海螺水泥、古越龍山、聯(lián)創(chuàng)電子等6只個股獲得QFII和券商一季度末的持股數(shù)量均超1000萬股。
此外,社保基金和養(yǎng)老金的共同持倉也備受投資者關(guān)注。梳理發(fā)現(xiàn),有57只個股獲上述兩大機構(gòu)共同持有,包括分眾傳媒、中國巨石、人福醫(yī)藥、巨化股份、南鋼股份、盛屯礦業(yè)等在內(nèi)的15只個股獲持股的數(shù)量均超1000萬股。
872只個股獲新進增持
醫(yī)藥生物等行業(yè)成布局重點
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,在上述1511家公司中,有872只個股成為五大機構(gòu)新進增持的重點品種。其中,新進430只個股,繼續(xù)加倉442只個股。具體來看,社?;鹦逻M增持214只個股,養(yǎng)老金新進增持72只個股,QFII新進增持414只個股,券商新進增持327只個股,險資新進增持188只個股。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示,“今年一季度,包括社保基金、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險等機構(gòu)新進增持品種主要集中在行業(yè)基本面向好、業(yè)績增長較好的績優(yōu)龍頭品種。整體來看,機構(gòu)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,重點增持品種具有業(yè)績增長良好、股價得到充分調(diào)整、現(xiàn)階段估值較低的特征,避開了估值較高或者短期內(nèi)漲幅較大的板塊,具備一定的配置優(yōu)勢。”
與去年年報數(shù)據(jù)相比,在412只社?;鸪謧}股中,有214只個股成為今年一季度社?;鹦逻M增持品種,涉及28個申萬一級行業(yè)。其中,醫(yī)藥生物(24只)、電子(24只)、基礎(chǔ)化工(19只)、機械設(shè)備(19只)、電力設(shè)備(18只)、計算機(15只)等六行業(yè)新進增持個股數(shù)量居前。
以QFII為代表的外資機構(gòu),持倉變動同樣引人矚目。與去年年報數(shù)據(jù)相比,在644只QFII持倉股中,414只個股成為今年一季度QFII新進增持品種,涉及31個申萬一級行業(yè)。其中,醫(yī)藥生物(59只)、機械設(shè)備(42只)、基礎(chǔ)化工(26只)、建筑裝飾(24只)、電力設(shè)備(24只)和電子(21只)等六行業(yè)新進增持個股數(shù)量居前。
值得關(guān)注的是,醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等三行業(yè)在今年一季度獲五大機構(gòu)普遍看好,成為機構(gòu)布局的重點領(lǐng)域。
私募排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示,“社?;?、養(yǎng)老金、QFII、券商、保險等機構(gòu)今年一季度新進增持品種扎堆在醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等三行業(yè)。一方面,機構(gòu)看好前述行業(yè)處于高景氣周期,未來市場需求有望持續(xù)增長;另一方面,機構(gòu)關(guān)注行業(yè)均屬于國家政策扶持行業(yè),符合未來經(jīng)濟發(fā)展方向,因此行業(yè)成長空間巨大。”
金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者,“近期大盤不斷出現(xiàn)震蕩下行,為了保障資本市場的平穩(wěn)運行,監(jiān)管層不斷發(fā)出維穩(wěn)信號,積極引入長線資金。醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等三行業(yè)在今年一季度贏得長線資金重點布局,機構(gòu)扎堆增持的行業(yè)在今年一季度整體業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼,業(yè)績長期穩(wěn)定,符合價值投資的選股標準,特別是在近期市場經(jīng)歷大幅調(diào)整之后,其估值更具吸引力,具有攻守兼?zhèn)涞奶卣鳌?rdquo;
436只增倉股獲機構(gòu)推薦
12家公司首季凈利增超10倍
從市場表現(xiàn)看,4月份以來,截至4月29日收盤,大盤期間累計下跌6.31%,個股分化較為明顯。雖然大部分被五大機構(gòu)新進和增持的個股也出現(xiàn)不同程度的調(diào)整,但依然不乏亮眼業(yè)績。例如,包括湖南發(fā)展(69.39%)、上海能源(50.98%)、派能科技(41.39%)、春蘭股份(36.87%)、先達股份(36.18%)等在內(nèi)的9只個股期間累計漲幅均超20%。
從估值水平看,在被五大機構(gòu)新進和增持的個股中,共有143只個股的動態(tài)市盈率低于A股最新市盈率(截至4月29日為15.47倍),可以說符合低估值股的標準。具體來看,有63只個股最新動態(tài)市盈率低于10倍,其中,包括安旭生物(3.39倍)、熱景生物(3.78倍)、晉控煤業(yè)(4.10倍)、新鋼股份(4.16倍)、浙江東日(4.31倍)、廈門國貿(mào)(4.55倍)、華發(fā)股份(4.82倍)、新集能源(4.93倍)等在內(nèi)的8只個股最新動態(tài)市盈率不足5倍。
除部分個股市場表現(xiàn)具有亮點,估值水平有吸引力外,還有一部分被五大機構(gòu)新進和增持的公司業(yè)績也可圈可點。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至4月29日,共有488家公司一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長。其中,包括寶莫股份(4753.91%)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(4517.60%)、希荻微(4040.66%)、鞍重股份(3172.86%)、安旭生物(3147.87%)等在內(nèi)的12家公司2022年一季度凈利潤同比增長均超1000%。此外,有104家公司一季度凈利潤同比增長超過100%。
私募排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華對《證券日報》記者稱:“五大機構(gòu)普遍堅守價值投資方向,并根據(jù)市場風(fēng)格在價值和成長等方向上進行選股。他們往往會在高景氣行業(yè)中,選擇成長性好,確定性高的投資標的。”
當前,在市場震蕩背景下,上述872只被五大機構(gòu)新進和增持的個股仍獲得機構(gòu)普遍看好。近30日內(nèi),共有436只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,占比達五成。其中,中國中免、長城汽車、索菲亞、山西汾酒等4只個股獲得機構(gòu)30次及以上看好評級。
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:22 | 罕見!板塊飆漲逾8%!龍頭600887,... |
10:46 | 甘肅省“一帶一路”法律服務(wù)暨涉外... |
10:45 | 破局·重構(gòu)·裂變——華泰證券舉辦... |
09:36 | 工銀安盛人壽成功上線新保險合同準... |
09:32 | 國聯(lián)民生證券布局山東落重要“一子... |
09:18 | *ST旭藍陷多重危機 股票面臨終止上... |
08:53 | 新高!金價飆升,破3000美元/盎司... |
23:52 | 利好因素疊加 外資機構(gòu)看多做多中... |
23:52 | 證券業(yè)走進“春天里” 高質(zhì)量發(fā)展... |
23:52 | 央行:為推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好營造... |
23:52 | 上交所多措并舉支持央企債券融資 ... |
23:52 | 國家金融監(jiān)督管理總局:加快制定出... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注