本報記者 朱寶琛 見習(xí)記者 郭冀川
據(jù)天天基金網(wǎng)3月1日數(shù)據(jù)顯示,近一個月來,漲幅前十的股票型基金中,有五只是ETF基金,近三個月漲幅前十的基金中,有兩只是ETF基金。巨豐投資首席投資顧問張翠霞對《證券日報》記者表示,由于近期市場處于回調(diào)階段,所以一些主題ETF基金市場表現(xiàn)良好。“從年初以來新上報的ETF情況來看,主題型產(chǎn)品占比較大,如數(shù)字經(jīng)濟、電力與公用事業(yè)等ETF都成為投資者關(guān)注的熱門品種。”張翠霞說。
上海證券交易所公布的《2021年ETF投資者調(diào)查報告》(下稱《報告》)顯示,近年來,我國ETF市場迅速發(fā)展,指數(shù)化投資理念逐步被投資者所認同,ETF發(fā)揮普惠金融功能,服務(wù)大眾理財和實體經(jīng)濟發(fā)展的價值逐漸凸顯。在調(diào)查分析樣本中,66.9%的投資者有ETF投資經(jīng)歷,該比例較2019年的54.9%增長了12%,近六成投資者在近3年內(nèi)參與ETF投資,ETF逐漸成為投資者資產(chǎn)配置的重要工具。
對于不同種類ETF的關(guān)注度,《報告》指出,投資者期待未來可以開發(fā)更多契合市場熱點的產(chǎn)品,對科創(chuàng)板相關(guān)ETF、生物科技相關(guān)ETF和5G相關(guān)ETF有較高的關(guān)注度。在參與股票型ETF投資的投資者中,配置行業(yè)ETF、寬基ETF及主題ETF的投資者占比分別為69.6%、56.1%及52.1%。大多數(shù)投資者配置ETF的主要目的是為了資產(chǎn)保值增值,其次為獲取穩(wěn)定收益、降低個股風(fēng)險及降低交易成本。
張翠霞表示,ETF的投資相比股票投資更偏向于宏觀和行業(yè)把握,其投資分析相對輕松容易。隨著投資者認可與了解,ETF投資與股票投資逐漸形成聯(lián)動,在市場處于牛市時候,ETF的投資收益往往低于股票投資,所以配置率偏低,但在市場處于震蕩行情中,ETF投資穩(wěn)健的屬性便凸顯出來,投資者的配置意愿也變得強烈。
正是看到ETF投資者規(guī)模擴大,今年以來基金公司積極推出各類主題ETF產(chǎn)品。前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《證券日報》記者表示,去年主題ETF受到追捧,吸引了投資者關(guān)注,今年基金公司紛紛上報ETF產(chǎn)品,ETF投資波動雖然沒有股票投資波動大,但在一些行業(yè)賽道調(diào)整中,ETF也會跟隨調(diào)整,同樣存在不低的投資風(fēng)險。投資者應(yīng)該尋找有成長潛力的行業(yè)賽道布局ETF,而不是追漲殺跌。建議投資者選擇有一定市場規(guī)?;A(chǔ)的ETF作為投資標的,降低可能存在產(chǎn)品風(fēng)險。
香港中?;鹗紫?jīng)濟學(xué)家徐陽向記者介紹,ETF的投資風(fēng)險中,一方面是市場風(fēng)險,主要是行業(yè)板塊調(diào)整帶來的投資波動風(fēng)險,另一方面就是清盤風(fēng)險。投資者平常要多關(guān)注宏觀層面的變化以及行業(yè)變化,同時在買入前了解清楚流動性或成交量的情況,基本上能夠規(guī)避掉大部分風(fēng)險。“一般來說,ETF基金規(guī)模在5億元以上是較好的水平,下限則不要低于5000萬元。”徐陽說。
(編輯 才山丹)
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