工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來黃金期 超228億元資金布局48只個股

    本報記者 趙子強(qiáng)

    日前，國務(wù)院常務(wù)會議提到“要穩(wěn)步發(fā)展融合基礎(chǔ)設(shè)施，打造多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，促進(jìn)融通創(chuàng)新”。對此，接受《證券日報》記者采訪的冬拓投資基金經(jīng)理王春秀表示，在技術(shù)、政策以及資本的多重推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金期已經(jīng)到來。

    政府在近年不斷從宏觀政策上對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域持續(xù)支持。2021年3月份發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，強(qiáng)調(diào)了制造業(yè)高端化的自主可控，推進(jìn)DCS、PLC、SCADA等工控裝備部署，以及加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。2021年7月份以來，工信部等部委密集發(fā)文《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2021版）》以及《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）（征求意見稿）》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。

    今年上半年，隨著利好政策不斷出臺，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速。來自工信部數(shù)據(jù)顯示，截至目前，中國已培育100個以上具有行業(yè)特色和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，連接工業(yè)設(shè)備超過7300萬臺。中國信息通信研究院工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)研究所廣州運(yùn)營中心主任趙瑞龍在9月22日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展論壇上表示，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識體系建設(shè)已初見成效，五大頂級節(jié)點上線運(yùn)行穩(wěn)定，156個標(biāo)識解析二級節(jié)點上線并試運(yùn)行，覆蓋30個行業(yè)，標(biāo)識注冊量突破430億，圍繞終端設(shè)備、系統(tǒng)應(yīng)用、垂直集成等已逐步形成“標(biāo)識生態(tài)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”。

    王春秀表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是第四次工業(yè)革命的基石，是“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，是國家新基建重要戰(zhàn)略方向。一方面，5G技術(shù)的發(fā)展有效地解決了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層連接問題，實現(xiàn)了工廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)扁平化，解決了“信息死角”，推動制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。另一方面，近年來，國家層面陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)鍵性政策支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。

    在政策的支持下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的上市公司業(yè)績出現(xiàn)明顯增長，板塊中156家公司中，有106家今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比近七成，其中，包括智光電氣、維宏股份、用友網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的35家公司歸母凈利潤增長翻倍。

    在業(yè)績穩(wěn)步成長的背景下，部分個股獲得龍虎榜資金的關(guān)注，今年7月份以來，有48只個股獲得龍虎榜資金凈買入，區(qū)間合計凈買入228.07億元，其中，歌爾股份凈買入達(dá)46.80億元，徐工機(jī)械、任子行、國民技術(shù)、中興通訊等個股凈買入金額也均超10億元。

    今年下半年以來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)穩(wěn)步上漲，截至9月24日收盤，累計上漲7.85%，跑贏同期上證指數(shù)（0.61%）7.24個百分點。

    圓融投資股票部高級研究員潘辛毅對記者表示，重點關(guān)注在一些制造業(yè)子行業(yè)內(nèi)深耕具有先發(fā)優(yōu)勢且與頭部公司關(guān)系良好的工業(yè)軟件企業(yè)。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明認(rèn)為，短期來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會更多還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和相關(guān)硬件需求拉動的機(jī)會，中長期角度來看，產(chǎn)業(yè)智能化改造和相關(guān)軟件開發(fā)的機(jī)會逐步增加。