本報記者 張穎
6月2日晚間,華為正式發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)2.0(HarmonyOS 2),該系統(tǒng)可以搭載在任何loT設備上,將所有設備統(tǒng)一語言,打通生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)萬物互聯(lián)。
這一消息如同一劑強心針瞬間引爆A股市場,6月3日早盤,華為概念股跳空高開,紛紛上漲,隨后,雖然相關概念股出現(xiàn)震蕩分化走勢,但資金卻已悄然入場,著手布局。
《證券日報》記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),截至6月3日收盤,盡管華為概念板塊微跌0.86%,但依然有天喻信息、欣天科技、游族網(wǎng)絡、中瓷電子、武漢凡谷、春興精工、眾合科技、海航科技、*ST兆新、*ST實達等10只概念股以漲停報收。另外,天華超凈和賽意信息等2只個股股價均在盤中創(chuàng)出歷史新高。
接受《證券日報》記者采訪的建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,華為發(fā)布鴻蒙2.0系統(tǒng),不僅是我國操作系統(tǒng)獨立自主的標志性事件,更是華為在消費電子的下一個重要方向“萬物互聯(lián)”上的重要布局。智能汽車和物聯(lián)網(wǎng),是先進制造及消費電子的發(fā)展方向,而操作系統(tǒng),是把握先機、增加消費粘性、構造閉環(huán)生態(tài)圈最重要的一步。相關受益標的包括鴻蒙研發(fā)供應商、直接用于鴻蒙的套件開發(fā)公司、應用開發(fā)公司,參與華為鴻蒙生態(tài)的制造企業(yè)(汽車、家電),值得投資者密切關注。
據(jù)梳理,6月3日,有148只華為概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計達19.24億元。其中,有37只概念股資金凈流入超1000萬元,合計達15.7億元。上海貝嶺、神州信息、武漢凡谷、欣旺達等4只概念股當日資金凈流入均超億元,分別為1.5億元、1.47億元、1.32億元和1.24億元。
“華為過去兩年的發(fā)展比較頑強,在硬件方面的阻礙,使得華為在軟件方面尋找突破,尤其是操作系統(tǒng),以及自動駕駛方面,都有著非常出色的表現(xiàn)。華為的強勢突圍,也帶動了華為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從鴻蒙系統(tǒng)的首發(fā)來看,其合作伙伴眾多,未來的想象空間非常大。建議投資者關注華為軟件生態(tài)合作的公司,還有就是終端設備廠商。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示。
國泰君安分析認為,鴻蒙之于華為的消費者業(yè)務,短期而言是救命稻草,長期而言則是戰(zhàn)略轉型的起點。從長期來看,鴻蒙將推動華為加速實現(xiàn)從“硬件先進公司”轉型為“軟件先進公司”,隨著鴻蒙承擔起國產(chǎn)分布式操作系統(tǒng)的重任,未來華為勢必會在數(shù)據(jù)庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎軟件層面投入更多力量,成為中國軟件產(chǎn)業(yè)進程里一個至關重要的參與者。
對于具體的投資策略,榕樹投資研究員周毅告訴《證券日報》記者,鴻蒙賦能小家電智能化,開啟長尾運營的想象空間,AIOT場景智能化加速??梢躁P注三個細分領域:一是適配廠商,即小家電的硬件智能化模塊外包商,AIOT場景智能化給了他們新的業(yè)務增量;二是AIOT相關芯片,NOR、MCU高速增長非常確定;三是華為設備的代工商,鴻蒙推出后,華為手表、平板、顯示器銷量有很高的預期。
結合鴻蒙OS生態(tài)藍圖和當前日漸成熟的HMS產(chǎn)業(yè)鏈,華西證券在其最新研究報告中,對生態(tài)鏈中的企業(yè)進行了梳理,其中技術開發(fā)類(核心受益公司)包括:中科創(chuàng)達(系統(tǒng)開發(fā))、中軟國際(軟件開發(fā))、常山北明(ISV)、潤和軟件(多芯片平臺適配);其他受益公司包括:東方通(中間件)、誠邁科技(軟件開發(fā))、北信源(移動安全)、高偉達(金融云)。生態(tài)應用類(核心受益公司)包括:用友網(wǎng)絡(企業(yè)服務)、金山辦公(辦公軟件)、科大訊飛(人工智能)、中望軟件(工業(yè)軟件);其他受益公司包括萬興科技(視頻編輯)、網(wǎng)達軟件(華為視頻)、彩訊股份(郵件系統(tǒng))、夢網(wǎng)集團(短信系統(tǒng))、超圖軟件(GIS)、四維圖新(地圖)、科藍軟件(華為錢包)。
6月3日資金凈流入超1000萬元的華為概念股情況:
制表:張穎
13:16 | 長華集團前三季度實現(xiàn)營收16.58億... |
13:09 | 電廣傳媒前三季實現(xiàn)凈利潤6099萬元... |
13:08 | 芒果超媒前三季度營業(yè)利潤達16.92... |
13:05 | 金蝶AI新品發(fā)布 助力企業(yè)數(shù)智化變... |
13:04 | 文遠知行正式在納斯達克掛牌上市 |
13:03 | 愛爾眼科舉辦第六屆投資者接待日 ... |
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