工程機械行業(yè)搶抓智能升級窗口 “軟硬結(jié)合”尋求破題

    當前，工程機械行業(yè)綠色化、智能化轉(zhuǎn)型趨勢正在提速。

    證券時報記者走訪發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)除了繼續(xù)推進機械裝備等“硬產(chǎn)品”的生產(chǎn)研發(fā)外，還在加緊推進智能平臺等“軟產(chǎn)品”的開發(fā)應用，在產(chǎn)品銷量放緩的背景下，試圖以服務模式打開新的增長點。

    這種“軟硬結(jié)合”的模式正成為工程機械行業(yè)擺脫傳統(tǒng)低估值標簽，向智能制造方向?qū)で蟀l(fā)展破題的新路徑。

    既賣設備也賣解決方案

    頭部企業(yè)發(fā)力服務領域

    工程機械行業(yè)是典型的投資驅(qū)動型行業(yè)，周期性明顯，并且作為傳統(tǒng)制造業(yè)，這一賽道給人的想象空間并不多。尤其是2021年中旬以來，挖掘機、裝載機等工程機械國內(nèi)銷量連續(xù)多月下滑，外界多認為行業(yè)呈現(xiàn)周期下行趨勢。

    近年來，隨著新能源、數(shù)字化、智能制造等趨勢的興起，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)切入新興賽道進行轉(zhuǎn)型升級受到市場關注。由于5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的成熟，助推了工程裝備制造企業(yè)的智能化升級，在此趨勢之下，相關企業(yè)躍躍欲試，試圖探索新的商業(yè)模式。

    “工程機械行業(yè)傳統(tǒng)的模式，只研究單機產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)作業(yè)，但沒有向整個施工提供整體解決方案的模式。”山推股份智慧工程研究院一名相關負責人告訴記者。

    總部位于山東濟寧的山推股份，是A股推土機龍頭企業(yè)，背靠山東重工集團以及濰柴集團，山推股份的工程機械制造產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)顯著優(yōu)勢。2020年，山推股份投資7.5個億設立智慧工程研究院，將山推的研發(fā)、設計、實驗試制形成一體的綜合性的研發(fā)，目前開發(fā)出了三款智慧施工服務平臺以及多種智能傳輸設備。

    山推股份相關負責人介紹，智慧施工與傳統(tǒng)施工的區(qū)別在于數(shù)據(jù)的精確掌握上，“比如一個項目，我們前期使用無人機將整個施工區(qū)域進行觀測采集數(shù)據(jù)，然后根據(jù)數(shù)據(jù)來指導材料采買、優(yōu)化施工方案，施工過程中，通過平臺與工程車智能互聯(lián)實時精細遠程操控，工程進度、質(zhì)量實時反饋優(yōu)化，全流程下來進行一系列的數(shù)字化智能化管理。最終采集數(shù)據(jù)形成大數(shù)據(jù)庫，未來，在同類施工時可直接參照經(jīng)驗數(shù)據(jù)作為初始參數(shù)，減少常規(guī)施工中反復試驗所需的時間和材料投入。”

    據(jù)該團隊測算，使用該套智慧施工解決方案能夠使得綜合施工效率提升50%以上。“最優(yōu)的施工解決方案，帶來的是顛覆式的盈利模式。目前山推的智慧施工服務平臺已經(jīng)針對礦山、土石方、筑路等場景研發(fā)出了專門平臺，并且已進入商用階段，根據(jù)客戶需求定制化開發(fā)。”

    據(jù)記者了解，提供智慧施工解決方案的商業(yè)模式早已在國外被成熟商用，尤其是日本等國家的廠商此前已在中國國內(nèi)具有一定市場，但隨著國內(nèi)5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等基礎技術的成熟應用，國內(nèi)企業(yè)在這一領域的技術瓶頸已被突破，山推相關負責人告訴記者，目前山推的智慧施工解決方案已經(jīng)逐步開始從國外廠商手中搶到訂單。

    山推股份相關負責人指出，未來，在智慧施工方案這一領域，會產(chǎn)生一個國產(chǎn)替代趨勢，因為進行施工測繪的地理信息數(shù)據(jù)需要上傳到國家的數(shù)據(jù)平臺，從數(shù)據(jù)安全角度來說，國內(nèi)廠商更具有安全性。

    有業(yè)內(nèi)人士指出，相對于工程機械銷售來說，面向施工服務的市場更為龐大，工程機械廠商在此方面的轉(zhuǎn)型意味著其將從千億元的小市場邁向萬億元的大市場。

    當前，在國家智能制造浪潮之下，對于機械制造企業(yè)來說正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的窗口期，此前多家券商機構也在研報中提出，大型企業(yè)正在廣泛應用5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術，推動各項業(yè)務在線化和智能化，“服務”已成為機械行業(yè)瞄準的新的增長點。

    國四切換加持

    新能源工程設備迎新機遇

    隨著“雙碳”要求日趨嚴格，工程機械行業(yè)也同其它傳統(tǒng)行業(yè)一樣，將面臨新一輪洗牌，而眼前“國四”標準的切換正是擺在該行業(yè)面前的一座計時器。

    2020年12月28日，生態(tài)環(huán)境部正式批準發(fā)布《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求（發(fā)布稿）》，其中指出，自2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進口和銷售的560kW以下（含560kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合“國四”排放標準要求。

    這意味著，那些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，能夠保持產(chǎn)品技術迭代升級的大型企業(yè)可以繼續(xù)保有市場份額，不能達到新規(guī)要求的中小企業(yè)則面臨淘汰出局。

    而更為顯著的趨勢是，工程機械電動化在此時期迎來推廣機遇。

    記者了解到，工程機械作為生產(chǎn)資料，電動化相比燃油的全生命周期成本逐步具備吸引力和經(jīng)濟性。港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應用場景的細分品類已率先走向電動化，挖掘機、推土機、裝載機等主流工程機械電動化需求會在近幾年有快速的增長。

    據(jù)BCG預測，國內(nèi)純電工程機械市場將在2025-2026年達到爆發(fā)點，滲透率或?qū)⒊^6%；其中微型挖掘機、大型挖掘機、5T裝載機、中大馬力推煤機，將率先實現(xiàn)純電動規(guī)?；N售。從產(chǎn)品需求端看，挖掘機和裝載機最為暢銷，占中國市場工程機械銷售總銷量的80%以上。將是率先實現(xiàn)純電動化的產(chǎn)品類型。

    業(yè)內(nèi)人士指出，電動工程機械的市場角逐即將展開，預計2023年主要工程機械廠商均會推出其主力電動化產(chǎn)品，2025年將迎來電動化產(chǎn)品銷售首個高峰期。

    該業(yè)內(nèi)人士稱，由于中國工程機械廠商已經(jīng)占據(jù)了部分行業(yè)制高點，提前布局并已經(jīng)取得優(yōu)勢的電動化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為對現(xiàn)有優(yōu)勢的加持，但同時電動化替代也能夠讓一些廠商在細分產(chǎn)品上實現(xiàn)彎道超車。

    在電動化趨勢下，電動產(chǎn)品的競爭重新變得激烈起來。記者注意到，2021年以來，三一重工、徐工機械、山推股份、中聯(lián)重科等多家頭部廠商陸續(xù)推出多款電動化產(chǎn)品，此外，各家廠商雖然主導的細分設備領域不同，但均在廣泛布局。例如山推股份除了推出第三代純電推土機外，還推出了純電裝載機，以及在挖掘機設備供應上也有眾多產(chǎn)品。

    山推股份相關負責人直言，“以裝載機為例，2021年全國裝載機銷售大約有13.5萬臺，山推份額僅占2%，但在雙碳背景下，我們的純電機械商業(yè)化已經(jīng)落地，所以在電動化替換下，我們有信心實現(xiàn)彎道先行。”

    業(yè)內(nèi)人士指出，隨著“雙碳”政策的相繼出臺，新能源固定資產(chǎn)的投入規(guī)模加大，電動化、智能化賦能工程機械不斷拓展應用領域，對行業(yè)景氣度提升帶來很大幫助。在電動化領域研發(fā)實力更強，布局更早，或?qū)⒁I行業(yè)進步與變化。

    業(yè)內(nèi)看好政策變量

    展望未來行情，行業(yè)內(nèi)也多抱以樂觀態(tài)度。

    2021年，雖然隨著房地產(chǎn)、基建等投資累計同比增速持續(xù)下降，工程機械需求放緩，但疫情影響下的海外需求持續(xù)增長，在國產(chǎn)品牌市場競爭力不斷提升、海外渠道布局日益完善的當下，隨著行業(yè)集中度進一步提高以及轉(zhuǎn)型升級驅(qū)動，國內(nèi)工程機械行業(yè)逐步具備抵御周期波動的能力。

    一位業(yè)內(nèi)企業(yè)相關負責人向記者表示，“目前行業(yè)內(nèi)從業(yè)者的觀點，沒有外界預測的那么悲觀，國內(nèi)品牌在一些細分設備領域已經(jīng)占據(jù)了主導，并且在國外市場也有突飛猛進的增長，開始擠占傳統(tǒng)的國外大品牌，這個市場是非常大的。”

    此外，該負責人還指出，“一些外界的行業(yè)預測，以數(shù)據(jù)預測大概的周期，但這方面是仁者見仁智者見智的。對行業(yè)來說，大的經(jīng)濟形勢或許沒法逆周期，但小的逆周期的因素太多了，這個行業(yè)不應按數(shù)據(jù)模型分析，而應按照政策分析。”

    “就跟中國的重卡行業(yè)一樣，誰能想到連續(xù)幾年都能銷售過百萬輛？2020年甚至超過160萬輛，外界曾預測2021年會是最慘的一年，而2021年銷售還是超過140萬輛，從歷史上看還是次高點。”該負責人表示。

    “2011年4月開始，國家整治超標超限，環(huán)保政策層出不窮，加上前一輪的油價和氣價還是很有優(yōu)勢的，所以重卡物流行業(yè)的需求還是持續(xù)了5年，這個在事前誰能想到？對應到工程機械行業(yè)也是一樣，能改變周期的因素有很多，但未來不應該會出現(xiàn)劇烈下滑的大幅波動。”

    記者也注意到，2021年12月8日至10日舉行的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)“要適度超前進行基礎設施建設”。中信建投機械研究員分析認為，隨著專項債資金傳遞到工程端，2022年基建有望迎來一波復蘇。在節(jié)能、環(huán)保壓力下，經(jīng)濟下行壓力加大，2022年或進一步加強逆周期經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，利好基建發(fā)展。從工程機械銷量來看，2021年上半年基數(shù)較高，2022年上半年數(shù)據(jù)大概率負增長，但是在基建的拉動下，下半年或有望迎來同比的拐點。