本報記者 邢萌 見習記者 郭冀川
5月23日,記者從深交所獲悉,繼5月16日首單龍湖ABS聯(lián)合創(chuàng)設(shè)憑證落地,5月20日,深交所新增兩單民營房地產(chǎn)、民營高端制造企業(yè)債券融資專項支持計劃項目。
受保護標的分別為“碧桂園地產(chǎn)集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券第一期”(以下簡稱22碧地01)和“華泰-國君-三一高端制造2022年第1期資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先02級資產(chǎn)支持證券”(以下簡稱三一優(yōu)2),產(chǎn)品規(guī)模分別為5億元和4.28億元。中證金融分別與中信建投、華泰證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護工具,助力“22碧地01”和“三一優(yōu)2”實現(xiàn)發(fā)行利率4.5%和2.85%,遠低于企業(yè)同期限債券可比利率,向市場持續(xù)傳遞積極信號。
本次碧桂園公司債、三一高端制造ABS配套信用保護工具的成功簿記,是以市場化方式緩解民營企業(yè)“融資難、融資貴”問題的又一落地成果,進一步暢通了企業(yè)融資渠道,優(yōu)化了企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu),推動企業(yè)實現(xiàn)深度產(chǎn)融結(jié)合。在債券籌備和發(fā)行期間,深交所充分發(fā)揮市場組織者的作用,積極與市場各方同向發(fā)力,通過民企債券發(fā)行配套信用保護工具的融資解決方案有效提振市場信心,增進投資者認購意愿,對市場后續(xù)業(yè)務(wù)開展起到了良好示范引導(dǎo)作用。
近年以來,深交所高度重視支持民營企業(yè)債券融資,不斷加大對民營企業(yè)融資工具的研究和支持力度。
一是推出支持實體經(jīng)濟的若干措施,明確支持中小企業(yè)健康發(fā)展、支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。持續(xù)完善民營企業(yè)債券融資機制,支持房企正常融資活動,促進房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展。
二是創(chuàng)新民企債券發(fā)行配套信用保護工具方案。助力市場機構(gòu)高效落地首單聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的信用保護憑證,債券承銷機構(gòu)聯(lián)合中證金融向有需求的民企債券配發(fā)信用保護工具,為信用保護工具的創(chuàng)設(shè)和受保護債務(wù)的發(fā)行提供平臺支持,拓寬企業(yè)融資渠道。
三是廣泛調(diào)研凝聚市場共識,提升服務(wù)民企質(zhì)效。深交所先后于4月28日、4月29日開展“信用保護工具買方機構(gòu)專題研討會”和“完善民企信用支持專題研討會”,就加大債券市場支持民企融資力度和深化信用保護工具業(yè)務(wù)實踐充分交流,夯實債券融資增信機制,后續(xù)還將推進實施“完善信用支持,賦能民企融資”系列活動,進一步聚焦知識產(chǎn)權(quán)證券化、供應(yīng)鏈金融ABS等產(chǎn)品,側(cè)重創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)民營中小企業(yè)落地生效。
四是持續(xù)推出惠及民營企業(yè)新產(chǎn)品,提升民企融資便利性、可得性。支持民營企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券等直達實體經(jīng)濟重要領(lǐng)域的創(chuàng)新品種,適時推出組合型信用保護合約業(yè)務(wù),支持民營企業(yè)健康發(fā)展。
截至目前,深交所債券市場已累計發(fā)行具有增信措施的民營企業(yè)債券超過3100億元、發(fā)行核心企業(yè)供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款A(yù)BS近7000億元。通過配套創(chuàng)設(shè)信用保護工具進一步增強民營企業(yè)債券融資支持機制,深交所已累計達成合約交易80余筆、憑證項目10單,其中撬動民營企業(yè)融資212億元,幫助多行業(yè)、數(shù)萬家供應(yīng)鏈上游中小企業(yè)實現(xiàn)低成本融資。
深交所有關(guān)負責人表示,接下來將繼續(xù)深入貫徹黨中央國務(wù)院關(guān)于支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展的方針政策,在中國證監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅持“兩個毫不動搖”,充分發(fā)揮服務(wù)民營企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)、中小企業(yè)的特色和優(yōu)勢,聯(lián)合中證金融及市場各方,不斷改善民企融資環(huán)境,增強民企投資者信心,助力民營企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
(編輯 上官夢露)
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