12月9日,畢馬威中國發(fā)布的最新報告預(yù)測,今年內(nèi)地與香港兩地新股上市量將占全球25%。今年A股市場首次公開招股預(yù)期交易宗數(shù)與募資金額創(chuàng)新高,內(nèi)地A股市場新股勢頭強勁,市場募資需求旺盛。
然而,畢馬威預(yù)測,今年香港將錄得約110宗上市交易,募資總額料達3560億港元,香港交易所預(yù)計在全球五大交易所的IPO融資排名榜中將跌出前三甲。
A股新股勢頭強勁
畢馬威在《中國內(nèi)地和香港IPO市場2021年第四季度回顧》報告中指出,A股市場目前有770家公司正在輪候申請,這主要是受到科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的眾多上市申請推動。今年A股市場首次公開招股預(yù)計涉及495宗交易,募資總額料達5650億元。今年A股上市宗數(shù)較去年增加26%,募資金額增加20%。其中363宗交易來自科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所,占A股市場總數(shù)73%;共計募集人民幣3364億元,占A股市場募資總額60%。
今年,共71家企業(yè)由新三板轉(zhuǎn)至新成立的北京證券交易所(北交所)。北交所于11月15日成立,服務(wù)創(chuàng)新型的中小企業(yè),至今已吸引11家企業(yè)直接上市。畢馬威中國資本市場咨詢組合伙人劉大昌表示:“北京證券交易所可以增強內(nèi)地多層次資本市場的發(fā)展。此外,監(jiān)管機構(gòu)致力于提升整體市場質(zhì)素、以達致高質(zhì)量的長遠經(jīng)濟發(fā)展,因此上市公司的質(zhì)量仍是監(jiān)管的重點。”
就行業(yè)分布而言,以新股集資額計算,工業(yè)市場(28%)、科技、媒體及電訊業(yè)(26%),以及醫(yī)療保健/生命科學(xué)(15%)為A股三大最熱板塊。科技、媒體及電訊業(yè)和高端工業(yè)板塊占A股整體上市申請數(shù)量的67%,預(yù)計仍是A股IPO市場的主要驅(qū)動力。報告還提到,受惠于政府對尚未盈利生物科技企業(yè)的持續(xù)支持和靈活性,醫(yī)療保健及生命科學(xué)行業(yè)有望繼續(xù)成為明年市場驅(qū)動力之一。
發(fā)行人延遲上市
中國證監(jiān)會國際部主任申兵12月9日在香港國際金融中心定位與展望聯(lián)合研討會上表示,截至今年10月底,在香港上市的內(nèi)地企業(yè)共1210家,占香港上市總數(shù)的47.45%。
今年下半年以來,奈雪的茶、小鵬汽車、理想汽車等備受關(guān)注的內(nèi)地企業(yè)在港交所掛牌上市。進入12月,港股市場更是迎來商湯科技、微博、網(wǎng)易云音樂、青瓷游戲、雍和植發(fā)等多宗受市場關(guān)注的新股上市。12月3日,網(wǎng)約車巨頭滴滴出行亦發(fā)布公告稱,公司即日啟動在紐交所的退市工作,并啟動在香港上市的準備。
受中概股和生物科技企業(yè)等創(chuàng)新公司上市的推動,香港新股市場集資額維持在過往十年間的高水平。其中主板新股維持強勢,逾170家企業(yè)主板上市的申請仍在處理中。據(jù)畢馬威中國預(yù)測,2022年香港新股募資總額將達4000億港元-4500億港元,上市新股數(shù)量超百只。
今年年內(nèi)五家內(nèi)地科技公司完成第二上市及兩家在美國上市的內(nèi)地電動汽車制造商在香港完成雙重主要上市,7宗交易募資總額達955億港元,占新股市場募資總額的27%。在生物科技行業(yè)方面,新股數(shù)目由2020年的17家增加至今年的30家,今年香港生物科技新股募資總額達705億港元,相當于新股募資總額的20%。
對于港交所今年在全球五大交易所IPO集資排名中跌出前三甲,畢馬威中國香港區(qū)新經(jīng)濟市場及生命科學(xué)主管合伙人朱雅儀回應(yīng)稱,過去10年香港多次位居全球募資排名首位,此次跌出三甲也并非首次,主要原因為今年美國新股市場非常強勁,而內(nèi)地監(jiān)管因素的影響在下半年開始顯現(xiàn)。但隨著整體經(jīng)濟持續(xù)反彈,香港仍然是全球新股首選上市地之一。
劉大昌表示,該行對明年預(yù)測數(shù)字較為保守。香港市場新經(jīng)濟股估值與上半年相比已經(jīng)出現(xiàn)明顯下跌,因此不少企業(yè)選擇等待在更加適合的時機上市。他指出,今年第三四季度有很多新股上市申請延期,預(yù)計在明年下半年新股市場有望回暖。
朱雅儀表示,監(jiān)管機構(gòu)已澄清并非禁止可變利益實體(VIE)架構(gòu)的企業(yè)赴海外上市,而主要是針對數(shù)據(jù)等方面的安全審批會加強,短期可能會影響企業(yè)上市時間安排,但長遠而言影響不大。
美國證監(jiān)會(SEC)日前通過修正案,最終確定了《外國公司問責(zé)法案》的實施規(guī)則。劉大昌表示,預(yù)計未來將會有更多中概股回到香港上市,但因市值較大的中概股已在過去兩年完成第二上市,回歸上市的公司募資規(guī)?;驎^之前更小。港交所將于明年放寬第二上市的條件,該所預(yù)計將會有20至30家符合條件的公司回流港股。
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