多家科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)企業(yè)亮相

    科創(chuàng)板越來越近了！3月18日起，上交所將正式受理各投行對科創(chuàng)板項(xiàng)目的申報，近日，多家公司在上市輔導(dǎo)材料中明確表示將“備戰(zhàn)”科創(chuàng)板。根據(jù)相關(guān)輔導(dǎo)安排，科創(chuàng)板企業(yè)輔導(dǎo)時間可縮短至2個月，較主板和創(chuàng)業(yè)板大為提速。

    有資深投行人士對證券時報記者表示，大部分?jǐn)M登陸科創(chuàng)板的企業(yè)已經(jīng)按申報主板接受過保薦機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)，不需要重復(fù)申報，僅有極少數(shù)擬登陸科創(chuàng)板的企業(yè)將在近兩個月內(nèi)接受輔導(dǎo)并披露相關(guān)情況。是否第一批進(jìn)行項(xiàng)目申報其實(shí)與能否第一批登陸科創(chuàng)板關(guān)系不大，項(xiàng)目的質(zhì)量才是重中之重。

    3月14日，煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司在其上市輔導(dǎo)工作的總結(jié)報告中明確表示，擬申請科創(chuàng)板上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。

    而在此前一天，在黑龍江、浙江、上海等地證監(jiān)局的上市輔導(dǎo)企業(yè)信息中，哈爾濱新光光電、杭州啟明醫(yī)療、聚辰半導(dǎo)體以及申聯(lián)生物醫(yī)藥均表示擬申報上交所科創(chuàng)板。其中，聚辰半導(dǎo)體和申聯(lián)生物醫(yī)藥是擬申報板塊發(fā)生變動，公司在輔導(dǎo)工作進(jìn)展中表示，結(jié)合實(shí)際情況或?yàn)楦么龠M(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，決定將擬申報板塊由上交所主板變更為科創(chuàng)板，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)和其他中介機(jī)構(gòu)均未發(fā)生變化。

    新光光電的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券，啟明醫(yī)療和聚辰半導(dǎo)體的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司，申聯(lián)生物醫(yī)藥的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國信證券。這4家公司，是目前在上市輔導(dǎo)材料中明確提出“備戰(zhàn)”的企業(yè)。

    值得一提的是，今年1月22日，華夏天信智能物聯(lián)股份有限公司在IPO（新股首發(fā)）輔導(dǎo)工作進(jìn)展報告中表示，公司結(jié)合自身發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營規(guī)模，決定申報上交所主板（或科創(chuàng)板），預(yù)計(jì)2019年申報，其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中泰證券。

    3月11日，新三板公司先臨三維科技股份有限公司公布的輔導(dǎo)備案公示文件中，與中金公司達(dá)成了《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票與上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，隨后對媒體公開表示，計(jì)劃赴科創(chuàng)板上市。

    為輔導(dǎo)啟明醫(yī)療，中金公司派出了9人的輔導(dǎo)工作小組，計(jì)劃輔導(dǎo)期大致為今年3月至4月，具體輔導(dǎo)時間將根據(jù)監(jiān)管要求和啟明醫(yī)療的實(shí)際情況進(jìn)行必要調(diào)整；先臨三維的輔導(dǎo)時間安排也短至2個月，中金公司計(jì)劃于今年2月至4月對其進(jìn)行輔導(dǎo)至驗(yàn)收。

    哈爾濱新光光電從1月底就進(jìn)入輔導(dǎo)期，至13日公布輔導(dǎo)執(zhí)行情況時，中信建投稱，達(dá)到了預(yù)期的輔導(dǎo)效果。

    據(jù)了解，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)對擬申報科創(chuàng)板企業(yè)輔導(dǎo)的主要內(nèi)容包括股份公司運(yùn)作過程中有關(guān)法律問題、會計(jì)與審計(jì)問題、募集資金投資項(xiàng)目、公司發(fā)行上市審核重點(diǎn)、股份公司法人治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)內(nèi)控與機(jī)構(gòu)設(shè)置等。

    根據(jù)上交所日前對保薦機(jī)構(gòu)下發(fā)的通知，將于3月18日起正式受理各投行對科創(chuàng)板項(xiàng)目的申報，意味著科創(chuàng)板正式啟動。

    按照相關(guān)流程推薦的時間規(guī)定，受理審核期限為3個月，也就是說，第一批科創(chuàng)板通過審核的時間最早將出現(xiàn)在6月中旬。如果證監(jiān)會上市批文發(fā)放迅速，上半年就會有科創(chuàng)板股票出現(xiàn)。

    中信建投近期研報表示，科創(chuàng)板首要考驗(yàn)券商的投行業(yè)務(wù)能力，其次考驗(yàn)券商的研究定價能力、資金管理能力和主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)能力，兼具上述優(yōu)勢的龍頭券商將成為主要受益者。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至3月14日，中信建投共計(jì)有152家IPO審核申報企業(yè)，國信證券有106家，中金公司有78家，分別位列行業(yè)第2、第7和第9。

    數(shù)據(jù)顯示，中金公司和中信建投去年的首發(fā)收入都排名行業(yè)前列，分別為7.44億元和3.92億元，市場份額分別為13.68%和7.2%，為行業(yè)第2和第4名。