創(chuàng)業(yè)板283家擬IPO企業(yè)計劃募資1875.79億元 2家公司選擇第二套上市標準

    本報記者 吳曉璐

    7月13日，創(chuàng)業(yè)板上市委“第一審”召開，4家上會企業(yè)全部過會，包括3家IPO和1家再融資。

    深交所網站顯示，截至7月14日，深交所創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制共受理企業(yè)合計406家，283家擬IPO，117家為再融資，6家為重大資產重組。據《證券日報》記者梳理，283家擬IPO企業(yè)中，有2家新申報企業(yè)選擇了第二套上市標準。

    2家選擇第二套上市標準

    深交所網站顯示，上述283家擬IPO企業(yè)中，3家已過會，10家已問詢。

    從募資金額來看，283家擬IPO企業(yè)計劃募資合計1875.79億元，其中益海嘉里計劃募資138.7億元，是目前創(chuàng)業(yè)板擬IPO企業(yè)中，唯一一家計劃募資超百億元的公司。從注冊地來看，283家企業(yè)中，來自廣東、浙江、江蘇3個省份的公司數量較多，分別有66家、42家和41家。

    從上市標準來看，據《證券日報》記者梳理，281家企業(yè)符合創(chuàng)業(yè)板第一套上市標準，即“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”但是，邁普醫(yī)學和國人科技2家新申報企業(yè)選擇的是創(chuàng)業(yè)板第二套上市標準，“預計市值不低于10億元，最近一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元”。

    這2家公司2018年均為虧損，但是2019年實現盈利，且營業(yè)收入超過1億元。邁普醫(yī)學招股說明書顯示，公司2019年實現營業(yè)收入1.13億元，扣非后凈利潤為1131.81萬元。邁普醫(yī)學表示，結合公司最近一次股權轉讓對應的估值情況以及可比公司的市場估值情況，預計公司發(fā)行后總市值不低于人民幣10億元。

    國人科技招股說明書顯示，2019年公司營業(yè)收入為14.534億元，歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤為7610.49萬元，公司預計市值不低10億元。同時，公司也提示了證券發(fā)行過程中可能出現預計發(fā)行市值達不到上市標準，從而導致公司無法滿足上市條件的風險。“根據相關法規(guī)，發(fā)行人預計發(fā)行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，應當中止發(fā)行。”

    據深交所規(guī)定，第三套上市標準即未盈利企業(yè)的上市標準，在6月12日起一年內暫不實施。所以，目前申報企業(yè)中未出現未盈利企業(yè)。

    華泰聯合證券執(zhí)委張雷對《證券日報》記者表示，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地一個月內，IPO存量項目平移基本完成，新申報項目受理正常。接下來監(jiān)管層將按規(guī)定執(zhí)行“3+3審核”（深交所審核加上證監(jiān)會注冊3個月時間，發(fā)行人回復反饋3個月時間），創(chuàng)業(yè)板IPO審核將提速。

    117家企業(yè)擬再融資1167億元

    深交所受理的117家再融資企業(yè)中，有81家為定增，36家為向不特定對象發(fā)行可轉債，已過會的天能重工為發(fā)行可轉債。據深交所上市委會議公告，樂歌股份發(fā)行可轉債的申請，也將于7月17日上會。此外，19家企業(yè)再融資項目處于已問詢狀態(tài)，其中15家為定增，4家為發(fā)行可轉債。

    從募資金額來看，117家再融資企業(yè)計劃募資1167.41億元，其中定增擬募資964.98億元，可轉債擬募資202.43億元。

    據深交所再融資審核流程，深交所自受理之日起15個工作日內，提出首輪審核問詢，在2個月內出具符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求的審核意見或者作出終止發(fā)行上市審核的決定，證監(jiān)會在15個工作日內完成注冊。其中，“小額快速”融資適用簡易程序的，深交所受理后3個工作日完成審核、證監(jiān)會3個工作日完成注冊。

    據《證券日報》記者梳理，創(chuàng)業(yè)板81家企業(yè)的定增項目中，有6家企業(yè)計劃募資不超過3億元，其中3家計劃募資金額不超過2019年年末凈資產20%，但是并未有企業(yè)使用“小額快速”融資的簡易程序。

    某頭部券商投行人士對《證券日報》記者表示，對于存量平移企業(yè)來說，如果要采用簡易程序，需要先改方案并召開董事會、股東大會，再修改申報文件，基本上等于重新來一遍，時間上不允許。

    另外，截至7月14日，深交所受理了6家企業(yè)重大資產重組項目，目前均處于已受理狀態(tài)。6家公司計劃配套融資合計24.52億元。