風(fēng)電、光伏概念板塊近2月大幅反彈 政策持續(xù)加碼市場空間依然廣闊

    本報(bào)記者 姚堯

    受政策等多重利好因素影響，近期A股風(fēng)電和光伏概念板塊漲幅較大。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，自4月27日大盤反彈以來，截至6月21日收盤，風(fēng)電板塊期間累計(jì)上漲33.17%，光伏概念板塊期間累計(jì)上漲38.85%，位居概念漲幅榜前列，均大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅為14.56%）。

    對此，冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對《證券日報(bào)》記者說：“這既是對大盤反彈以前風(fēng)電和光伏股票錯(cuò)殺的修正，也是受行業(yè)基本面的提振。首先，全球主要國家的碳中和規(guī)劃奠定了光伏、風(fēng)電行業(yè)的長期景氣周期。德國、英國等歐洲國家今年以來可再生能源替代傳統(tǒng)能源進(jìn)度加快，海外市場裝機(jī)需求超預(yù)期；其次，受益于行業(yè)高景氣，風(fēng)電、光伏企業(yè)的業(yè)績在過去兩年保持了高速增長態(tài)勢，今年景氣程度依然可圈可點(diǎn)。”

    政策持續(xù)加碼市場空間廣闊

    近期有關(guān)風(fēng)電和光伏領(lǐng)域的利好消息接連不斷。5月30日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出錨定到2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系；6月16日，國家發(fā)展改革委舉行6月份新聞發(fā)布會(huì)，國家發(fā)展改革委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人孟瑋表示將抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項(xiàng)目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。

    與此同時(shí)，一大批新能源項(xiàng)目也于近期密集開工。4月26日，華能集團(tuán)舉行2022年二季度新能源項(xiàng)目集中開工儀式，超1300萬千瓦新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開工和施工準(zhǔn)備；5月18日，國家能源集團(tuán)宣布包括陸上新能源基地、海上風(fēng)電等5類11個(gè)、總裝機(jī)1238萬千瓦的電力項(xiàng)目開工和預(yù)開工；6月15日，大唐集團(tuán)宣布上半年電源項(xiàng)目新開工總規(guī)模達(dá)到1103萬千瓦。其中，新開工的新能源項(xiàng)目701萬千瓦，占總開工規(guī)模的63.55%。

    項(xiàng)目的密集開工直接反映了我國新能源行業(yè)市場規(guī)模的迅猛發(fā)展。根據(jù)國家能源局6月16日發(fā)布的1月份——5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至5月底，我國風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。英大證券預(yù)計(jì)，2022年在大基地項(xiàng)目、分布式項(xiàng)目的推動(dòng)下，光伏裝機(jī)將突破100GW達(dá)到歷史峰值。今年陸上風(fēng)電裝機(jī)將超過55GW；2023年海上風(fēng)電裝機(jī)有望超過60GW。

    廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報(bào)》記者說：“從大方向看，相對于光伏行業(yè)，風(fēng)電行業(yè)可能存在更大的預(yù)期差。我國海上風(fēng)能資源充足，預(yù)計(jì)可開發(fā)的海上風(fēng)電資源達(dá)到2982GW，發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。”

    超三成個(gè)股獲機(jī)構(gòu)持倉

    此外，《證券日報(bào)》記者從業(yè)績、市場表現(xiàn)和機(jī)構(gòu)持倉等角度對風(fēng)電和光伏概念板塊個(gè)股進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)三點(diǎn)現(xiàn)象值得投資者關(guān)注。

    首先，業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

    在全部風(fēng)電和光伏概念板塊的431家公司中，2022年第一季度共有231家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。其中，神力股份（1367.57%）和長園集團(tuán)（1299.72%）一季度凈利潤同比增長均超1000%。

    值得關(guān)注的是，在全部風(fēng)電和光伏概念板塊公司中，共有207家公司營業(yè)收入和凈利潤實(shí)現(xiàn)“雙增長”，占比48.03%。有69家公司營業(yè)收入與凈利潤同比增長均超40%，其中，易成新能、宇晶股份、江特電機(jī)等公司凈利潤同比增長居前三，2022年第一季度凈利潤同比增長超均800%。

    其次，市場表現(xiàn)非常出色。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，在全部風(fēng)電和光伏概念板塊個(gè)股中，4月27日大盤反彈以來，截至6月21日，期間實(shí)現(xiàn)上漲的有375只，占比87.01%。其中，包括愛旭股份、集泰股份、上能電氣、正威新材、石英股份等在內(nèi)的15只個(gè)股期間累計(jì)上漲幅度均超過100%。

    最后，超三成個(gè)股獲機(jī)構(gòu)重倉。

    在全部風(fēng)電和光伏概念板塊公司中，截至2022年一季度末，共有157家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資和QFII身影，占比36.43%。其中，包括深圳燃?xì)?、大族激光、先?dǎo)智能、斯萊克、雙星新材等公司均獲得兩家及以上機(jī)構(gòu)共同持倉。

    對于具體投資機(jī)會(huì)，止于至善基金總經(jīng)理何理對《證券日報(bào)》記者說：“在新能源發(fā)電領(lǐng)域，國內(nèi)部分企業(yè)已具備全球競爭力?？春霉夥鍓K一體化的組件公司，在上游成本邊際改善，下游需求超預(yù)期的背景下，企業(yè)利潤或有所釋放。風(fēng)電板塊看好具有競爭優(yōu)勢，技術(shù)壁壘高的零部件生產(chǎn)企業(yè)，特別是風(fēng)機(jī)葉片未來大規(guī)模使用碳纖維的機(jī)會(huì)。”

    值得關(guān)注的是，最近30日內(nèi)，有包括先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、揚(yáng)杰科技、中國電建、比亞迪等在內(nèi)的133只個(gè)股還獲得了機(jī)構(gòu)給予的看好評(píng)級(jí)。

    表：4月27日至6月21日，風(fēng)電和光伏概念板塊個(gè)股漲幅超100%個(gè)股一覽

制表：姚堯

（編輯 何帆 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng)）