年報揭秘25家百億元級私募投資布局 16家公司被新進

    本報記者 王寧

    上市公司年報披露進入高峰期，多家頭部私募持倉情況浮出水面。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日，合計有25家百億元級私募出現(xiàn)在60家上市公司截至去年底的前十大流通股股東中，合計持股市值高達577.71億元。其中，百億元級私募去年四季度新進16家公司，增持13家公司，減持6家公司，對25家持股不變。

    多位私募人士向《證券日報》記者表示，從目前呈現(xiàn)的頭部私募持倉來看，已有部分機構(gòu)在去年四季度開始新的布局，尤其是對一些公司新進重倉持有，反映了其對該公司或所屬板塊的充分看好。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年四季度有29家公司被頭部私募新進或增持，其中有公司被持有市值更是超過了10億元。一般情況下，頭部私募對部分看好個股持有期較長，而年報數(shù)據(jù)顯示，一些頭部私募持有個股已超過了兩年。

    以目前所披露持有市值最高的高毅資產(chǎn)為例，當期高毅資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品共出現(xiàn)在14只個股的前十大流通股股東中，其中，持有市值最高的為紫金礦業(yè)。據(jù)梳理，高毅資產(chǎn)旗下高毅曉峰2號致信、高毅曉峰鴻遠集合、高毅-曉峰1號睿遠基金等3只產(chǎn)品，均出現(xiàn)在紫金礦業(yè)前十大流通股股東中，去年四季度，除高毅曉峰鴻遠集合對紫金礦業(yè)實施增持外，其余2只產(chǎn)品持股未變。

    資料顯示，高毅資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品最早躋身紫金礦業(yè)前十大流通股股東是在2019年三季度，當時高毅曉峰2號致信和銳進四十三期高毅曉峰投資信托新進持股，雖然期間有產(chǎn)品減持或退出，但從整體持倉來看，截至目前高毅資產(chǎn)持有紫金礦業(yè)已超三年且呈現(xiàn)持股逐季增長態(tài)勢。

    深南電路2022年年報顯示，公司截至去年底前十大流通股股東中第6名和第10名分別為淡水泉平衡5期集合信托、淡水泉全球成長1期，當期持股狀態(tài)均為“不變”，而兩只產(chǎn)品首次出現(xiàn)在深南電路前十大流通股股東是在2021年二季度，初期合計持股市值為3.19億元，截至2022年年底，這兩只產(chǎn)品仍未退出，持股市值為3.37億元。

    此外，年報數(shù)據(jù)顯示，上海瓴仁私募基金旗下相關(guān)產(chǎn)品仍然駐足于上海機電前十大流通股股東中。資料顯示，2020年三季度，上海瓴仁私募基金首次持有上海機電，截至目前持股已近兩年半；與此同時，仁橋資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品從2022年一季度首次出現(xiàn)在西部黃金前十大流通股股東，截至目前持股亦有一年左右。

    值得一提的是，另有多家頭部私募旗下相關(guān)產(chǎn)品在2022年四季度首次出現(xiàn)在部分個股股東名單中，例如景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金新進順絡(luò)電子，仁橋資產(chǎn)旗下的仁橋澤源投資信托新進湖南黃金等。

    雖然上市公司年報并未披露完畢，但從目前呈現(xiàn)的情況來看，去年四季度私募持倉風格有了很大改觀。

    玄甲基金CEO林佳義向《證券日報》記者表示，在去年市場波動和風格切換背景下，私募持倉有了很大改變，例如對信創(chuàng)板塊的追逐，體現(xiàn)出對趨勢性投資機會的追加押注。“目前公司主要甄選低估值、高增長標的進行配置，更多專注于美股互聯(lián)網(wǎng)，港股醫(yī)藥、消費等板塊，這些板塊標的安全邊際大、增長空間也比較明顯。”

    方略資產(chǎn)創(chuàng)始人游蘭強告訴《證券日報》記者，從上市公司2022年年報顯示來看，頭部私募放棄了過去三年所追逐的新能源賽道，投入更多資金在科技、醫(yī)藥和消費上布局。短期來看，機構(gòu)資金風險偏好會逐步提升，對成長和主題類投資更偏青睞，例如加大配置國家政策主導的產(chǎn)業(yè)改革等領(lǐng)域。

    鉅陣資本首席投資官龍舫向記者表示，從已披露上市公司年報來看，私募均對看好的板塊和個股進行了增持或新進，這反映機構(gòu)預(yù)期前景樂觀，說明頭部私募對今年市場整體看好。從全年投資來看，投資主線有兩條，一是以信創(chuàng)行業(yè)為代表的數(shù)字經(jīng)濟板塊，二是以“央國企價值重估”為代表的國企改革板塊。