私募信心指數(shù)今年來首次回升 有百億級基金大幅加倉

    A股市場上有一句諺語：“五窮六絕七翻身”，眼下，5月行情已經(jīng)開啟，是否真的會走成這樣？

    近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從目前最新的私募基金經(jīng)理信心指數(shù)中發(fā)現(xiàn)，對于5月市場，私募基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度的比例明顯回升，私募基金經(jīng)理信心指數(shù)今年1月以來持續(xù)下降后首次出現(xiàn)回升。同時(shí)基金經(jīng)理的增倉預(yù)期也有所上升。從披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，私募機(jī)構(gòu)加倉跡象明顯，尤其是百億級私募大佬，都出現(xiàn)了大幅加倉跡象。不過也有私募認(rèn)為，市場在4月反彈后，5月市場結(jié)構(gòu)性博弈將加劇。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，近期有色金屬、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)板塊相對突出的表現(xiàn)說明，“低估值加業(yè)績修復(fù)”邏輯仍然是弱市情況下市場認(rèn)可的一條帶防御特征的投資主線。目前市場底部基本夯實(shí)，下行空間有限。市場年內(nèi)完成調(diào)整、轉(zhuǎn)而上攻的可能性比較大，短期市場調(diào)整給投資者提供了布局的機(jī)會。

    信心指數(shù)環(huán)比升0.85%

    私募排排網(wǎng)披露的5月融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為115.08，相較4月環(huán)比提升0.85%。從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看，基金經(jīng)理中持樂觀的比例變動顯著，持樂觀的比例從今年1月份的高位持續(xù)下降后首次出現(xiàn)回升，而持中性和悲觀的基金經(jīng)理數(shù)量占比有所下降。

    具體數(shù)值來看，5月A股市場趨勢預(yù)期信心指標(biāo)值為118.85，相比上個(gè)月環(huán)比上漲5.82%。其中38.52%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，相比上個(gè)月大幅提升8.67個(gè)百分點(diǎn)；其次50.82%的基金經(jīng)理持中性的觀點(diǎn)，相較于上個(gè)月減少4.4個(gè)百分點(diǎn)；有7.38%的基金經(jīng)理不看好5月行情，相較于上個(gè)月下降3.82個(gè)百分點(diǎn)。

    從增減倉指標(biāo)來看，減倉的私募比例較之前有大幅下降，目前私募平均倉位相比上月出現(xiàn)小幅回落，但仍處于歷史高位水平。A股市場倉位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為109.43，相比上個(gè)月環(huán)比上升0.78%。其中4.92%的基金經(jīng)理選擇減倉，較上個(gè)月下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；打算維持倉位不變和增倉的基金經(jīng)理占比分別提高1.38、1.69個(gè)百分點(diǎn)。整體上基金經(jīng)理對增倉的預(yù)期有所上升，減倉的數(shù)量有所下降。

    對此，大道興業(yè)投資基金經(jīng)理黃華艷告訴記者，很多人希望5月“開門紅”，但事與愿違，創(chuàng)業(yè)板大幅下滑。部分機(jī)構(gòu)重倉的票，比如華大基因、愛美客和貝泰妮等，總體來講估值仍然太高。5月該如何應(yīng)對呢？從小周期看，上旬將迎來調(diào)整，修正3月以來的震蕩攀升行情。在操作策略上可規(guī)避大票，做中小票，近期中證500指數(shù)表現(xiàn)更優(yōu)就是最好的解釋。

    方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明指出，在存量博弈的環(huán)境中，主流資金依然把白馬股作為主戰(zhàn)場，但由于高估值限制了向上空間，充足的流動性又封殺了下跌空間，導(dǎo)致在盤局中主力試圖波段操作。鋼鐵、煤炭、有色等周期股成為市場的熱點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、流動性寬松的情況下大宗商品漲價(jià)潮已是“明牌”，資源類板塊順理成章成為市場資金追逐的熱點(diǎn)。

    百億級私募大佬忙加倉

    從披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，百億級私募大佬搶先一步，在一季度進(jìn)行了明顯的增倉。數(shù)據(jù)顯示，一季度合計(jì)1140只私募產(chǎn)品現(xiàn)身1484家上市公司一季報(bào)中，其中頂級私募中高毅資產(chǎn)的持倉備受市場關(guān)注。

    一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)旗下9只私募產(chǎn)品合計(jì)持有68只個(gè)股，其中馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金重倉持有24只個(gè)股，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號重倉持有19只個(gè)股。

    Choice數(shù)據(jù)顯示，馮柳旗下私募基金一季度合計(jì)重倉持有24只個(gè)股，持倉總市值308億元位居高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品第一位。馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在今年一季度新進(jìn)持有多只個(gè)股，其中博遷新材新進(jìn)持有500萬股、南微醫(yī)學(xué)新進(jìn)持有100萬股、北鼎股份新進(jìn)持有70萬股、華熙生物新進(jìn)持有100萬股、鉑力特新進(jìn)持有300萬股。另外馮柳對海信家電增持了1200萬股、人福醫(yī)藥增持了320萬股、睿創(chuàng)微納增持了350萬股、麥格米特增持了75萬股、廣譽(yù)遠(yuǎn)增持了250萬股、康緣藥業(yè)增持了350萬股。

    高毅旗下鄧曉峰管理的高毅曉峰2號在一季度合計(jì)持有19只個(gè)股，其中新進(jìn)持有的醫(yī)藥醫(yī)療股就有開立醫(yī)療、興齊眼藥、愛博醫(yī)療、貝瑞基因等4只概念股。另外鄧曉峰一季度還新進(jìn)了旭升股份553萬股、新進(jìn)西部材料1051萬股、新進(jìn)持有長陽科技399萬股、新進(jìn)持有天山鋁業(yè)589萬股。

    高毅孫慶瑞旗下的基金重倉新進(jìn)持有通策醫(yī)療272萬股。作為備受市場認(rèn)可的“牙茅”，通策醫(yī)療自最高價(jià)392.57元，一度跌至206.10元，股價(jià)接近腰斬。近期隨著大盤企穩(wěn)，公司股價(jià)也逐漸反彈，最新價(jià)格超300元，自階段性底部以來漲近50%。另外孫慶瑞還新進(jìn)持有容百科技721萬股、新進(jìn)持有公牛集團(tuán)128萬股，捷強(qiáng)裝備的持倉沒有改變。

    在一季度大幅加倉的不只高毅資產(chǎn)，在百億級私募機(jī)構(gòu)中，上海景林資產(chǎn)旗下的興享進(jìn)取景林1號在一季度新進(jìn)持有藍(lán)思科技971萬股、新進(jìn)持有美暢科技62萬股。上海寧泉資產(chǎn)旗下的寧泉致遠(yuǎn)58號在一季度新進(jìn)持有華能水電5333萬股、新進(jìn)持有兆馳股份、大亞圣象、中新集團(tuán)等；寧泉致遠(yuǎn)39號也新進(jìn)持有洲明科技、兆馳股份、合肥城建、可立克等。另外，天津禮仁投資旗下的卓越長青新進(jìn)持有伊利股份4484萬股、新進(jìn)持有恩捷股份1250萬股、新進(jìn)持有安圖生物133萬股。