證券時報記者 許孝如
匯聚諸多高手的私募行業(yè),2021年迎來開門紅。
昨日,中基協(xié)發(fā)布1月份私募管理人登記及產品備案月報。數據顯示,1月份私募管理規(guī)模大爆發(fā),單個月劇增1萬億元,總規(guī)模首次突破17萬億元大關,創(chuàng)下歷史新高。
從數據來看,私募行業(yè)大爆發(fā),一方面得益于大量新資金流入,更重要的是股市大漲帶動私募總規(guī)模攀升,1月份私募基金整體大賺了9500億。
值得注意的是,春節(jié)后股市開始震蕩調整,不少抱團股出現明顯下跌,高倉位的私募壓力凸顯。有私募人士表示,A股的風格切換已經確認,只是切換的猛烈程度還無法準確預估。
私募總規(guī)模
突破17萬億大關
截至2021年1月末,私募基金管理規(guī)模達17.06萬億元,較上月增加10857.53億元,環(huán)比增長6.8%。私募總規(guī)模從去年底的15.97萬億,直接攀至17萬億,創(chuàng)下歷史新高。
其中,1月份大量新資金流入私募行業(yè)。月報數據顯示,中基協(xié)新備案私募基金數量2775只,較上月減少834只,環(huán)比下降23.11%;新備案規(guī)模1361.99億元,較上月減少43.53億元,環(huán)比下降3.1%。即1月份雖然新產品備案的數量有所下滑,但仍舊為行業(yè)帶來了超過1300億元的新資金。
主要投資股票市場的私募證券投資基金成為1月私募新資金流入的主力軍。其中,私募證券投資基金新備案產品共2214只,占總數量的79.78%,新備案規(guī)模691.83億元,環(huán)比上升47.22%;私募股權投資基金315只,新備案規(guī)模534.85億元,環(huán)比下降20.18%;創(chuàng)業(yè)投資基金245只,新備案規(guī)模135.03億元,環(huán)比下降49.15%;私募資產配置類基金1只,新備案規(guī)模0.28億元。
除了新資金,私募總規(guī)模的大爆發(fā),主要得益于1月份股市大幅上漲,帶動了私募基金管理規(guī)模的快速攀升,1月份私募基金整體大賺了近9500億元。
截至2021年1月末,私募證券投資基金有56161只,存續(xù)規(guī)模4.36萬億元,較上月增長5907.44億元,環(huán)比增長15.69%;私募股權投資基金29563只,存續(xù)規(guī)模9.91萬億元,較上月增長4481.13億元,環(huán)比增長4.74%。
私募倉位也創(chuàng)新高
值得注意的是,在新資金不斷流入、凈值不斷創(chuàng)新高的背景下,手里仍有“子彈”的私募基金選擇繼續(xù)加倉,整體倉位創(chuàng)下近一年新高。
私募排排網組合大師最新數據顯示,截至2月12日,股票私募整體倉位指數為81.16%,環(huán)比加倉0.31個百分點,連續(xù)第4周超過80%。具體來看,66.96%的股票私募倉位超過八成,20.10%的股票私募倉位介于五成至八成之間,僅4.67%的私募倉位低于兩成。
其中,百億級私募平均倉位為85.91%,環(huán)比小幅加倉了0.1個百分點,并連續(xù)17周保持在80%以上的高位。50億至100億規(guī)模的股票私募平均倉位環(huán)比上升了0.88個百分點,在所有規(guī)模私募中加倉幅度最大,最新平均倉位升至83.84%。
不過,春節(jié)后股市開始震蕩調整,不少抱團股出現明顯下跌,對于高倉位的私募基金而言可謂壓力不小。
泊通投資董事長盧洋表示,節(jié)日期間經濟復蘇和通脹預期的快速提升帶動了A股出現明顯風格切換,尤其是全球定價錨美債利率的快速上行,給高估值資產帶來明顯的壓力。
“本周抱團股的放量大跌,讓市場清晰認識到,抱團股土崩瓦解就在一瞬間。由于抱團股極貴,而其他板塊的龍頭股還趴在地上,所以風格切換的勢能極大。風格切換已確認,只是切換的猛烈程度還無法準確預估。”盧洋說。
關于大小盤切換、抱團瓦解的擔憂不絕于耳,市場分歧加大。一方面,前期相對強勢被抱團的熱門行業(yè)板塊連續(xù)回調,初顯瓦解跡象,另一方面,受益通脹和經濟復蘇預期的周期品領漲。
星石投資也表示,2021年A股將從估值驅動轉為盈利驅動。在國內經濟復蘇勢頭強勁,企業(yè)盈利增長趨勢不變,通脹預期抬頭的背景下,那些估值合理、業(yè)績增長動力突出的公司更值得擁抱,未來重點關注受益于經濟復蘇的周期行業(yè)以及前期受困疫情的消費和服務。
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