本報記者 王寧
近年來,工銀瑞信在權益投資領域形成了自己的發(fā)展特色,在監(jiān)管層要求大力發(fā)展權益類基金的大背景下,工銀瑞信基金固守本源,在銀行系公募基金中異軍突起,優(yōu)勢顯著。
日前,工銀瑞信基金相關人士向記者表示,權益類基金的發(fā)展首先不能偏離長期投資、價值投資、穩(wěn)健投資的理念,必須堅定正確的投資觀。公司的“軟”優(yōu)勢集中體現(xiàn)在投資觀上,通過持續(xù)強化“投資者利益至上”的受托文化和經(jīng)營理念,并傳導到每名投研人員,引導形成重合規(guī)、重穩(wěn)健、重長期的投資觀,培養(yǎng)成熟、健康的投資文化。積極引導各級管理者及投研人員正確處理好發(fā)展觀、業(yè)績觀和風險觀三者的關系。
業(yè)績是投研實力最好的佐證,工銀瑞信表示,公司的“硬”優(yōu)勢體現(xiàn)在權益投研綜合實力強,特別是在行業(yè)主題權益基金上表現(xiàn)出“彎道超車“的實力。
近年來,工銀瑞信旗下主動型權益基金業(yè)績持續(xù)提升,權益規(guī)模穩(wěn)步增長。為了夯實核心投研能力,工銀瑞信建立了一套獨具特色的金字塔式人才培養(yǎng)機制,以培養(yǎng)基金經(jīng)理和研究員的長遠眼光,形成一支穩(wěn)定、專業(yè)的投研團隊,加上長期激勵計劃及以中長期業(yè)績考核為主的考核體系,從機制上為長期、持續(xù)業(yè)績提供良好的保障。在這種良好的機制下,工銀瑞信打造了多個專業(yè)完善的行業(yè)投研小組,為旗下基金績優(yōu)業(yè)績提供強有力的支持。
目前,工銀瑞信在權益投研板塊,建立了7個投資能力中心和8個研究小組,形成了涵蓋宏觀、策略、各個產(chǎn)業(yè)等不同研究領域;主動、量化等不同研究方法;成長、價值,靈活配置等不同風格;國內(nèi)、海外等不同市場的完整研究體系。
工銀瑞信實行長短期業(yè)績相結合的考核方式,尤其注重投研人員的長期績效表現(xiàn),并將個人業(yè)績和團隊業(yè)績相結合,鼓勵分享與合作,通過精細化分工來提升投研的整體戰(zhàn)斗力,實力助力研究成果轉化為基金業(yè)績。
展望未來,工銀瑞信基金還將堅守本源,在產(chǎn)品布局上堅持主動和被動協(xié)同發(fā)展。工銀瑞信基金不僅將繼續(xù)豐富行業(yè)基金、主題基金、全市場基金等賽道,進一步健全完善基金產(chǎn)品布局;還會做大做優(yōu)存量長期業(yè)績穩(wěn)健而突出的權益類產(chǎn)品;同時,在宏觀、政策、產(chǎn)業(yè)深度研究的基礎上,加強前瞻布局,加大在符合政策導向、符合經(jīng)濟轉型升級等具備中長期發(fā)展空間的領域的資產(chǎn)配置力度,努力為投資人創(chuàng)造更好的收益。
(編輯 孫倩)
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