從美國光伏“偽利好”看打不破的壁壘

    于南

    綠色轉(zhuǎn)型是全球經(jīng)濟(jì)最具確定性的方向，如今與之相關(guān)的供應(yīng)鏈、技術(shù)，就像煤炭、石油和稀有礦藏，被視若珍寶，也令人垂涎。

    幾天前，作為中國光伏屈指可數(shù)的競爭對手（2020年組件全球出貨量前十中的兩家外資企業(yè)之一），Hanwha Q-cells母公司Hanwha Solutions（以下統(tǒng)稱“韓華”）官宣，將斥資1.6047億美元收購REC Silicon ASA16.67%的股份，并重啟后者在美2萬噸多晶硅產(chǎn)能。

    韓華毫不諱言，這筆投資基于《美國太陽能制造法案》將“為（美國產(chǎn)）太陽能級多晶硅提供每公斤3美元稅收抵免”。

    《美國太陽能制造法案》此前已并入于11月20日獲美眾議院投票通過的《Build Back Better Act》（譯為《重建更好未來》）。作為《重建更好未來》的一大看點(diǎn)，其計劃支出5550億美元，采取“贈款、貸款、稅收抵免和采購等”，重點(diǎn)支持太陽能、風(fēng)能和其他關(guān)鍵行業(yè)，并強(qiáng)調(diào)“促進(jìn)美國國內(nèi)供應(yīng)鏈發(fā)展”“推動對美國制造業(yè)脫碳和振興的資本投資”。

    而即便人們并不看好《重建更好未來》接下來仍能贏得美參議院表決通過，美方卻還是憑著“重振制造業(yè)”的空頭支票，成功“吸引”到了號稱韓國十大財團(tuán)之一的韓華，更實實在在填補(bǔ)了其本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈中太陽能級多晶硅的空白……

    回眸A股，今年以來一路高歌的光伏板塊恰恰對近期“美國國際貿(mào)易法院（CIT）恢復(fù)雙面太陽能組件201關(guān)稅豁免權(quán)、將201稅率由18%下調(diào)至15%”的“利好”保持了“冷靜”。

    畢竟，清醒的投資者不難識破：CIT的“表演”實在毫無意義，原產(chǎn)于中國大陸以及在東南亞組裝的中國光伏組件（含雙面），依舊無法“公平”進(jìn)入美國市場。

    很長一段時間以來，中國大陸光伏組件進(jìn)入美國市場，須承受“雙反”“201措施”“301條款（包括組件、逆變器、接線盒、背板等全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備）”以及“暫扣令（WRO）”的層層盤剝；而即便極少數(shù)“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”東南亞的雙面組件躲開了201措施，只要無法證明其未含有中國合盛硅業(yè)生產(chǎn)的金屬硅，也必定會遭到“暫扣令”制裁。

    再來看看“CIT調(diào)降201稅率及豁免雙面組件201關(guān)稅”這則所謂“利好”：且不論2018年1月份時任美國總統(tǒng)特朗普宣布對進(jìn)口光伏產(chǎn)品采取為期4年的201措施，本就設(shè)定了2021年稅率遞減至15%的規(guī)則；就在CIT公布上述消息短短一周后，11月24日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）便迫不及待發(fā)布決定，將對2018年起實施的201措施延期，并會在12月8日前向總統(tǒng)提交調(diào)查報告及決定（由總統(tǒng)做出是否延期的最終決定）。

    2018年起實施的201措施，可以理解為美國在“雙反”“301條款”之外，為全面封堵輸美中國大陸光伏產(chǎn)品進(jìn)行“補(bǔ)漏”，旨在精準(zhǔn)打擊希望通過“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”避稅的中國產(chǎn)能。根據(jù)有關(guān)條款，201措施最少實施4年，本應(yīng)于2022年2月到期，但其被允許最多延長至8年。

    縱觀十年來中美光伏貿(mào)易糾葛，幾乎可以肯定，美國打壓中國光伏的決心“堅定不移”。但辯證看待：其根本在于中國光伏足夠強(qiáng)大，威脅了美國“利益”，以及美國將以光伏為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)，視作爭奪綠色經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)的高地。而其之所以能任性揮舞貿(mào)易大棒，不外乎自信于科技實力，亦有龐大市場撐腰；同時，從商業(yè)出發(fā)，中國光伏對這一全球最具潛力的市場抱有執(zhí)著期待。

    美國能源部今年9月份發(fā)布的研究報告《Solar Futures Study》，以2035年將建成95%脫碳化電網(wǎng)為目標(biāo)倒推，屆時太陽能將成為美國第一大電力來源（占比40%），則光伏總裝機(jī)要達(dá)到1600GW。而據(jù)2020年底美國累計光伏裝機(jī)為93.2GW（國際能源署數(shù)據(jù)）計算，在2021年到2035年的15年中，美國平均每年須新增光伏裝機(jī)超100GW，相比之下，國際能源署對今年全球光伏新增裝機(jī)的預(yù)測，也不過156.1GW（增長17%）。

    而除了市場，美國還正在通過《美國太陽能制造法案》《重建更好未來》以及種種貿(mào)易壁壘，無所不用其極地為光伏等制造業(yè)回流創(chuàng)造條件……

    應(yīng)看到，當(dāng)產(chǎn)業(yè)競賽全面升級為對綠色經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)的角逐，進(jìn)而成為國際博弈的籌碼，再強(qiáng)大的供應(yīng)鏈抑或核心技術(shù)也會變得渺小，乃至難以主宰命運(yùn)。而產(chǎn)能已逾全球80%的中國光伏，比以往任何時候都更為迫切需要“走出去”，到中國以外、占全球年均新增裝機(jī)三分之二的巨大市場中，汲取生存所必須的養(yǎng)分，這其中當(dāng)然也包括美國。

    既然如此，我們又該以怎樣的自信和姿態(tài)，疏導(dǎo)、順應(yīng)中國光伏的需要？