永安期貨上市巡禮之助力共富篇 打造財富管理生態(tài)圈 爭做助力共富排頭兵

    做強做優(yōu)財富管理業(yè)務是永安期貨的核心戰(zhàn)略之一。永安期貨以前瞻性的視野把握行業(yè)發(fā)展風向，以客戶為中心打磨財富產(chǎn)品體系，以科技賦能智慧財富管理，推進財富管理生態(tài)圈建設，爭當大類資產(chǎn)配置專家和助力共富排頭兵。

    錨定戰(zhàn)略 踐行財富管理初心

    2012年以來，永安期貨錨定財富管理核心戰(zhàn)略，加快傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務向衍生品投行轉(zhuǎn)型，致力于發(fā)展為大類資產(chǎn)配置專家，專注打造多樣化、有品質(zhì)的開放產(chǎn)品平臺，聚焦一站式綜合金融服務。

    歷經(jīng)10余年沉淀，永安期貨以多元化的產(chǎn)品與貼心的客戶服務，贏得了市場的一致好評，財富產(chǎn)品總規(guī)模超千億元，成功打造永安財富管理品牌。永安期貨也積累了豐富的管理人孵化經(jīng)驗，成功孵化多家百億級私募管理人，為中國金融市場注入源源不斷的永安力量。同時，永安期貨財富轉(zhuǎn)型成果顯著，為打造行業(yè)領先、獨具特色的衍生品投行打下堅實基礎。

    主動作為 打造財富管理生態(tài)圈

    近年來，永安期貨努力推動山南基金小鎮(zhèn)和中國衍生品財富中心建設，引領財富未來發(fā)展方向；連續(xù)承辦全球私募基金西湖峰會，為財富管理發(fā)展提供專業(yè)化、精品化和國際化的高端對話平臺，引全球智力共建財富管理生態(tài)圈。

    公司以主動管理及大類資產(chǎn)配置能力為基石，構(gòu)建核心投資團隊，產(chǎn)品業(yè)績優(yōu)異；重磅推出鯤鵬計劃，依托永安財富生態(tài)圈平臺資源優(yōu)勢，助力優(yōu)質(zhì)私募機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，中小私募孵化初見成效；長期深耕衍生品私募領域，與眾多私募管理人開展業(yè)務合作；參股資產(chǎn)配置類私募管理人，與優(yōu)質(zhì)管理人形成深度戰(zhàn)略合作；多年總結(jié)鍛造的投研體系，為財富管理提供投研核心支撐；持續(xù)領跑行業(yè)的合規(guī)風控管理為財富業(yè)務規(guī)范發(fā)展提供根本保障。

    助力共富 為客戶創(chuàng)造價值

    永安期貨長期堅持以“一切只為客戶”為根本準則打磨自身的專業(yè)服務能力。堅持金牌營業(yè)部建設和金牌理財師培養(yǎng)，通過兩個“金牌”連接客戶，以專業(yè)服務為客戶提供全流程的貼心陪伴，同時積極推進金牌產(chǎn)品線的建設，打造財富金融超市，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

    回顧深耕財富業(yè)務歷程，永安期貨在鞏固公司商品期貨領域優(yōu)勢的同時，積極向權(quán)益類、固收類、衍生品期權(quán)類、海外等領域擴展，滿足客戶的多樣化需求。近三年來，客戶持有期產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，客戶盈利面喜人，真正實現(xiàn)了“永安財富讓財富永安”的美好愿景。財富管理的重點是客戶培育，這是永安財富可持續(xù)發(fā)展的源泉。2020年永安期貨全年舉辦各類投資者教育活動近600場，服務投資者50000人次，重點助力投資者專業(yè)化轉(zhuǎn)型，以投教帶動投資者實現(xiàn)共同富裕。

    科技賦能 驅(qū)動智慧財富管理

    永安期貨財富管理業(yè)務以科技賦能，逐步在實現(xiàn)線上化、自動化的基礎上，向?qū)I(yè)化、智能化邁進。永安期貨是業(yè)內(nèi)首批建設線上基金銷售系統(tǒng)的期貨公司，也是業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)個人投資者私募線上化交易的期貨公司。自私募線上化交易系統(tǒng)上線以來，公司基金銷售線上簽約比率超85%，極大提升客戶體驗。

    公司財富管理工作平臺以強大的流程管理能力提升了中后臺辦公效率，通過技術系統(tǒng)實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)安全與隱私保護。經(jīng)過近十年發(fā)展，財富大數(shù)據(jù)平臺初步成形，為數(shù)字營銷、智能投顧打下堅實基礎。數(shù)字營銷平臺則為公司財富業(yè)務發(fā)展搭建與客戶溝通的橋梁，更好地觸達客戶、服務客戶。當前，永安期貨正加快打造智能投顧平臺，根據(jù)客戶風險收益偏好，智能匹配資產(chǎn)組合，滿足客戶多層次、多元化的資產(chǎn)配置需求。

    在永安期貨邁入上市發(fā)展新階段之際，財富管理業(yè)務將始終堅定大類資產(chǎn)配置專家戰(zhàn)略目標，打造財富管理生態(tài)圈，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，為打造中國衍生品財富管理中心發(fā)出永安聲音，爭做助力共富排頭兵。

    （CIS）