11月11日,由《中國證券報》主辦的“聚合力育新質(zhì)啟新程——2023銀行保險業(yè)財富管理論壇暨第四屆銀行業(yè)理財金牛獎、第三屆保險業(yè)投資金牛獎、第二屆信托業(yè)金牛獎頒獎典禮”在北京成功舉行。平安信托·暢享一號集合資金信托計劃、平安信托·穩(wěn)利TOF1號集合資金信托計劃憑借優(yōu)異的市場表現(xiàn),分別斬獲“一年期固定收益類產(chǎn)品金牛獎”“一年期混合類產(chǎn)品金牛獎”兩項重磅大獎,平安信托也成為本次評選中獲獎產(chǎn)品最多的信托公司之一。
平安信托總經(jīng)理助理兼首席財務(wù)官王延斌(左四)代表公司領(lǐng)取獎項
打造明星產(chǎn)品 持續(xù)提升主動管理能力
榮獲“一年期固定收益類產(chǎn)品金牛獎”的平安信托·暢享一號集合資金信托計劃,成立于2021年8月份。產(chǎn)品采用票息策略+久期匹配策略,旨在構(gòu)建風(fēng)險適中、回撤低、凈值穩(wěn)健的投資組合,給投資者帶來良好的投資體驗。通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等分析,尋找經(jīng)濟周期更迭中的大類資產(chǎn)配置機會。同時精選信用債投資,在不過度承擔(dān)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)健的收益。該產(chǎn)品近一年凈值增長率超5%。
榮獲“一年期混合類產(chǎn)品金牛獎”的平安信托·穩(wěn)利TOF1號集合資金信托計劃,成立于2021年9月份。產(chǎn)品采用固收+策略,以80%的固收策略為核心配置,利用不同固收管理人差異化的投資理念、投資策略及比較優(yōu)勢,精選標(biāo)的進行組合配置,充分重視風(fēng)險分散和回撤控制,固收組合的收益來源豐富化、多樣化,以適應(yīng)不同的市場環(huán)境,獲取穩(wěn)健收益,同時增強端視市場環(huán)境擇機靈活配置權(quán)益多頭、CTA、套利等多種策略,自上而下進行大類資產(chǎn)配置,自下而上甄選優(yōu)質(zhì)底層標(biāo)的,利用大類資產(chǎn)、細(xì)分策略以及底層之間的低相關(guān)性分散風(fēng)險、降低波動,提高收益風(fēng)險比,追求低波動的同時兼具較高的收益彈性。該產(chǎn)品近一年凈值增長率超6%,在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下實現(xiàn)了穩(wěn)健的正收益和良好的風(fēng)險控制。
截至2023年10月份,平安信托存續(xù)證券投資類信托產(chǎn)品數(shù)量超1800只,涵蓋固收類TOF、權(quán)益類TOF、收益憑證等。本次榮獲金牛獎兩種不同類別的產(chǎn)品獎項,就是市場對平安信托主動管理能力和產(chǎn)品競爭力的肯定。
響應(yīng)“三分類”要求 積極布局資產(chǎn)管理信托
今年6月1日起,信托“三分類”新規(guī)正式實施,明確信托業(yè)務(wù)分為資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托、公益慈善信托三大類,資產(chǎn)管理信托成為各家公司轉(zhuǎn)型發(fā)展方向之一。事實上,平安信托已擁有著近17年的資本市場經(jīng)驗,2007年成立了首只陽光私募產(chǎn)品;2015年證券投資類信托產(chǎn)品存量規(guī)模突破百億;2020年,公司積極響應(yīng)監(jiān)管要求,提前布局主動管理業(yè)務(wù);2021年實現(xiàn)證券投資類信托產(chǎn)品存量規(guī)模突破千億。
目前公司已搭建包含私募資管團隊、TOF團隊、陽光私募團隊在內(nèi)的專業(yè)投研隊伍,形成了完備的投研體系和投資策略。同時,在公司數(shù)字化運營支撐下,實現(xiàn)產(chǎn)品運營全流程系統(tǒng)化,大幅提升產(chǎn)品發(fā)售效率。2022年,平安信托的資產(chǎn)管理規(guī)模為5520億元,同期增幅近20%,其中證券投資類業(yè)務(wù)規(guī)模較年初增加1,490.11億元,增幅近70%。
平安信托表示,公司將在信托業(yè)務(wù)分類新規(guī)指引下,積極回歸本源,依托信托制度優(yōu)勢,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,以自身高質(zhì)量發(fā)展推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)悉,“金牛獎”評選由新華社旗下《中國證券報》主辦,評選以量化指標(biāo)為主,輔以定性指標(biāo),全方位考察金融機構(gòu)的綜合理財能力,目前已覆蓋證券公司、銀行理財、公募基金、私募基金、海外基金、股權(quán)投資、保險投資、上市公司、信托等領(lǐng)域,是中國資本市場最具公信力的權(quán)威獎項之一。
(CIS)
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