“國泰君安+海通證券”合并重組獲批

    國泰君安在一年內(nèi)制定并上報具體整合方案，明確時間表

    本報記者 周尚伃

    中國資本市場規(guī)模最大的“A+H”雙邊市場吸收合并暨上市券商“A+H”最大的整合并購案邁出決定性一步。1月17日晚間，中國證監(jiān)會發(fā)布《關于同意國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊、核準國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實際控制人的批復》。

    具體來看，中國證監(jiān)會同意國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）以新增59.86億股股份吸收合并海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）；同意國泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過100億元的注冊申請。核準國泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構。

    同時，國泰君安應當按照報送中國證監(jiān)會的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報具體整合方案，明確時間表，妥善有序推進整合工作。在整合工作完成前，國泰君安應當切實做好與海通證券及其子公司的風險隔離，嚴格規(guī)范關聯(lián)交易，嚴防利益沖突和輸送風險。

    中原證券非銀分析師張洋表示：“國泰君安換股吸收合并海通證券標志著頭部券商之間的并購重組終現(xiàn)破局，‘A+H’換股方案也為未來的并購重組提供了借鑒。”

    回溯國泰君安與海通證券的合并重組歷程，進展火速。2024年9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；2024年12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合并重組交易方案等相關議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。2024年12月23日，兩家公司同步發(fā)布公告，宣布合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理；2024年12月30日，兩家公司同步披露關于合并重組審核問詢的回復報告，并披露合并重組大量關鍵細節(jié)。2025年1月9日晚間，國泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，合并重組獲得上交所并購重組審核委員會審核通過。

    對于兩家公司合并后的整合細節(jié)，國泰君安表示，在本次交易后，存續(xù)公司將盡快完成營運整合過渡，并按照監(jiān)管機構的時間要求完成包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務劃分等工作，實現(xiàn)業(yè)務、客戶的整體遷移合并。吸收合并雙方將加快推進業(yè)務、客戶與員工的銜接安置，通過梳理雙方客戶基礎、業(yè)務開展、運營管理和系統(tǒng)平臺現(xiàn)狀，有序做好各項業(yè)務、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的變更或合并等工作。合并后公司將持續(xù)強化服務的專業(yè)性、業(yè)務的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競爭力，實現(xiàn)綜合實力全面領先。