本報(bào)記者 李喬宇 見習(xí)記者 賀王娟
12月22日,A股迎來年內(nèi)首家上市券商,首創(chuàng)證券(601136.SH)登陸A股上市,成為A股市場(chǎng)第42家上市券商,發(fā)行價(jià)為7.07元/股,成功公開發(fā)行2.73億股,募集資金總額19.32億元。
據(jù)了解,首創(chuàng)證券成立于2000年,在北京市政府和北京市國資委的大力支持下,目前首創(chuàng)已成為具有自身特色和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的全國性綜合證券公司,且作為具有全牌照經(jīng)營資質(zhì)的綜合性證券公司,目前已形成資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)、投資類業(yè)務(wù)、投資銀行類業(yè)務(wù)、零售與財(cái)富管理類業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)等均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
對(duì)于成功登陸資本市場(chǎng)上市,首創(chuàng)證券方面表示,此次上市后,公司凈資產(chǎn)、凈資本規(guī)模將大幅增加,公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力也有望得到進(jìn)一步加強(qiáng),有利于公司快速擴(kuò)充資本實(shí)力,增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展后勁和抵御抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
資管+固收業(yè)務(wù)迅速崛起
據(jù)業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)牌照的不同,首創(chuàng)證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)劃分成資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)、投資類業(yè)務(wù)、投資銀行類業(yè)務(wù)、零售與財(cái)富管理類業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)等。其中,首創(chuàng)證券傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營效益穩(wěn)步發(fā)展,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和固定收益投資交易業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)和特色。
憑借著主動(dòng)資管和固收業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)增長,近年首創(chuàng)證券業(yè)績?cè)鏊倭裂?,?shù)據(jù)顯示,2019年到2021年,公司營收分別實(shí)現(xiàn)13.4億元、16.58億元和21.13億元,年復(fù)合增速接近30%,業(yè)務(wù)規(guī)模增長顯著,同期公司凈利潤分別實(shí)現(xiàn)4.34億元、6.11億元和8.59億元,年復(fù)合增幅超40%,盈利實(shí)力也甚為強(qiáng)勁。
固定收益投資業(yè)務(wù)方面,首創(chuàng)證券以自營投資為核心,大力發(fā)展多品種資本中介、量化對(duì)沖等業(yè)務(wù)。首創(chuàng)證券在自營投資盈利性、量化投資收益率和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)能力等方面,具有不俗的競(jìng)爭(zhēng)力。
2019-2021年及2022年1-6月,首創(chuàng)證券固定收益投資交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的收益分別為3.86億元、2.14億元、5.58億元、3.50億元。作為首創(chuàng)證券重要收入來源,固定收益投資交易業(yè)務(wù)已成為其特色業(yè)務(wù),并逐步建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
此外,2019-2021年及2022年1-6月,首創(chuàng)證券固定收益投資業(yè)務(wù)收益率分別為11.90%、5.41%、9.40%、4.87%。同期,中債綜合指數(shù)總值漲幅分別為4.59%、2.98%、5.09%、1.83%,其固定收益投資收益率大幅跑贏指數(shù)。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面,首創(chuàng)證券充分發(fā)揮在固定收益投資交易方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),積極向權(quán)益領(lǐng)域拓展延伸,其資產(chǎn)管理能力不斷增強(qiáng),資產(chǎn)管理規(guī)模快速增長,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入逐年上升,目前已成為首創(chuàng)證券優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)之一。
據(jù)招股書顯示,2019-2021年及2022年1-6月,首創(chuàng)證券資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入分別為2.23億元、4.15億元、4.38億元、3.19億元,占其當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為16.65%、25.02%、20.71%、42.12%。
加大研究投入鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力
證券公司研究能力的差異成為證券公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn),證券公司的研究業(yè)務(wù)能夠?yàn)榻?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)提供決策支持。
數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年及2022年1-6月,首創(chuàng)證券研究發(fā)展部的研究費(fèi)用分別為587.69萬元、635.82萬元、2034.48萬元、1517.12萬元。
截至2022年6月30日,首創(chuàng)證券研究發(fā)展部在崗人數(shù)55人,具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)(分析師)資格的人員共22人。其中,博士學(xué)歷6人,占比10.91%;碩士45人,占比81.82%;本科或本科以下4人占比下7.27%。
目前首創(chuàng)證券研究發(fā)展部構(gòu)建了完整的宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及上市公司研究框架體系,覆蓋了宏觀研究及科技、消費(fèi)、化工、地產(chǎn)、環(huán)保等多個(gè)行業(yè),為客戶廣泛提供研究報(bào)告、路演、產(chǎn)業(yè)調(diào)研等研究服務(wù)。
不過,首創(chuàng)證券方面也坦言,與同行業(yè)其他大型證券公司相比,公司研究業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)仍存在團(tuán)隊(duì)規(guī)模小、覆蓋行業(yè)少等問題,而此次募資后擬使用募集資金加強(qiáng)對(duì)研究業(yè)務(wù)的投入,組建具有競(jìng)爭(zhēng)力的賣方研究團(tuán)隊(duì),在為公司內(nèi)部提供研究支持的同時(shí),也將以宏觀策略研究為基礎(chǔ),著力在科技、消費(fèi)、大宗商品、地產(chǎn)、環(huán)保等行業(yè)建立影響力,推動(dòng)公司研究品牌建設(shè)。
對(duì)于未來的發(fā)展規(guī)劃,首創(chuàng)證券表示,公司作為北京市國資控股的證券公司,始終以服務(wù)首都發(fā)展、國家戰(zhàn)略為己任,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)營理念,未來三年,公司將緊緊抓住在國家政策支持下證券行業(yè)迎來的歷史性發(fā)展機(jī)遇期,堅(jiān)持推進(jìn)“以資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)為核心引領(lǐng),以零售與財(cái)富管理類業(yè)務(wù)和投資銀行類業(yè)務(wù)為兩翼支撐,以投資類業(yè)務(wù)為平衡驅(qū)動(dòng)”的差異化發(fā)展戰(zhàn)略,擴(kuò)大特色業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加快傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷優(yōu)化經(jīng)營管理機(jī)制,提高專業(yè)化服務(wù)水平,致力于將公司打造成為一家特色鮮明、受人尊敬的金融服務(wù)商。
(編輯 張明富 喬川川)
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