本報(bào)記者 肖艷青
近日由中原證券保薦的善水科技順利通過深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議,這也是該公司今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。實(shí)際上,投行只是中原證券快速發(fā)展的一個(gè)縮影,今年以來該公司搶抓資本市場(chǎng)注冊(cè)制改革等重大機(jī)遇,大力推進(jìn)主要業(yè)務(wù)條線的上檔升級(jí),業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營業(yè)績等多方面亮點(diǎn)紛呈,步入了新一輪較快發(fā)展的新階段。
主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼
資金實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)
隨著各項(xiàng)改革的持續(xù)推進(jìn),中原證券主體業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長期。最先改革的投資銀行業(yè)務(wù)繼去年IPO項(xiàng)目過會(huì)“九戰(zhàn)九捷”之后,今年以來又先后實(shí)現(xiàn)榮信教育、凱旺科技等5個(gè)IPO項(xiàng)目順利過會(huì)(含聯(lián)主項(xiàng)目1單),一舉將公司投行改革后成功過會(huì)的IPO項(xiàng)目總數(shù)增加至14單(含聯(lián)主項(xiàng)目2單),創(chuàng)下公司成立以來投行最好成績,市場(chǎng)影響力和行業(yè)排名大幅提升。股權(quán)投資板塊隨著以中證開元?jiǎng)?chuàng)投公司所投資的建龍微納為代表的一系列項(xiàng)目的成功上市,也開始進(jìn)入投資回報(bào)期,同時(shí)通過不斷加大與國際頂尖投資機(jī)構(gòu)的合作,發(fā)展的后勁明顯增強(qiáng),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的成效持續(xù)顯現(xiàn),收入穩(wěn)定增長,成為公司穩(wěn)健發(fā)展的“壓艙石”,自營投資業(yè)務(wù)特別是固定收益投資業(yè)務(wù)也延續(xù)了一貫的穩(wěn)健作風(fēng),實(shí)現(xiàn)了較好投資收益,從而使得中原證券各主體業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)之勢(shì)。
主體業(yè)務(wù)發(fā)展了,經(jīng)營業(yè)績自然水漲船高。根據(jù)中原證券公告,繼去年底歸母凈利潤大增79%之后,一季度合并凈利潤已超去年全年,母公司表現(xiàn)更為強(qiáng)勁,凈利潤較上年同期大增5.48倍,標(biāo)志著公司基本步入了新一輪較快發(fā)展的新階段。
面對(duì)不利融資環(huán)境特別是不少債券取消或推遲發(fā)行的逆境,中原證券憑借良好的基本面和長期積累的市場(chǎng)信譽(yù),卻成功于四個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)行了三期共計(jì)32億元公司債券,認(rèn)購倍數(shù)之高、發(fā)行利率之低均超預(yù)期。其中,今年3月份成功發(fā)行10億元3年期小公募,利率4.03%,低于可比券商當(dāng)期發(fā)行利率。隨后5月份和6份月,又分別成功發(fā)行了1年期短期公司債券10億元、12億元,利率分別為3.21%、3.35%,特別是第一期短期公司債創(chuàng)造了本年度河南企業(yè)1年期債券發(fā)行利率新低。三期債券的成功發(fā)行不僅為公司節(jié)約利息成本近2000萬元,更進(jìn)一步增強(qiáng)了公司資金實(shí)力,促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力顯著增強(qiáng)
持續(xù)履行社會(huì)責(zé)任
中原證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)專業(yè)服務(wù)水平的提升,顯著增強(qiáng)了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。以投行為例,今年以來通過IPO、股票定向增發(fā)、發(fā)行承銷可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債、公司債等方式累計(jì)幫助企業(yè)融資近100億元,其中包括完成神馬股份重大資產(chǎn)重組配套融資10億元、多氟多定向增發(fā)融資11.5億元。
該公司支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的另一大特色,則是充分發(fā)揮投行、投資及與銀行合作的投貸聯(lián)動(dòng)效應(yīng),積極助力“萬人助萬企”活動(dòng)的開展。中原證券精選了一批有發(fā)展前景的企業(yè),下屬投資公司或科創(chuàng)基金進(jìn)行股權(quán)投資,并帶動(dòng)社會(huì)資本跟投,同時(shí)吸引商業(yè)銀行貸款,條件成熟時(shí)積極支持企業(yè)上市,進(jìn)入資本市場(chǎng),加快發(fā)展步伐,實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做大做強(qiáng),取得了較好效果,受到企業(yè)歡迎。比如,中原證券旗下私募基金管理子公司中鼎開源通過投資國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)慧聯(lián)電子和華英包裝,就實(shí)現(xiàn)了以近4000萬元投資帶動(dòng)1.9億融資規(guī)模的明顯效果,有力支持了實(shí)體企業(yè)發(fā)展。
為進(jìn)一步履行好社會(huì)責(zé)任,中原證券上半年認(rèn)真落實(shí)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的倡議,選定遂平縣和蘭考縣作為結(jié)對(duì)幫扶縣,接續(xù)做好扶貧鞏固和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的新任務(wù),并進(jìn)一步加大了直接捐贈(zèng)力度,助力河南省內(nèi)新型農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村及豫劇文化建設(shè)。同時(shí)由中原證券牽頭設(shè)立、開全國證券公司牽頭組建當(dāng)?shù)卮笮头鲐毣鹬群拥?ldquo;河南省扶貧基金會(huì)”,目前募資規(guī)模已超過7.3億元,通過教育、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)等社會(huì)扶貧項(xiàng)目已累計(jì)使20萬余名貧困人口從中受益。公司參與投資拍攝的大型脫貧攻堅(jiān)主題影片《千頃澄碧的時(shí)代》,受到社會(huì)廣泛好評(píng),在今年的上海電影節(jié)上榮膺“評(píng)委會(huì)榮譽(yù)影片”。
“下一步,我們將嚴(yán)格遵守各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定和要求,緊緊抓住資本市場(chǎng)全面推行注冊(cè)制改革及與國際頂尖機(jī)構(gòu)合作等重大機(jī)遇,大力推進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,全面推進(jìn)投行、投資、資管等主要業(yè)務(wù)條線的上檔升級(jí);進(jìn)一步優(yōu)化公司發(fā)展的空間布局,在深耕細(xì)作河南境內(nèi)的市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,加快推進(jìn)上海中心、廣深總部和北京分公司的發(fā)展,加快香港子公司的國際化進(jìn)程;繼續(xù)管好用好河南省扶貧基金會(huì),進(jìn)一步接續(xù)做好遂平縣等幫扶縣的扶貧鞏固和鄉(xiāng)村振興新發(fā)展,在履行好社會(huì)責(zé)任方面繼續(xù)走在前列;進(jìn)一步加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè),以黨建高質(zhì)量引領(lǐng)公司發(fā)展高質(zhì)量,為河南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和我國資本市場(chǎng)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。”中原證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
(編輯 崔漫)
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