本報(bào)記者 周尚伃
伴隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,券商對(duì)資本的渴求越發(fā)強(qiáng)烈,尤其是在兩融、自營(yíng)等重資本業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)上。近年來(lái),券商融資動(dòng)作不斷,今年也依舊保持快節(jié)奏。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),已有8家券商拋出再融資方案,擬募資額合計(jì)不超過(guò)983億元;其中,4家上市券商擬配股合計(jì)募資不超613億元,占券商再融資擬募資總額的62.36%。
“自家孩子自己疼”,年內(nèi)4家上市券商拋出配股預(yù)案后,其公司的第一大股東或控股股東均承諾將全額認(rèn)購(gòu)配股預(yù)案中的可獲配股份,以真金白銀來(lái)“力挺”。
中信證券第一大股東承諾
全額認(rèn)購(gòu)再融資可配股份
作為國(guó)內(nèi)證券行業(yè)龍頭、唯一一家總資產(chǎn)破萬(wàn)億元的券商,中信證券各項(xiàng)動(dòng)作一直備受關(guān)注,而其擬募資不超280億元的超大額配股事宜又有了最新進(jìn)展。6月28日晚間,中信證券第一大股東中信有限承諾將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量,以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)中信證券配股方案確定的可獲配股份。
就在今年2月底,中信證券拋出不超280億元的配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案,中信證券擬按照每10股配售不超過(guò)1.5股的比例向全體A股+H股股東配售,配售股份數(shù)量不超過(guò)19.39億股。
此后,《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),中信證券H股被第一大股東一致行動(dòng)人中信股份連續(xù)增持。中信股份于2021年3月22日至4月29日期間,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)增持中信證券2.59億股H股股份,累計(jì)增持股份數(shù)已達(dá)到中信證券已發(fā)行股份的2%。增持后中信股份(含中信有限)合計(jì)持有中信證券19.997億股A股股份、2.59億股H股股份,合計(jì)占中信證券已發(fā)行股份的17.47%。
值得注意的是,在中信證券拋出的配股預(yù)案后,部分投資者關(guān)注進(jìn)展的同時(shí),也在互動(dòng)平臺(tái)上直接表示:不希望中信證券進(jìn)行配股。市場(chǎng)層面,在發(fā)布配股預(yù)案后的第一個(gè)交易日,中信證券股價(jià)跌近6%。中信證券A股在發(fā)布配股預(yù)案后至今股價(jià)仍下跌8.99%,A股總市值也被出自券商板塊的東方財(cái)富所超越。
對(duì)此,中信證券回應(yīng)投資者稱:“公司通過(guò)配股再融資,主要是補(bǔ)充公司的資本,支持公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展,且配股不會(huì)攤薄現(xiàn)有股東持股比例與股東權(quán)益,對(duì)公司各項(xiàng)收益指標(biāo)的攤薄影響有限。”同時(shí),對(duì)于中信證券配股預(yù)案的后續(xù)進(jìn)展,中信證券也回應(yīng)稱:“公司于6月29日股東大會(huì)上審議配股議案,待股東會(huì)通過(guò)后報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。”
不過(guò),或許是受昨日整體行情影響,雖然第一大股東承諾全額認(rèn)購(gòu)再融資可配股份,但中信證券A股、H股價(jià)格依舊出現(xiàn)小幅下跌。
大股東“力挺”或是“不露面”
直接影響實(shí)際募資額
大股東承諾全額認(rèn)購(gòu)再融資可配股份,無(wú)疑給上市公司注入“強(qiáng)心劑”。
今年以來(lái),已有中信證券、東方證券、財(cái)通證券、東吳證券4家上市券商拋出配股預(yù)案,擬募資合計(jì)不超613億元。其中,不僅僅是中信證券,其余3家券商的第一大股東、控股股東均用實(shí)際行動(dòng)來(lái)“力挺”。
東方證券在3月底拋出擬募資不超168億元的配股預(yù)案后,5月初,東方證券的第一大股東申能集團(tuán),承諾將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)根據(jù)東方證券配股方案確定的申能集團(tuán)可獲得的配售股份;東吳證券擬配股募資不超85億元,其控股股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人蘇州營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)有限公司、蘇州信托有限公司也承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)東吳證券可配售股份;財(cái)通證券擬配股募資不超80億元,其控股股東浙江金控同樣承諾全額認(rèn)購(gòu)財(cái)通證券可配股份。
從年內(nèi)券商再融資的情況來(lái)看,大股東選擇“力挺”或是“不露面”,也導(dǎo)致不同的募資結(jié)果。
以年內(nèi)實(shí)施配股的華安證券為例,當(dāng)時(shí),華安證券的控股股東安徽國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司就承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)其配股中的可配售股份。最終華安證券募資總額為39.62億元,與當(dāng)初擬募資不超40億元的額度相差無(wú)幾。而相比之下,年內(nèi)已實(shí)施定增的浙商證券、天風(fēng)證券就沒(méi)有這么“幸運(yùn)”,兩家上市券商的大股東均“不露面”承諾參與認(rèn)購(gòu)。從最終募資額來(lái)看,兩家券商募資額均出現(xiàn)較大幅度的縮水。其中,浙商證券、天風(fēng)證券預(yù)計(jì)募資額分別為100億元、128億元,而實(shí)際募資額僅為28.05億元、81.79億元。
中信改革發(fā)展研究基金會(huì)研究員趙亞赟在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“大股東承諾全額認(rèn)購(gòu)再融資可配股份,一般來(lái)說(shuō)是對(duì)上市公司的肯定,甚至有的大股東是借此擴(kuò)大自己的股權(quán)比例。當(dāng)然,也不排除有個(gè)別公司遇到了困難,致使投資機(jī)構(gòu)‘退避三舍’,為了穩(wěn)定公司的股價(jià)和人心,大股東不得已自己掏錢全額認(rèn)購(gòu)可配股份。”
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