本報記者 李萬晨曦
4月29日,天風(fēng)證券發(fā)布公告稱,公司非公開發(fā)行已于中證登完成股權(quán)登記,募資金額為81.8億元(含發(fā)行費用)。本次募資額創(chuàng)2020年再融資新規(guī)以來湖北上市企業(yè)再融資歷史新高。
夯實資本實力
上升通道打開
據(jù)了解,天風(fēng)證券此次非公開發(fā)行于2020年9月底啟動,同年12月22日向證監(jiān)會正式報送申報材料,2021年3月15日,公司非公開發(fā)行申請通過證監(jiān)會發(fā)審委審核,3月26日獲得核準批文。此次在中證登進行股權(quán)登記,標(biāo)志著天風(fēng)證券非公開發(fā)行正式圓滿完成。
從發(fā)行結(jié)果看,本次發(fā)行規(guī)模為總股本的30%,即19.99億股,總募資額為81.8億元。完成此次非公開發(fā)行后,天風(fēng)證券注冊資本將上升為86.66億元,在券商中排名第九(據(jù)wind數(shù)據(jù));總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將分別突破1000億元、300億元,規(guī)模實力從行業(yè)30名左右水平逼近行業(yè)前20名。某中部券商非銀分析師認為:“當(dāng)前行業(yè)集中度越來越高,馬太效應(yīng)顯現(xiàn),資本實力很大程度上決定了證券公司能否在激烈的同質(zhì)化競爭中實現(xiàn)彎道超車。”
據(jù)統(tǒng)計,參與本次天風(fēng)證券本次非公開發(fā)行的投資人絕大部分并非湖北本地機構(gòu),其分布于北京、上海、廣東、陜西、福建、浙江、江蘇、四川、湖南等9省市,基本實現(xiàn)對經(jīng)濟最活躍地區(qū)的全覆蓋。從出資額上看,上述機構(gòu)占據(jù)了此次天風(fēng)證券募資的93%。上述非銀分析師表示:“此次非公開發(fā)行,使天風(fēng)證券資本金得以擴大,將有效助益其業(yè)務(wù)發(fā)展;更給重要的是,從其此次引入的股東區(qū)域分布來看,將在物理布局上打開天風(fēng)證券業(yè)務(wù)拓展的戰(zhàn)略性空間。”
知情人士分析,天風(fēng)證券此次非公開發(fā)行引入的投資人中半數(shù)以上為戰(zhàn)略投資人,入股后雙方將開展緊密的戰(zhàn)略合作,形成以天風(fēng)為核心輻射全國的大金融生態(tài)圈。在產(chǎn)業(yè)端,此次發(fā)行引入了一批央企和地方國資平臺,比如廣東恒建、曲江金控、西安自貿(mào)港、四川國資等,將與公司開展深度產(chǎn)融協(xié)同;在資源端,戰(zhàn)略股東中國人壽、銀河證券、聯(lián)儲證券、開源證券、東海證券將與公司打造業(yè)務(wù)共享機制,形成業(yè)務(wù)拓展集團軍;在資金端,財通基金、武漢金控、中意資管等戰(zhàn)略股東,將與公司共同打造推進我國硬科技孵化、新舊動能轉(zhuǎn)化的高質(zhì)量金融“輸血”平臺。
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)
經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升
據(jù)了解,天風(fēng)證券于2020年提出以研究業(yè)務(wù)為核心,持續(xù)提升大投行服務(wù)能力和財富管理能力,向精英化、專業(yè)化、市場化、國際化一流投資銀行邁進的戰(zhàn)略目標(biāo)。4月27日,天風(fēng)證券發(fā)布2020年年報顯示:全年營收、歸母凈利潤分別為43.60億元、4.55億元,同比增長13.35%、47.80%。中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年證券行業(yè)凈利潤同比增加27.98%,天風(fēng)證券增幅為行業(yè)平均水平近2倍。東部地區(qū)某非銀分析師表示,天風(fēng)證券作為混合所有制改革標(biāo)桿,綜合規(guī)模已基本躋身中型券商行列,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展,投行、經(jīng)紀、自營拉動公司業(yè)績,公司盈利呈現(xiàn)高成長性特征。
天風(fēng)證券年報顯示,2020年投資銀行條線實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10.05億元,同比上升36.74%,其中債券承銷保持了行業(yè)一流水準,企業(yè)債和公司債承銷規(guī)模分別排名行業(yè)第6和12位。股權(quán)投行方面,天風(fēng)幫助凌志軟件、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)完成IPO發(fā)行上市,流金歲月完成精選層掛牌,東山精密、寧德時代等8個項目完成再融資發(fā)行,居然之家借殼武漢中商項目完成交割及發(fā)行上市;經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面,營業(yè)收入同比增長19.88%至13.70億元,托管資產(chǎn)規(guī)模同比增長40%,新增客戶同比增長30%;自營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入19億元,同比增長38.16%。
此外,值得一提的是,天風(fēng)證券研究業(yè)務(wù)在2020年度保持了行業(yè)頂尖水準。根據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)顯示,天風(fēng)證券2020年研報閱讀總量排名行業(yè)第一,研報覆蓋811家上市公司,亦為行業(yè)最多。在2020年度新財富評選中,天風(fēng)研究在本土最佳研究團隊、最具影響力研究機構(gòu)、最佳銷售服務(wù)團隊三大獎項評選中全部進入前五名,分析師評選共有18個行業(yè)入圍,12個行業(yè)進入前五,在產(chǎn)業(yè)研究大類中,金融、消費、科技大組全部斬獲前三名。
戰(zhàn)略穩(wěn)步推進
持續(xù)發(fā)力后程可期
天風(fēng)證券相關(guān)負責(zé)人表示,2020年公司多項重大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進,公司業(yè)務(wù)布局、經(jīng)營業(yè)績、人才團隊都進入到歷史最好時期,正經(jīng)歷從由小到大過渡到由大到強的新發(fā)展階段。
業(yè)內(nèi)人士稱,天風(fēng)或?qū)⒃诠蓹?quán)投行、財富管理和國際化方面發(fā)力,“天風(fēng)投行委整合工作后,一方面與高科技頭部企業(yè)已開展戰(zhàn)略級合作,占據(jù)了業(yè)務(wù)制高點一方面繼續(xù)開拓戰(zhàn)場,增強頭部客戶粘性。加大金融科技投入、打造零售客戶蓄水池成為天風(fēng)加快財富管理轉(zhuǎn)型的主要方式,通過金融科技力量,從產(chǎn)品、分銷渠道、數(shù)字化平臺搭建等方面進行業(yè)務(wù)再造,打造分層精準的高凈值客戶服務(wù)體系。國際業(yè)務(wù)上,天風(fēng)取得6號牌后基本完成了港區(qū)全牌照布局。年報顯示,2020年天風(fēng)國際跨過盈虧平衡點,首度實現(xiàn)盈利,營業(yè)收入和凈利潤分別為2.29億元和5600萬元。據(jù)彭博數(shù)據(jù),天風(fēng)國際總體債券承銷在中資券商中排名第5位,在發(fā)行難度較高競爭最為激烈的高收益板塊在中資券商中位列第3(位列中資金融機構(gòu)第5),境外G3高收益?zhèn)袖N中資全口徑排名第7、券商類排名第3。上述人士表示:“天風(fēng)已經(jīng)進入北美市場。今年3月,天風(fēng)國際助力第一高中教育集團在美國上市,之后應(yīng)該還會有所動作。”
而在外延擴張方面,天風(fēng)證券已是恒泰證券單一第一大股東,并派駐了董事、聯(lián)席總裁、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書等多名高管,知情人士稱“雙方融合較好,已開始一體化運作。”在此背景下,恒泰證券獲得證監(jiān)會證券公司分類評級A類A級,各項業(yè)務(wù)步入正軌。公開資料顯示,恒泰證券規(guī)模體量適中、盈利狀況良好、風(fēng)險資產(chǎn)少,牌照、業(yè)務(wù)、管理和人員能夠與天風(fēng)證券形成協(xié)同與互補。某業(yè)內(nèi)人士分析稱,天風(fēng)證券的優(yōu)勢在于機構(gòu)服務(wù)能力較強,研究、資管、投行、并購等業(yè)務(wù)主要指標(biāo)均已進入行業(yè)前20名,而恒泰在零售業(yè)務(wù)上較為強勢,還握有公募基金和和托管牌照。上述知情人士表示:“兩者從業(yè)務(wù)上看,形成了較好的互補,有望形成1+1大于2的效果。”
(編輯 孫倩)
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