涉及4億多車主的保險定價規(guī)則調(diào)整 車險價格最高可降23% 險企競爭更激烈

    本報記者 蘇向杲

    1月11日，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，銀保監(jiān)會日前向各銀保監(jiān)局、各財產(chǎn)保險公司、保險業(yè)協(xié)會、精算師協(xié)會、銀保信公司下發(fā)了《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確進一步擴大財險公司定價自主權(quán)，將車險（文中“車險”均指“商業(yè)車險”）自主定價系數(shù)范圍從0.65至1.35擴大為0.5至1.5，且明確各地因地制宜實施。

    簡單理解，險企對車險的定價依據(jù)為：商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×其他系數(shù)×自主定價系數(shù)，此次將自主定價系數(shù)范圍擴大后，理論上，車險保費（車險價格）最高可降價23%，最高可漲價11%。也就是說，調(diào)整后，未來有些車主的車險價格會變得更便宜，而有些會變得更貴。

    哪些車主的車險價格會變得更便宜？通知下發(fā)后，對經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財險公司又有何影響？對此，多位受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，駕駛習(xí)慣良好的“好車主”的保費會更低，但“高風(fēng)險車主”保費面臨上升壓力。從保險公司的角度來看，此次調(diào)整是監(jiān)管層進一步將車險定價權(quán)交給險企，有利于財險公司提升精細化定價能力，不過，由此市場競爭可能更為激烈。

    車險市場的競爭或更為激烈

    此次《通知》對自主定價系數(shù)范圍的調(diào)整影響極廣，據(jù)公安部交通管理局1月11日發(fā)布的信息，2022年全國機動車保有量達4.17億輛。受訪人士認(rèn)為，這次涉及4億多車主的車險定價規(guī)則調(diào)整，將直接影響未來車主的車險價格。

    《通知》對自主定價系數(shù)范圍的調(diào)整與此前的監(jiān)管思路一脈相承。2020年9月份，銀保監(jiān)會發(fā)布了對財險行業(yè)影響巨大的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（行業(yè)也稱為“車險綜改”），并明確提出“逐步放開自主定價系數(shù)浮動范圍”——第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65至1.35，第二步適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。

    銀保監(jiān)會表示，《通知》旨在健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費率形成機制，優(yōu)化車險產(chǎn)品供給，擴大車險保障覆蓋面，實現(xiàn)車險服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進車險高質(zhì)量發(fā)展。

    一家車險科技公司總監(jiān)對《證券日報》記者表示，對于廣大車主而言，自主定價系數(shù)的進一步放開，是鼓勵合理用車、安全駕駛。對于駕駛習(xí)慣良好、多年未出險的車主，商業(yè)車險費率有望繼續(xù)下降，保費預(yù)計會更便宜；相反，經(jīng)常出險、報案的車主將會面臨保費繼續(xù)上調(diào)，更有甚者會出現(xiàn)找不到承保公司的情形。

    從對財險公司的影響來看，上述總監(jiān)表示，此次調(diào)整自主定價系數(shù)，使得財險公司在保費定價上有了更大的調(diào)整空間，車險市場會面臨更為激烈的競爭。其中，大型險企可利用規(guī)模優(yōu)勢，通過往年經(jīng)營與承保數(shù)據(jù)，綜合分析承保各維度數(shù)據(jù)以達到合理定價，對于優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)可適當(dāng)降低保費，增強價格競爭優(yōu)勢，進一步借此擴大車險市場份額；對于品質(zhì)差的業(yè)務(wù)，設(shè)置苛刻的承保條件，并提高保費。中小險企雖然不具備與大公司抗衡的價格優(yōu)勢和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但其攤子小、負(fù)擔(dān)輕、成本低、溝通和管理效率較高，新規(guī)定下經(jīng)營也更靈活、更自由。

    實際上，由于自主定價系數(shù)上限的緣故，不少財險公司在承保出租車、大貨車、攪拌車這類“高風(fēng)險”商用車時面臨兩難選擇：若承保，則受制于自主定價系數(shù)的約束，保費過低承保風(fēng)險過大；若不承保則失去業(yè)務(wù)。此次調(diào)整，則讓這類車主和財險公司有了更多的選擇空間。

    財險公司仍需控制賠付率

    車險業(yè)務(wù)一直是財險公司最重要的業(yè)務(wù)板塊和利潤來源。2022年前10個月，車險保費收入6645億元，占財險行業(yè)保費收入的53%。在業(yè)內(nèi)人士來看，此次自主定價系數(shù)的調(diào)整，有利于擴大車險保障覆蓋面，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在新的保險環(huán)境下，險企應(yīng)以定價系數(shù)調(diào)整為契機，進一步控制賠付率，降低成本率。

    大家財險原總經(jīng)理施輝對《證券日報》記者表示，過去兩年，人員流動較小，車險承保風(fēng)險降低，很多險企的車險賠付率明顯下降，降低幅度在10%至20%之間。不過，今年隨著經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，出險頻率也將恢復(fù)到正常水平，外部環(huán)境因素帶來的盈利增長將很難持續(xù)。

    施輝進一步表示，今明兩年，財險公司將要面對車險綜改后真實的風(fēng)險環(huán)境，控制賠付率將是較大挑戰(zhàn)。大險企續(xù)保率高，好業(yè)務(wù)集中，風(fēng)控能力強，通過數(shù)據(jù)分析可以相對準(zhǔn)確地知道哪類風(fēng)險變化導(dǎo)致了賠付率上升，管理更有的放矢。而續(xù)保率低，業(yè)務(wù)品質(zhì)差的中小險企賠付率上升挑戰(zhàn)較大，特別是大貨車承保比例高、近兩年真實風(fēng)險沒能完全顯現(xiàn)的中小險企面臨更大風(fēng)險。因此，在新的監(jiān)管政策、風(fēng)險環(huán)境下，不同的險企應(yīng)結(jié)合自身情況，以賠付率的變化為錨，做好相應(yīng)的成本費用管理，以達成預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。