車險(xiǎn)綜改后車主平均少花735元 財(cái)險(xiǎn)公司前9月車險(xiǎn)保費(fèi)“少收”586億元

    本報(bào)記者 蘇向杲

    車險(xiǎn)保費(fèi)增速仍處于下行通道，財(cái)險(xiǎn)公司持續(xù)承壓。

    銀保監(jiān)會(huì)近日披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)收入為5622億元，同比減少586億元，同比下滑9.44%。其中，9月單月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入為672億元，同比下滑9.8%。

    車險(xiǎn)綜改后，車均保費(fèi)的下滑是拖累車險(xiǎn)保費(fèi)增速的主因。銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐近日表示，“截至9月底，車輛平均所繳保費(fèi)2763元，較去年改革前降低21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。”按此計(jì)算，車險(xiǎn)綜改后，車均保費(fèi)降低了約735元。

    在消費(fèi)者受益的同時(shí)，車險(xiǎn)保費(fèi)增速的持續(xù)萎靡不振則讓財(cái)險(xiǎn)公司感受到了前所未有的壓力。多位險(xiǎn)企人士對(duì)記者表示，目前車險(xiǎn)綜改陣痛期仍在持續(xù)，車險(xiǎn)保費(fèi)增速短期內(nèi)快速反彈的概率不大，車險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，頭部財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，中小財(cái)險(xiǎn)公司則需要通過持續(xù)轉(zhuǎn)型來應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力。

    讓利消費(fèi)者超2000億元

    車險(xiǎn)行業(yè)的變局源自去年。2020年9月19日，《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（下稱“車險(xiǎn)綜改”）正式落地實(shí)施，至今年9月底，車險(xiǎn)綜改已滿一年。整體來看，車險(xiǎn)綜改的最大受益者是我國(guó)4億多車主。

    據(jù)葉燕斐介紹，“車險(xiǎn)改革以來累計(jì)為我國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過了2000億元。同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)平均無賠款優(yōu)待系數(shù)由改革前的0.789下降至0.754，就是說駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主可以享受更大優(yōu)惠折價(jià)。”

    從記者了解的情況來看，盡管車均保費(fèi)較改革前出現(xiàn)較大下滑，但不同車主的感受各異，有的車主感受到了明顯的保費(fèi)下滑，有的則由于之前有出險(xiǎn)或賠付記錄，保費(fèi)明顯上調(diào)。例如，有車主告訴記者，車險(xiǎn)綜改后，其車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格較改革前增加兩成多。

    全國(guó)不同區(qū)域的車主對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)的感受也有差異，記者從上海銀保監(jiān)局獲悉，車險(xiǎn)綜改后，88.4%的私家車主享受了降價(jià)優(yōu)惠，私家車?yán)m(xù)保保費(fèi)平均降幅達(dá)到11.2%，私家車新車保費(fèi)下降達(dá)到22.3%，31.1%的客戶保費(fèi)降幅超過30%，47.4%的客戶保費(fèi)降幅在10%-30%。

    除車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格降低之外，車主的保障額度普遍提升。

    “截至今年9月底，在交強(qiáng)險(xiǎn)保額大幅度上調(diào)的基礎(chǔ)上，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額較改革前提升61萬元，達(dá)到150萬元。其中保額100萬元及以上的保單占比達(dá)到93%。從這個(gè)意義上講，車出了事故的話，保險(xiǎn)的保額基本都能覆蓋損失。”葉燕斐表示。

    車險(xiǎn)綜改也提高了消費(fèi)者投保積極性，根據(jù)監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，車險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)的投保率由改革前的80%上升至改革后87%。

    險(xiǎn)企與中介利潤(rùn)空間壓縮

    車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)鏈條中，主要包括財(cái)險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介、消費(fèi)者這三大主體，車險(xiǎn)綜改后，車主大幅獲益，財(cái)險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介勢(shì)必讓渡部分利潤(rùn)。

    這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是，車均保費(fèi)降低、車險(xiǎn)保額增加后，險(xiǎn)企保費(fèi)增速放緩、利潤(rùn)空間縮小；另一方面，利潤(rùn)空間壓縮后，財(cái)險(xiǎn)公司不僅要壓縮各類費(fèi)用，更要壓縮渠道（車商4S店、各類中介）手續(xù)費(fèi)，這打擊渠道積極性，不利于車險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

    熊貓保險(xiǎn)科技創(chuàng)始人王剛告訴記者，車險(xiǎn)綜改后，財(cái)險(xiǎn)公司與車商等中介渠道同時(shí)感受到了經(jīng)營(yíng)壓力，雙方的博弈中也在持續(xù)進(jìn)行中，主要原因是，車險(xiǎn)服務(wù)涉及客戶關(guān)系、售后等一系列問題。

    車險(xiǎn)綜改對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增速的拖累更為直觀。根據(jù)上市險(xiǎn)企披露的月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，9月單月，財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)規(guī)模位列前三的“老三家”因車險(xiǎn)拖累，集體陷入負(fù)增長(zhǎng)。其中，人保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為360億元，同比下滑1.65%；平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為242億元，同比下滑9.17%；太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為128億元，同比下滑7.02%。

    財(cái)險(xiǎn)公司不僅要面對(duì)保費(fèi)增速的下滑，還要面對(duì)賠付率上升、壓縮管理費(fèi)用與渠道費(fèi)用等難題。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改后，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高16.3個(gè)百分點(diǎn)；改革后，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.8%，同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率8.4%，同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率19.8%，同比下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。

    諸多新變化要求財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)一步“降本增效”。“車險(xiǎn)綜改對(duì)險(xiǎn)企的影響主要體現(xiàn)在客戶經(jīng)營(yíng)、定價(jià)能力、精細(xì)化管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面?？偠灾母锸菍?duì)各公司價(jià)格、服務(wù)、品牌三位一體綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的考驗(yàn)。”陽光財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

    專業(yè)化、精細(xì)化是出路

    車險(xiǎn)綜改后，面對(duì)巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，如何實(shí)現(xiàn)差異化、專業(yè)化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)是當(dāng)前各財(cái)險(xiǎn)公司面對(duì)的主要難題。

    上述陽光財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，車險(xiǎn)綜改將倒逼財(cái)險(xiǎn)公司完成四大轉(zhuǎn)變：一是改革促使險(xiǎn)企從費(fèi)用驅(qū)動(dòng)型向服務(wù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全流程中，如何提升客戶服務(wù)能力、差異化客群經(jīng)營(yíng)能力是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)良性、健康發(fā)展的關(guān)鍵。二是推動(dòng)險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力持續(xù)提升。風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是否精準(zhǔn)，是車險(xiǎn)綜改對(duì)行業(yè)各主體的巨大挑戰(zhàn)。三是推動(dòng)險(xiǎn)企提升精細(xì)化管理能力，包括優(yōu)化生命表管理邏輯，完善生命表工作指引，通過科技賦能，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)高價(jià)值、高質(zhì)量的發(fā)展。四是推動(dòng)險(xiǎn)企創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)與布局。監(jiān)管鼓勵(lì)中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開發(fā)差異化創(chuàng)新產(chǎn)品，有助于行業(yè)各主體提前做好創(chuàng)新產(chǎn)品規(guī)劃工作，進(jìn)一步豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品。

    大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝也表示，車險(xiǎn)綜改后必然倒逼行業(yè)走“以客戶為中心”的專業(yè)化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)之路。根據(jù)新時(shí)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)需求變化，財(cái)險(xiǎn)公司只有深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，守正創(chuàng)新，堅(jiān)守保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)保障之根本；堅(jiān)守財(cái)險(xiǎn)專業(yè)精細(xì)之傳統(tǒng)；以培養(yǎng)造就高質(zhì)量人才隊(duì)伍為基礎(chǔ)；以線上化、移動(dòng)化、智能化為財(cái)險(xiǎn)專業(yè)精細(xì)之載體，才能走上高質(zhì)量發(fā)展道路。

    值得一提的是，在車險(xiǎn)綜改壓力下，一些財(cái)險(xiǎn)公司開始加大了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，一方面，加速推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以平滑總保費(fèi)增長(zhǎng)曲線；另一方面，加快推動(dòng)新能源車險(xiǎn)的承保力度。

    據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比達(dá)54%，仍為第一大險(xiǎn)種，但非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比已經(jīng)升至46%。而2019年、2020年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別僅為37%、41%。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速低迷之際，非車險(xiǎn)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的貢獻(xiàn)度正在增大。此外，記者也獲悉，中國(guó)太保等險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)承?？焖僭鲩L(zhǎng)。

    就未來車險(xiǎn)增速及發(fā)展趨勢(shì)，天風(fēng)證券分析師夏昌盛等多位券商研究員近期也表示，進(jìn)入今年10月份以來，車險(xiǎn)保費(fèi)或?qū)⒂捎谌ツ甑突鶖?shù)的原因，增速有所回升。不過未來財(cái)險(xiǎn)公司要提升車險(xiǎn)保費(fèi)與盈利的市占率，依然得靠對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的深度把控以及提升數(shù)據(jù)分析、定價(jià)、服務(wù)等能力。

（編輯 孫倩）