車險改革路艱且長 堅定航向行則將至

    去年9月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于實施車險綜合改革的指導意見》，在全國范圍內(nèi)正式啟動車險綜合改革。

    至今，號稱“史上最大力度”的車險改革實施已滿一年。前不久，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在回答車險綜合改革相關問題時表示，“降價、增保、提質”的階段性目標基本完成。

    就消費者角度而言，保費支出明顯降低，風險保障程度顯著提高。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，車險綜合改革啟動以來，已累計為車險消費者減少支出超1700億元。截至7月末，車輛平均所繳保費為2774元，較改革前降低21%，88%的消費者保費支出下降。

    從車險經(jīng)營角度來說，費用水平也大幅下降，精細化管理水平提升。截至7月末，全國車險綜合費用率、車險手續(xù)費率、車輛業(yè)務及管理費用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。同時，賠付水平大幅提升，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。

    從財險業(yè)務多元化角度看，通過改革，車險業(yè)務在財險業(yè)務中的占比降為51.8%，比例已基本接近美國（43%）、日本（50%）等世界主要經(jīng)濟體平均水平。同時，農(nóng)險、責任險、健康險等非車險增速和占比明顯提升，財險公司業(yè)務結構更加多元，有利于更大程度發(fā)揮保險業(yè)在社會風險管理方面的作用。

    根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知，車險綜改一年來確實成效斐然。但是，問題和挑戰(zhàn)亦不少，有業(yè)內(nèi)人士評價，車險綜改最困難的階段已經(jīng)過去，但還遠未到“天亮”的時候。

    一是車險業(yè)務增長和盈利壓力大。以最具代表性的“老三家”為例，今年上半年均遭遇了車險保費同比下降、綜合成本率上升的挑戰(zhàn)。其中，去年9月以來，人保財險車險保費收入一直處于下行趨勢；今年8月單月，人保財險車險保費同比下降10.8%，依然延續(xù)負增長趨勢。有業(yè)內(nèi)人士預估，車險行業(yè)綜合成本率的真正高峰還未到來，盈利壓力還會持續(xù)加大。

    二是中小險企轉型成功案例少。大型保險公司由于有成本、規(guī)模優(yōu)勢，經(jīng)歷改革“陣痛”時尚能維持車險承保利潤，同時通過加快非車險業(yè)務緩解總保費下降態(tài)勢。雖然改革也會倒逼中小公司專業(yè)化轉型，但目前相當數(shù)量以車險為主的中小財險公司承保端虧損擴大、經(jīng)營前景堪憂，非車險轉型仍在探索中，轉型成功經(jīng)驗少。

    從世界范圍來看，一般車險費率改革至第三年會出現(xiàn)市場惡性競爭并致險企出現(xiàn)倒閉潮。中國的商車險改革采取漸進方式，有利于守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。但一個可以預見的趨勢是，隨著改革進入“深水區(qū)”，經(jīng)營車險業(yè)務的市場主體將會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經(jīng)營會更加困難。

    另一個值得關注的問題是，隨著各保險公司加快布局非車險，這項業(yè)務競爭加劇，利潤空間亦被擠壓。例如，今年上半年，太保財險非車險保險業(yè)務收入369.19億元，同比增長28.6%；綜合成本率為99.9%，同比上升0.2個百分點。

    隨著車險綜改持續(xù)推進，難啃的“硬骨頭”必然更加堅硬。不過業(yè)內(nèi)人士普遍持一致看法，即車險綜改的方向不能變，步伐不能停，應堅定推進車險市場化改革。有行業(yè)人士甚至呼吁，在必要的時候應盡快推進車險費率全面市場化，使車險定價真正反映風險，推動各主體以更加成熟的態(tài)度看待車險業(yè)務、經(jīng)營車險。

    銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人近日已明確表示，堅定不移地把車險市場改革引向深入。一是持續(xù)加強車險市場監(jiān)管；二是豐富車險產(chǎn)品供給，加快研究推進新能源汽車保險等新產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)，滿足消費者需求；三是提升車險業(yè)務線上化、智慧化水平，提高車險服務質效，促進車險高質量發(fā)展。

    對于保險公司來說，市場增量有限，越來越比拼的是存量競爭能力，誰能做精誰就具有競爭力。隨著車險綜合改革推進，保險公司需要抓緊時間練內(nèi)功，提升風險甄別能力和精算能力，更加準確識別和獲取優(yōu)質客戶來降低成本和賠付率，把成本和賠付端節(jié)約的資源更多地投入到創(chuàng)新和服務中去，最終形成自身核心競爭力，才能在車險市場化改革的大潮中站穩(wěn)腳跟。

    車險改革路艱且長，只要堅定航向，把握好節(jié)奏，車險經(jīng)營市場化的大道就在前方，行則將至！