車險綜改周年記：險企讓利超1700億元 中小險企努力“活下去”

    本報(bào)記者 冷翠華

    至9月19日，車險綜合改革正式實(shí)施將滿一周年。

    改革元年，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成，切實(shí)讓利消費(fèi)者；險企持續(xù)完善管理體系，費(fèi)用率明顯壓降。但必須直面的問題是，險企普遍感到“壓力山大”，綜合成本率持續(xù)上漲，目前行業(yè)性虧損已經(jīng)出現(xiàn)，“活下去”成為不少險企的重要目標(biāo)。同時，車險綜合成本率尚未行至峰值；車險綜改第二階段尚未正式啟動，更大的挑戰(zhàn)仍在前方。

    形成“雙降”“雙升”新局面

    2020年9月19日，車險綜合改革正式落地實(shí)施。之所以稱之為“車險綜合改革”，是因?yàn)槠洳粌H涉及商業(yè)車險改革，還有交強(qiáng)險改革；不僅涉及車險費(fèi)率改革，還有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)變革等。

    改革讓利于民的效果是實(shí)實(shí)在在的。據(jù)銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人介紹，車險綜合改革實(shí)施近一年以來，累計(jì)為我國車險消費(fèi)者減少支出超1700億元，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成，車險市場呈現(xiàn)保費(fèi)價格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險責(zé)任限額、商車險投保率“雙升”的新局面。

    從“雙降”來看，數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，車輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。從險企費(fèi)用率水平來看，截至今年7月末，全國車險綜合費(fèi)用率、車險手續(xù)費(fèi)率，以及車輛業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率同比分別下降11.8%、7.3%以及5%。

    從“雙升”來看，車險的風(fēng)險保障程度顯著提高。交強(qiáng)險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)第三者責(zé)任險平均保額提升56萬元，商業(yè)險投保率由改革前的80%上升至86%。同時，賠付率大幅提升。截至今年7月末，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。

    改革大幕拉開，倒逼險企提質(zhì)增效。中國太保產(chǎn)險董事長顧越表示，雖然車險綜改給車險經(jīng)營帶來一定壓力，但是也倒逼保險公司精細(xì)化經(jīng)營、精益化運(yùn)營、精確化管理，特別是在客戶經(jīng)營上，中國太保通過一段時期的不斷打磨，通過客戶經(jīng)營，有效對沖了車險綜改帶來的壓力。

    錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，該公司印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)車險高質(zhì)量發(fā)展的意見》并以此為綱領(lǐng)，多方位、多層次應(yīng)對車險綜合改革，包括優(yōu)化管理機(jī)制、變革運(yùn)營模式；加強(qiáng)科技賦能、實(shí)施精細(xì)管理；優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、提升銷售能力；尋找業(yè)務(wù)增量、堅(jiān)持特色經(jīng)營等，實(shí)踐表明，其應(yīng)對舉措取得了成效，到今年8月底，其車險業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定，簡單兩率（綜合費(fèi)用率、綜合賠付率）明顯優(yōu)化。

    車險承保虧損壓力進(jìn)一步加大

    車險綜改對消費(fèi)者的讓利顯而易見，給險企帶來的經(jīng)營壓力也顯而易見。

    “今年，車險承保虧損是一定的，只是虧多虧少的問題。”面對車險承保能否盈利這一問題，一家中小險企車險負(fù)責(zé)人苦笑道。他的苦衷，也正是全國眾多中小財(cái)險公司共同的煩惱。車險綜改之后，車險承保虧損的壓力進(jìn)一步加大。盡管依靠投資收益，險企可以在一定程度上彌補(bǔ)承保虧損的缺口，但缺口過大則難以覆蓋。

    記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，到今年7月底，車險綜合成本率一路上升至100.93%，意味著從全行業(yè)來看，車險承保陷入了全面虧損。

    更“扎心”的是，目前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)仍然還沒有完全體現(xiàn)車險綜改的影響。從財(cái)務(wù)年來看，險企今年的已賺保費(fèi)中仍有一部分來自車險綜改之前的保費(fèi)確認(rèn)，仍有改革前紅利的影響，而2022年的保費(fèi)才將全部來自車險綜改實(shí)施之后，因此，其保費(fèi)充足度將進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)綜合成本率還將進(jìn)一步攀升。“車險綜合成本率可能在2022年到達(dá)峰值。”錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為車險行業(yè)全面虧損將是階段性的。錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，若經(jīng)營持續(xù)虧損，保險主體必將進(jìn)行自我調(diào)節(jié)，在監(jiān)管“高質(zhì)量發(fā)展”政策引導(dǎo)下，市場將重新回歸穩(wěn)健態(tài)勢。長安保險車險部副總經(jīng)理賈振雷分析稱，隨著時間的推移，車險綜改前的歷史保單影響越來越小，財(cái)務(wù)報(bào)表將完全真實(shí)反映車險綜改實(shí)施后的成本，在市場調(diào)節(jié)機(jī)制下，預(yù)計(jì)到車險綜改實(shí)施兩周年，車險經(jīng)營將回到綜改前相對平衡的狀態(tài)。

    除了車險承保出現(xiàn)行業(yè)性虧損，大型險企和中小險企之間的分化也備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。中國人保副總裁、人保財(cái)險總裁于澤表示，上半年，人保財(cái)險車險發(fā)展整體平穩(wěn)，新車份額和續(xù)保率都有所提升，車險承保盈利39億元，綜合成本率為96.7%。他分析認(rèn)為，人保財(cái)險的主要優(yōu)勢是基于大量客戶和數(shù)據(jù)的定價優(yōu)勢，以及規(guī)模優(yōu)勢。

    對比之下，中小財(cái)險公司面臨的壓力更大，后臺成本、運(yùn)維成本偏高，風(fēng)險識別與定價能力較弱，銷售體系不健全，防滲漏及反欺詐能力急需提升等，都是較為突出的問題。對此，接受采訪的業(yè)內(nèi)人士皆提到，中小險企唯有在細(xì)分領(lǐng)域精耕細(xì)作。例如，錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，家庭自用車是車險經(jīng)營的基本盤和穩(wěn)定器，車險綜改后，盡管個別地區(qū)家庭自用車出現(xiàn)暫時性經(jīng)營虧損，但不能就此放棄，或進(jìn)行方向性調(diào)整，唯有在該領(lǐng)域精耕細(xì)作，才能生存下去。他表示，在險企亟須提升的各項(xiàng)能力中，風(fēng)險識別與定價能力最為關(guān)鍵，必須花大力氣補(bǔ)齊短板。

    賈振雷表示，車險綜改實(shí)施以來，長安保險加強(qiáng)了對車險各板塊業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的“回顧”，加強(qiáng)風(fēng)控，對部分高風(fēng)險業(yè)務(wù)采取主動壓縮策略，“專注自己擅長的細(xì)分領(lǐng)域去經(jīng)營，即使業(yè)務(wù)增長速度慢一點(diǎn)，也要控制好風(fēng)險。”

    增量市場的機(jī)會與難點(diǎn)

    緩解壓力，尋求發(fā)展，不僅要優(yōu)化存量市場，還必須尋找增量市場。對于車險業(yè)務(wù)而言，增量市場在哪里？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從行業(yè)層面來看，新能源車保險毫無疑問是最大的增量市場，但對于各家公司而言，增量市場卻不一樣，得結(jié)合自身情況進(jìn)行挖掘。

    全國乘用車市場信息聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至8月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為181.3萬輛和179.9萬輛，同比分別增長近2倍。中汽協(xié)認(rèn)為，照此態(tài)勢發(fā)展，我國有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車20%市場份額的中長期規(guī)劃目標(biāo)。

    不過，記者在采訪中了解到，對于新能源車保險市場，盡管險企的關(guān)注度都非常高，但策略卻各有不同。人保財(cái)險等大型險企積極布局，而眾多中小險企目前則是保持關(guān)注、審慎行動。

    據(jù)于澤介紹，今年上半年，人保財(cái)險新能源汽車保費(fèi)收入40.3億元，同比增長60%，保費(fèi)貢獻(xiàn)度3.3%，車均保費(fèi)3900元。對于新能源車賠付率高于傳統(tǒng)燃油車的原因，他分析認(rèn)為，目前新能源車還處在初級階段，各主機(jī)廠的產(chǎn)品和產(chǎn)品性能以及一些產(chǎn)品的駕駛操作差別較大。隨著新能源車的迭代升級，包括科技手段提升之后，新能源車的駕駛操控和安全性都會有大的提升。對此，人保財(cái)險在車型定價、從人定價等方面采取風(fēng)控舉措。“我們將抓住新能源快速發(fā)展的機(jī)遇，大力拓展新能源汽車保險。無論在定價上還是銷售渠道上，都做了充分準(zhǔn)備。”

    賈振雷認(rèn)為，新能源車賠付率較高，還有一個原因，即其動力系統(tǒng)、風(fēng)險因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同，查勘員對事故車輛定損經(jīng)驗(yàn)較欠缺，維修成本把控難。目前，長安保險也在加強(qiáng)新能源車險業(yè)務(wù)的相關(guān)培訓(xùn)。同時，中小險企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險保費(fèi)測算與定價也是一個難題。

    顧越表示，對新能源車保險，下一步，其將根據(jù)新的新能源車條款費(fèi)率，更好地加以管控。

    錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，對新能源車險保持密切跟蹤和積極探索，做好承保理賠相關(guān)準(zhǔn)備，將以“審慎”原則積極推進(jìn)新能源車保險的發(fā)展。同時，他認(rèn)為，新能源車保險將給行業(yè)帶來巨大增量，公司也需要結(jié)合自身特點(diǎn)，挖掘?qū)儆谧约邯?dú)有的增量市場。例如，該公司將其農(nóng)險與車險相結(jié)合，利用其網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，將車險業(yè)務(wù)逐漸下沉到農(nóng)村市場。

    賠付率可能還將上升

    對于一個年保費(fèi)規(guī)模超過8000億元的巨大市場而言，一年的綜合改革時間尚短，未來，還有很長的路要走。結(jié)合當(dāng)前實(shí)踐，業(yè)界人士建議控制改革節(jié)奏、加大對中小險企的扶持力度。

    根據(jù)《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），要引導(dǎo)行業(yè)將商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。截至今年7月末，車險綜合賠付率上升至73.3%，離預(yù)期賠付率目標(biāo)仍有一定差距，隨著改革的深入推進(jìn)，賠付率可能還將進(jìn)一步上升，險企經(jīng)營壓力更大。

    同時，根據(jù)改革節(jié)奏，自主定價系數(shù)浮動范圍將逐步放開，目前實(shí)施的是第一步，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65－1.35，第二步將適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。對此，業(yè)界人士建議，為防范行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，建議控制好改革整體節(jié)奏，特別是自主定價系數(shù)全面放開需要充分論證，不宜操之過急。同時，必須持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管力度，防范惡性競爭。同時，建議提高折扣上限，解決高風(fēng)險業(yè)務(wù)投保難的問題。車險綜合改革后，實(shí)踐中，絕大部分業(yè)務(wù)符合現(xiàn)有風(fēng)險水平，但也有部分業(yè)務(wù)在自主系數(shù)達(dá)到上限的情況下，賠付率仍然超過了100%，險企為控制風(fēng)險，出現(xiàn)不敢保的情況，建議對該部分業(yè)務(wù)提高自主系數(shù)上限，避免險企不敢保、客戶投保難的問題。

    同時，還有中小財(cái)險公司負(fù)責(zé)人提出，加大對中小險企的扶持力度，雖然《意見》表示要支持中小財(cái)險公司優(yōu)先開發(fā)差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)先開發(fā)網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險產(chǎn)品，不過目前尚未有相關(guān)的政策或者創(chuàng)新產(chǎn)品的支持細(xì)則發(fā)布，希望能在該領(lǐng)域加快落地步伐。