持牌消金發(fā)行ABS提速 年內(nèi)發(fā)行規(guī)模將超87億元

    本報(bào)記者 李冰

    自今年2月份馬上消費(fèi)金融官宣發(fā)行2023年持牌消金公司首單個(gè)人消費(fèi)信貸資產(chǎn)證券化（ABS）開(kāi)始，持牌消費(fèi)金融公司ABS發(fā)行大有提速之勢(shì)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已經(jīng)有5家消費(fèi)金融公司成功或即將發(fā)行ABS，發(fā)行總規(guī)模超87億元。

    7月12日，中國(guó)債券信息網(wǎng)披露了海爾消費(fèi)金融首期ABS“海鑫2023年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”發(fā)行公告，擬發(fā)行規(guī)模為10.48億元，項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)類(lèi)型為個(gè)人消費(fèi)貸款。

    海爾消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“本次是公司發(fā)布的首期ABS，海爾消費(fèi)金融將持續(xù)構(gòu)建多元化的融資渠道。”

    根據(jù)發(fā)行公告內(nèi)容，“海鑫2023年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”預(yù)計(jì)2023年7月19日向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員發(fā)行。其中優(yōu)先A檔7.62億元，占比72.74%；優(yōu)先B檔0.60億元，占比5.73%；次級(jí)檔2.26億元，占比21.53%。

    公開(kāi)信息顯示，海爾消費(fèi)金融于2014年12月份成立，注冊(cè)資本為15億元，法定代表人李占國(guó)。是我國(guó)首家由產(chǎn)業(yè)發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)融結(jié)合消費(fèi)金融公司。其股東包括海爾集團(tuán)、紅星美凱龍、海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、浙江逸榮投資有限公司、北京天同賽伯信息科技有限公司。

    經(jīng)記者梳理，自2014年開(kāi)業(yè)以來(lái)，海爾消費(fèi)金融加速布局自營(yíng)業(yè)務(wù)，深度挖掘數(shù)據(jù)深層價(jià)值，推動(dòng)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化風(fēng)控、數(shù)字化資管及數(shù)字化征信管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已實(shí)現(xiàn)貸前、貸中、貸后的全流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    海爾消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“繼去年發(fā)布首單5.1億元銀團(tuán)貸款以來(lái)，本次公司發(fā)布首期ABS在壓降融資成本的同時(shí)，可以有效補(bǔ)充公司發(fā)展資金，為金融科技、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、新市民服務(wù)等提供更加強(qiáng)有力的支持。未來(lái)，海爾消費(fèi)金融將持續(xù)打通新的融資方式。”

    經(jīng)記者梳理，不僅是海爾消費(fèi)金融，7月10日，中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布《興晴2023年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件》，興業(yè)消費(fèi)金融將于2023年7月17日向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員發(fā)行20億元ABS。經(jīng)梳理，本單項(xiàng)目發(fā)行后，興業(yè)消費(fèi)金融將累計(jì)發(fā)行資產(chǎn)支持證券9單、總規(guī)模179.11億元。

    根據(jù)《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制、總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)等方面均提出了要求。

    “持牌消金公司成功發(fā)行ABS，說(shuō)明該公司獲得了機(jī)構(gòu)方的認(rèn)可。發(fā)行ABS，一般要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目啟動(dòng)、資產(chǎn)篩選封包、盡調(diào)評(píng)級(jí)、發(fā)行材料準(zhǔn)備、投資機(jī)構(gòu)路演審批、簿記發(fā)行等多個(gè)步驟。”博通咨詢(xún)金融行業(yè)資深分析師王蓬博對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，相較其他融資方式，信貸資產(chǎn)證券化ABS發(fā)行在成本上具有一定優(yōu)勢(shì)，是目前消金機(jī)構(gòu)重要的融資渠道之一。從機(jī)構(gòu)端來(lái)看，持牌消金公司積極開(kāi)展ABS業(yè)務(wù)，有助于機(jī)構(gòu)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性，進(jìn)而增厚資本抵御風(fēng)險(xiǎn)。

    中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)歐陽(yáng)日輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來(lái)持牌消金公司應(yīng)積極探索新型融資模式及豐富資本的補(bǔ)充渠道和工具，對(duì)持牌消費(fèi)金融公司未來(lái)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，包括謀求上市以及引進(jìn)外部戰(zhàn)略資本方等方面都會(huì)起到推動(dòng)作用。