互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策“打補(bǔ)丁” 區(qū)域性銀行零售業(yè)務(wù)整改提速

    上海證券報(bào)記者昨日獲悉，在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策進(jìn)一步收緊后，已有城商行零售業(yè)務(wù)部門立即展開行動(dòng)，對(duì)照監(jiān)管新要求梳理存量業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行整改。

    一家城商行合規(guī)部人士向記者透露，該行此前與互聯(lián)網(wǎng)巨頭有大量助貸和聯(lián)合貸款合作業(yè)務(wù)。去年該行純助貸業(yè)務(wù)已經(jīng)暫停，沒有新增。目前壓降重心主要是聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)整改正在提速。

    聯(lián)合貸款，是指金融機(jī)構(gòu)經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)獲取合作機(jī)構(gòu)推送的客戶信息，并與其他機(jī)構(gòu)采用同一貸款協(xié)議，按約定比例向同一借款人發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款。該市場(chǎng)參與主體主要是螞蟻集團(tuán)等頭部流量平臺(tái)和區(qū)域性銀行，一般雙方出資比例約為1%：99%至20%：80%。上述城商行與某巨頭聯(lián)合貸款出資比例就在90%至99%。

    但是這項(xiàng)業(yè)務(wù)模式，在規(guī)模做大之后，逐步暴露出風(fēng)險(xiǎn)管理不審慎、金融消費(fèi)者保護(hù)不充分、資金用途監(jiān)測(cè)不到位等問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。去年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》），對(duì)聯(lián)合貸款納入監(jiān)管，整改過渡期為2年。上述城商行，即是當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門根據(jù)《辦法》督促其進(jìn)行整改，暫停與某頭部平臺(tái)的相關(guān)貸款業(yè)務(wù)。

    今年2月20日，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（下稱《通知》），進(jìn)一步細(xì)化了監(jiān)管要求，包括落實(shí)風(fēng)向控制、明確三項(xiàng)定量監(jiān)管指標(biāo)、嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)等。多位市場(chǎng)機(jī)構(gòu)人士一致認(rèn)為，這是對(duì)此前監(jiān)管政策“打補(bǔ)丁”。

    東吳證券研究所首席銀行分析師馬祥云認(rèn)為，新規(guī)核心仍是降杠桿、規(guī)范聯(lián)合貸，利好頭部銀行，同時(shí)相對(duì)鼓勵(lì)助貸模式。

    在中泰證券研究所所長(zhǎng)戴志峰看來，今后互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款從區(qū)域性銀行向全國(guó)性銀行（股份行、大行）轉(zhuǎn)移。不允許跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，地方性銀行可提供貸款的目標(biāo)客群將明顯減少，所釋放的貸款需求將由股份行、互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行和法人直銷銀行等承接。此外，一級(jí)資本凈額更大的銀行能承接更大的互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模。

    雖然業(yè)務(wù)受到較大影響，但前述城商行人士認(rèn)為，早該整頓聯(lián)合貸款等業(yè)務(wù)。在他看來，過去這些流量平臺(tái)靠銀行資金賺足了錢，但并未采取相應(yīng)的監(jiān)管要求，市場(chǎng)規(guī)則不統(tǒng)一；而且在業(yè)務(wù)層面，銀行既出資，又承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，卻沒有議價(jià)權(quán)。

    實(shí)際上，在前述《辦法》發(fā)布之前，就有大行金融科技部門人士向記者透露，該行與另一頭部平臺(tái)貸款業(yè)務(wù)合作“談崩”，主要就是因?yàn)槠脚_(tái)方在定價(jià)上過于強(qiáng)勢(shì)。

    戴志鋒認(rèn)為，新規(guī)將使得今后資產(chǎn)方和資金方議價(jià)能力更對(duì)等。后續(xù)合作銀行向頭部集中，合作雙方的權(quán)利義務(wù)將更加對(duì)等，平臺(tái)向銀行收取的信貸服務(wù)費(fèi)率或有所下降。