信用卡市場規(guī)模增長放緩 不良率上升引業(yè)內(nèi)關(guān)注

    本報記者 熊悅

    上市銀行年報披露進入中程，信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況隨之浮出水面。

    目前，已有13家銀行披露2023年年報。其中，10家銀行披露了截至2023年末的信用卡發(fā)卡量或累計總量數(shù)據(jù)，有4家銀行出現(xiàn)累計發(fā)卡總量較上年末下滑，2家銀行的新增發(fā)卡量較上年有所降低。同時，這10家銀行還披露了信用卡不良率，其中6家銀行相關(guān)指標(biāo)較上年有所上升。

    南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝告訴《證券日報》記者，信用卡市場規(guī)模化增長放緩之下，商業(yè)銀行需更加注重業(yè)務(wù)質(zhì)量而非數(shù)量，深耕優(yōu)質(zhì)存量客戶，通過精細(xì)化運營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升用戶體驗，同時加強風(fēng)險管理，以應(yīng)對信用卡風(fēng)險增高。

    4家大型銀行信用卡縮量

    近年來，全國開立的信用卡數(shù)量整體呈縮減趨勢。根據(jù)中國人民銀行此前發(fā)布的《2023年第四季度支付體系運行總體情況》，截至去年四季度末，全國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，環(huán)比下降1.51%，較上年同期下降3.88%。

    上述銀行年報顯示，截至2023年末，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行的累計信用卡總量較上年末下滑。

    具體來看，截至2023年末，工商銀行的信用卡發(fā)卡量為1.53億張，相較2022年末1.65億張的信用卡總量減少1200萬張；建設(shè)銀行的信用卡累計發(fā)卡1.32億張，較2022年末減少80萬張；交通銀行的境內(nèi)行信用卡在冊卡量則由2022年末的7450.83萬張降至7132.42萬張；招商銀行的信用卡流通卡較上年末下降5.44%至9711.81萬張。

    與此同時，在信用卡流通總量整體縮減的態(tài)勢下，多家銀行依舊保持一定的發(fā)卡增量，但是，也有些銀行的發(fā)卡增速有所放緩。如興業(yè)銀行2023年新增發(fā)卡509.40萬張，同比下降22.87%；民生銀行去年信用卡新增發(fā)卡439.44萬張，同比增長12.55%，較2022年50.32%的增速有所下滑。而中國銀行、郵儲銀行、浙商銀行、中信銀行等發(fā)卡量增速，則較2022年有所提升。

    例如，郵儲銀行去年進一步加大信用卡發(fā)卡力度，年內(nèi)發(fā)卡量新增756.88萬張。同時，信用卡透支及其他較2022年末增加370.14億元至2192.80億元，由此拉動信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長7.35%。“本行深入推進信用卡體制機制改革，著力構(gòu)建集約化經(jīng)營和差異化發(fā)展能力，強化信用卡客戶拓展和綜合營銷，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品權(quán)益類型，持續(xù)提升客戶綜合服務(wù)能力，業(yè)務(wù)規(guī)模實現(xiàn)較快增長。”郵儲銀行在2023年年報中表示。

    披露年報的7家股份制銀行中，有5家披露了信用卡交易量數(shù)據(jù)，且這一指標(biāo)較2022年末均出現(xiàn)不同程度下降；同時，大型國有銀行如工商銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的信用卡消費金額也較2022年末有所下滑。

    信用卡不良率有所上升

    信用卡貸款為商業(yè)銀行的個人業(yè)務(wù)?？傮w而言，這類貸款在各家國有大行的貸款及墊款結(jié)構(gòu)中占比不高。不過因其與居民日常消費密切相關(guān)，故其資產(chǎn)質(zhì)量變化同樣值得關(guān)注。

    近日召開的多場上市銀行業(yè)績說明會上，信用風(fēng)險也成為關(guān)注的話題之一。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行等6家銀行的信用卡貸款的不良率較2022年有所上升。

    《2023年第四季度支付體系運行總體情況》的數(shù)據(jù)顯示，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險有所提升。截至去年四季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，環(huán)比增長4.69%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%。

    田利輝表示，信用卡不良率上升主要受部分行業(yè)景氣度下行，部分持卡人還款能力下降、部分銀行為追求發(fā)卡量進行過度授信、信用卡欺詐風(fēng)險增加等多重因素影響。

    信用卡不良率的上升已引起各家銀行的關(guān)注。深化存量客戶和優(yōu)質(zhì)客戶的運營，已成為銀行的共識。如招商銀行在年報中表示，該行的信用卡流通卡和流通戶均較2022年末下降，主要是該行更注重高質(zhì)量獲客，新戶獲取規(guī)模有所下降。截至2023年末，該行信用卡不良率為1.75%，較2022年末下降0.02個百分點。

    中國銀行研究院研究員杜陽告訴記者，信用卡業(yè)務(wù)在一定程度上仍屬于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，需要高度重視業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險問題。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟運行仍面臨一定挑戰(zhàn)，或?qū)⒂绊懖糠志用襁€款意愿，從而提高風(fēng)險水平，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)劣變跡象。

    杜陽進一步表示，為應(yīng)對信用卡資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險，商業(yè)銀行一是要建立健全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險約束機制，對客戶進行優(yōu)先級分類，密切關(guān)注與貸款人相關(guān)的市場變化，貸前對客戶資質(zhì)做好管理和審核，貸中監(jiān)測貸款流向，貸后做好定期跟蹤調(diào)研，保證貸款能夠及時收回；二是要加強消費金融人才隊伍建設(shè)，對員工進行充分的風(fēng)險教育，提升風(fēng)險敏感度，培育風(fēng)險合規(guī)意識；三是要強化與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，將銀行的資金、專業(yè)優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)優(yōu)勢相結(jié)合，在征信機制建設(shè)等方面拓展合作的深度與廣度，實現(xiàn)互利共贏。