中靜清倉(cāng)徽商銀行又現(xiàn)希望 正威集團(tuán)擬160億接盤

    證券時(shí)報(bào)記者 李穎超 馬傳茂

    與杉杉控股的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易終止后，徽商銀行第一大股東——上海中靜（實(shí)業(yè)）集團(tuán)（下稱“中靜集團(tuán)”）又找到了新買家。

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉，中靜集團(tuán)日前已與深圳正威集團(tuán)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向后者出售其所持徽商銀行約19.77億股股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)高達(dá)160億元。

    相較于2019年中靜集團(tuán)與杉杉達(dá)成的框架性轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)格，新買家正威集團(tuán)的出價(jià)要高出近40億元。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終成功，正威集團(tuán)將成為徽商銀行新的第一大股東，持股比例約14.23%。

    大手筆交易160億元

    據(jù)港交所披露易11月10日信息，中靜集團(tuán)所持徽商銀行H股股份權(quán)益的性質(zhì)有所改變，原因是“你已就出手你持有權(quán)益的股份訂立協(xié)議，但無需在4個(gè)交易日內(nèi)交付有關(guān)股份”。

    證券時(shí)報(bào)記者進(jìn)一步獲悉，中靜集團(tuán)旗下的中靜新華資產(chǎn)管理有限公司（下稱“中靜新華”）日前已與深圳正威集團(tuán)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向其出售所持徽商銀行約19.77億股股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)高達(dá)160億元，折合每股約8.09元。

    根據(jù)中靜新華中報(bào)，該公司的主要投資項(xiàng)目正是徽商銀行，共持有該行內(nèi)資股和H股股份19.77億股，其中包括內(nèi)資股2.25億股、H股12.46億股。此外，公司正通過訴訟程序要求恢復(fù)對(duì)中靜四海實(shí)業(yè)51.65%的控股權(quán)，后者持有徽商銀行內(nèi)資股5.06億股。

    以徽商銀行最新總股本計(jì)算，中靜集團(tuán)上述19.77億股股權(quán)占該行總股本14.23%，高出該行第二大股東存?；鸬某止烧急燃s3個(gè)百分點(diǎn)。

    根據(jù)官網(wǎng)介紹，正威集團(tuán)是由產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來的以新一代電子信息和新材料完整產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，近年來大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資與產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)、戰(zhàn)略投資與財(cái)務(wù)投資、交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)，在金屬新材料領(lǐng)域位居世界第一。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，正威集團(tuán)2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額近7000億元，位列2021年世界500強(qiáng)第68名、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第22名、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第4名，公司實(shí)際控制人王文銀也被稱為“安徽首富”“世界銅王”。

    值得注意的是，前述中靜四海實(shí)業(yè)的51.65%控股權(quán)已經(jīng)過戶給杉杉集團(tuán)，根據(jù)工商信息，目前中靜四海實(shí)業(yè)由杉杉集團(tuán)全資控股。雖然中靜集團(tuán)正通過訴訟程序要求恢復(fù)對(duì)中靜四海實(shí)業(yè)的控股權(quán)，但后者所持的5.06億股徽商銀行內(nèi)資股股份能否打包進(jìn)此次與正威集團(tuán)的交易，仍存疑問。

    受此影響，中靜集團(tuán)與正威集團(tuán)的交易能否最終落地也尚待進(jìn)一步觀察。如果交易最終完成，并取得相應(yīng)股東資格，由安徽人王文銀控制的正威集團(tuán)將取代中靜集團(tuán)，成為徽商銀行新的第一大股東。

    清倉(cāng)計(jì)劃幾經(jīng)波折

    中靜集團(tuán)對(duì)徽商銀行股權(quán)的清倉(cāng)處置計(jì)劃已推進(jìn)數(shù)年。

    早在2019年8月，中靜新華就與杉杉控股達(dá)成框架性轉(zhuǎn)讓協(xié)議，計(jì)劃向后者出售所持有的徽商銀行全部19.77億股股份，總交易額達(dá)121.5億元。

    但這筆交易在此一年后突生變故。2020年7月，中靜新華和杉杉控股先后發(fā)布公告，互指對(duì)方違約在先，致使股份轉(zhuǎn)讓遲遲未能交割完畢，并上升至訴訟庭審階段。

    此后，雙方大打口水戰(zhàn)。今年7月，杉杉控股發(fā)表聲明稱，中靜新華購(gòu)入徽商銀行股權(quán)的資金大多來自融資，而該行股權(quán)分紅并不足以支付高額的融資利息。杉杉控股在聲明中表示，中靜新華為要求徽商銀行足額分紅，利用其大股東地位在該行公司治理中處處設(shè)阻，并通過各種舉報(bào)對(duì)銀行管理層不斷施壓，卻一直未能解決中靜新華在該行股權(quán)低分紅與融資高利息倒掛的難題。

    中靜新華隨即回應(yīng)稱，對(duì)徽商銀行的投資行為符合相關(guān)法律法規(guī)要求，完全不存在杉杉控股所稱的“融資高利息倒掛”。中靜新華在擔(dān)任徽商銀行股東期間，積極參與公司治理，履行股東職責(zé)，依法依規(guī)進(jìn)行提案及表決，完全不存在杉杉控股所稱“為要求足額分紅，利用大股東地位在徽商銀行公司治理中處處設(shè)阻”。

    激烈交鋒的同時(shí)，中靜集團(tuán)不忘尋找新買家。今年6月底，中靜新華公告稱，已與港股上市公司東建國(guó)際就全部出售所持徽商銀行股份事宜達(dá)成合作意向，并簽署有效期為6個(gè)月的意向書。

    東建國(guó)際隨后也發(fā)布公告稱，已與中靜訂立一份不具法律約束力的意向書。據(jù)此，該公司及/或其指定實(shí)體有意向收購(gòu)，而賣方有意向出售不超過19.77億股徽商銀行的股份。不過東建國(guó)際也在公告中表示，潛在收購(gòu)可能會(huì)或不會(huì)實(shí)現(xiàn)。

    中靜入股多年屢傳不合

    成立于1997年的徽商銀行，是全國(guó)首家由城商行、城市信用社重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，也是安徽省唯一一家城商行。截至今年6月末，該行總資產(chǎn)近1.4萬億元。

    而中靜集團(tuán)與徽商銀行的淵源，得從2007年說起。彼時(shí)，公司與杉杉集團(tuán)共同重組中靜四海，作為合作對(duì)外投資的平臺(tái)公司入股并受讓合計(jì)1.41億股徽商銀行股權(quán)。

    次年，徽商銀行推出高達(dá)50億股的增資擴(kuò)股計(jì)劃。中靜集團(tuán)原計(jì)劃通過受讓和參與增發(fā)成為該行第一大股東，但中靜四海實(shí)際只通過增發(fā)再入手3億股。

    2011年，中靜集團(tuán)又通過旗下的休寧新華資管（后更名為“中靜新華”）將安徽奇瑞汽車銷售公司掛牌的2億股徽商銀行股權(quán)收入囊中。

    2013年徽商銀行H股上市后，中靜集團(tuán)繼續(xù)通過中靜新華在港注冊(cè)的孫公司W(wǎng)ealthHonest不斷增持。到2015年9月底，中靜集團(tuán)實(shí)際控制的股份數(shù)量已超越安徽省能源集團(tuán)，晉升該行第一大股東。

    也正因此，中靜對(duì)徽商銀行的持股不再被視為公眾持股，這也促使該行H股公眾持股比例降至24.78%，低于港交所證券上市規(guī)則所規(guī)定最低25%的水平。

    但直到2016年5月，徽商銀行才公告表示“首次知悉公眾持股量不足”。此后，中靜集團(tuán)繼續(xù)大筆增持，該行H股公眾持股比例也不斷下降至不足16%。

    中靜集團(tuán)與徽商銀行之間的分歧、齟齬甚至矛盾也由此擺上了臺(tái)面，被外界廣泛關(guān)注。

    2015年度、2016年度、2017年度股東大會(huì)上，雙方陸續(xù)因境外優(yōu)先股發(fā)行方案、利潤(rùn)分配方案發(fā)生分歧，中靜提出的終止優(yōu)先股發(fā)行、提高分紅比例等臨時(shí)議案悉數(shù)未獲通過。

    徽商銀行2018年度股東大會(huì)的審議結(jié)果也顯示，包括年度利潤(rùn)分配、A股上市在內(nèi)的多項(xiàng)議案均有18%左右的反對(duì)票。

    去年2月底，徽商銀行召開的臨時(shí)股東大會(huì)又審議通過了關(guān)于參股設(shè)立新包商銀行、收購(gòu)包商銀行省外分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債的兩項(xiàng)普通決議案，但兩項(xiàng)議案均有超過20%出席股東的反對(duì)。彼時(shí)有消息稱，投出反對(duì)票的股東包括中靜。